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鴻海、波若威受害最深? P.84

鴻海、波若威受害最深? P.84

今年全球光通訊景氣仍處谷底,其中又以光被動元件狀況最差,雖然景氣尚未復甦,全球最大的光通訊展 OFC( Optical Fiber Communication )仍如期在美國舉行, 開展的第一天便傳出光通訊大廠 Avanex 合併光纖被動元件大廠Oplink 的消息。 此舉震撼了光通訊業界,更直指台灣光通訊被動元件廠商隱藏的危機,除了訂單流失外,最大隱憂在於台灣光纖被動元件的競爭優勢,很可能會被大陸取代。

過去幾年, 光通訊產業盛行購併風潮,JDSU 憑藉持續購併快速躍上全球最大被動元件龍頭寶座,當時採行購併,多數是為了擴張市場占有率及搶占先進技術。不過隨著光通訊景氣走至谷底,大廠資金不如以往充裕,購併就不只是擴充生產線及搶占先進技術這麼簡單,降低成本反而成為主要關鍵,其中蘊含的意義完全不同。

Avanex 與 Oplink 的合併,除了可以互補彼此產品線不足, 最重要的考量點還是如何利用彼此資源降低生產成本。光通訊景氣尚未明確復甦的時刻,節省支出已成為最重要的考量,而此次合併案最重要的後續發展,也是值得台灣業者注意的,將是大陸市場的興起,以及技術逐漸提升。


Avanex 重研發  Oplink 專注被動元件

Avanex 與 Oplink 創辦人都是華人,也是美國矽谷很知名的光通訊公司。 其中Avanex 創辦人曹小帆便曾抵台訪問, 當時還在台灣光通訊業掀起一股旋風,而且 Avanex 於二○○○年在美國那斯達克掛牌時,股價最高曾達二百美元。

去年中光通訊景氣如斷線風箏般下墜, Avanex 也面臨兩度裁員的厄運,員工人數由一千兩百名減少至四百六十人左右。公司也調整方針,將重心移轉至產品研發與業務拓展,並朝向次系統開發,同時將大陸市場列為重點開發地區。

Avanex 與其他光通訊大廠採行的策略較為不同, 公司專注在產品研發,至於產能則交由外包廠商生產,目前 Avanex 只留下實驗型的生產線,約有九成的產能都是採取外包。

至於 Oplink 主要生產光纖被動元件,其全球市占率僅次於龍頭 JDSU, 不過去年景氣不佳,公司也難逃裁員命運。目前美國保留研發中心,生產重心則留在大陸的珠海唐家灣與上海嘉定。 Oplink 也在二○○○年十月於美國那斯達克掛牌,股價最高曾達四十美元。


曹小帆整合華人力量  Avanex 挑戰 JDSU

Avanex 與 Oplink 除了創辦人曹小帆與劉燕良都是華人外, 曹小帆在一九九七年成立 Avanex 之前,曾在 Oplink 當過行銷副總,兩家公司淵源頗深,此次合併便是在曹小帆的建議下談起,並在半年內快速敲定。

Avanex 主力產品為 OADM ( Optical Add/Drop Multiplexer,光塞取多工器)、Interleaver (分光方式提升傳輸通道的技術)、DWDM Thin Film Filter (DWDM 薄膜濾光鏡)等次系統產品;Oplink 則著重在各式光纖被動元件開發,兩家公司合併除了少數產品重疊外,多數都能達到互補效益,也能擴大經濟規模與降低生產成本。

Oplink 在被動元件市占率僅次於龍頭大廠 JDSU,透過此次合併案, Avanex 市占率快速提升,要挑戰龍頭的地位就更接近了。


合併案波及台灣廠商 鴻海、波若威訂單恐外流

由於 Avanex 採行的是委外生產策略,主要產能都來自於亞洲地區,其中台灣的鴻海與波若威也是該公司的委外生產廠商,除了波若威與 Avanex 關係密切外,鴻海的天津廠便是購自於 Avanex。 鴻海購買此廠時,承諾幫 Avanex 代工生產被動元件產品,如今合併案成立後, Avanex 的代工訂單移轉給 Oplink 的工廠將成必然,除了關心訂單流失問題外,鴻海的權益問題也值得關注。

Avanex 與 Oplink 合併案隱藏著大陸科技產業的快速竄起, 台灣廠商逐漸喪失競爭優勢。以往美國光通訊大廠通常下單給台灣業者,而台灣公司則利用大陸低廉的人力成本生產,去年多位矽谷的華人光通訊專家回到大陸,將國際大廠的管理與生產技術帶回大陸,快速提升大陸地區在光纖被動元件的技術層次。

以往美國技術、台灣接單、大陸生產的模式逐漸改成美國技術、大陸生產,台灣就直接被跳過忽略了。

台灣光纖被動元件大廠上詮光纖認為,大陸生產已成為一種趨勢。美國光通訊公司十個人有八個是大陸人,美國公司對外尋求產能時,如果大陸品質能達要求,就會直接跳過台灣業者這關,台灣廠商將逐漸喪失競爭優勢。

大陸在光通訊發展已逐漸趕上台灣,除了廉價的土地與充沛的技術人員,廣大的市場胃納,更是吸引國際大廠直接前往大陸設廠,或是在大陸尋求產能的主要關鍵,例如矽谷創業之神的陳五福將光通訊公司研發中心設在上海,便可看出端倪。

整合資源並著重光纖主動元件 提升台灣競爭優勢

工研院經資中心( IEK )產業副研究員林志勳說,台商單打獨鬥已不容易, 台灣行銷、管理與製造能力尚在大陸業者之上,如能整合彼此資源尚能一搏。對於標準化產品就應避開,以利基性產品為開發重點,其中光纖主動元件便是。

林志勳認為大陸光學能力較強,而台灣則在電子元件方面技高一籌,台灣應掌握這樣的優勢。而業者也認為政府應出面與國際通訊大廠合作,保留台灣參與產品設計的機會,如此才能保留台商的競爭利基。

Avanex 與 Olink 合併雖只是一個個案,但卻敲了台商一記悶棍,提醒台灣光纖被動元件業者,如果再不積極考慮生產利基性產品,一味朝規格化產品開發的話,台灣競爭優勢將逐漸被大陸所取代。

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