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電子大廠紛插旗 產業吹起整併風 P.103

電子大廠紛插旗 產業吹起整併風 P.103

林宏文、賴德剛

科技

80老人張榮發孤單領軍千億帝國

2007-08-30 10:45

觸控面板產業正當紅,國內各電子大廠也開始紛紛投身此領域,無論是鴻海、仁寶,或是奇美電、友達,幾乎都已開始設廠或進行投資動作,觸控面板廠的整併風潮,將一觸即發。

六月二十九日,iPhone在美國正式上市,也帶動觸控面板產業走紅,相關廠商更隨之受益,而台灣電子大廠更看好此塊市場,紛紛投下鉅資設廠自行生產,或以轉投資方式對國內相關面板廠進行插旗動作,未來幾年,觸控面板產業很可能將出現一波大規模整併動作!

台灣團隊搶到iPhone訂單

以目前最火熱的iPhone來說,自上市以來,相關零件的供應商一直最為外界所好奇,其中又以提供觸控面板的公司最為神祕,七月初,研究機構iSuppli將整支iPhone拆解後,答案終於揭曉,一家設立在中國,名為TPK的公司拿下iPhone所有電容式觸控面板的訂單,也讓外界好奇TPK的來歷。

其實,TPK主要資金來源有三——全球最大的機殼廠德國Balda、美國玻璃材料廠Optera以及以生產顯示器起家的台灣錄霸(TVM),其中,出資八千萬歐元(約合新台幣三十六億元)的Balda為最大股東,不過,TPK主要的經營與技術團隊,都是來自台灣錄霸的老闆江朝瑞,後來更邀請前摩托羅拉(Motorola)台灣區總裁孫大明擔任TPK執行長。

台灣錄霸過去以生產自有品牌的映像管(CRT)與液晶(LCD)顯示器為主,一九九九年轉型為觸控面板製造商,目前則專注於大尺寸觸控螢幕代工,是國內早期發展觸控面板技術的廠商之一,董事長江朝瑞此次與Balda合資成立TPK,一舉拿下iPhone觸控面板的訂單,其實也是拜蘋果將iPhone面板從原本的壓克力材質,臨時轉換成玻璃材質所賜。

由於TPK擁有包含表面聲波式(SAW)與紅外線式在內的各種觸控面板技術,也引起國內電子大廠的注意,鴻海、友達、英華達甚至宏達電等,都積極與其接觸。不過,TPK是以複雜的海外控股方式持有,未來將規畫在海外上市,目前正積極進行國際整併動作,是否會與台灣廠商合作,仍待觀察。

電子廠版圖少不了觸控面板

不過就算無法與國際觸控面板廠合作,台灣的電子大廠卻早已開始進行一連串的整併與結盟動作,而且,無論法人、分析師或是相關廠商都認為,國內的觸控面板產業,最終很可能會被電子大廠以各種形式納入旗下。

電子五哥之一的仁寶電腦,由於同集團的金寶、統寶主要出貨產品皆為手機、GPS等產品,因此對觸控面板需求大增,○三年決定投資時緯,成為集團最重要的觸控面板供應商。

目前時緯的單月出貨量可達十五萬片,但仍供不應求,也因訂單大幅增加,時緯原本在新竹的一千五百坪廠房已不敷使用,仁寶總經理陳瑞聰表示,時緯目前已積極擴廠,日前才租下仁寶在平鎮的廠房,也即將投入量產,預計九月分產能將會逐步放大。

目前時緯股本約為五.九億元,其中仁寶持股四成,加上金寶約六%的股份,已成為時緯最大股東,而時緯去年第四季營收為二.六億元,全年約為七億元,但今年第二季營收已達三億元,若九月分產能順利開出,今年營收將大幅成長,十月分更準備上興櫃,預計明年第四季掛牌上市,很可能搶下觸控面板廠上市櫃的頭香。

至於鴻海旗下的群創光電,在六月分正式宣布投入觸控面板製造行列,除已租下生產低階液晶顯示器(STN)的訊倉科技廠房,開始生產四線式電阻產品外,近日更投資十億元開發電容式觸控面板,準備在明年積極爭取蘋果訂單。

群創目前的電阻式觸控面板月產能約為五萬片,而興建中的電容式面板廠初期規畫為月產兩萬片,未來將逐漸增加至六萬片。除自行生產外,鴻海也積極進行「插旗」動作,國內目前幾家重要的觸控面板廠都已與鴻海接觸過。

也由於觸控面板應用需求增加,許多廠商開始要求面板廠推出具觸控功能的面板模組,國內兩大面板廠奇美電與友達,自然也不例外,奇美電旗下的奇菱科技在○三年已著手開始生產大尺寸觸控面板;而友達在八月初也斥資二十億元,從事觸控面板的研發製造。

奇菱過去是以塑膠加工起家,直至二○○○年才轉型跨足面板領域,○三年推出觸控面板產品,不過目前仍以十五至十九吋的電阻式觸控面板為主,但在年初合併台盛光電後,已具備小尺寸產能,產能最高能達到十萬片以上。

此外,擁有Mio的GPS品牌的聯華、神達集團,也透過旗下的聯捷投資入股介面光電,介面同時還有前旺宏董事長胡定華領軍的創投投資,與旗下另一家做上游材料ITO玻璃的冠華有上下游聯盟。聯華及神達集團入股介面光電,當然也與神達目前發展GPS與智慧型手機產品線,須確保穩定的觸控面板貨源有關。

只不過,國內電子大廠目前所採取的整併動作,過去幾年也曾在日本上演,但結果卻不太成功。經常到日本與各種上游材料廠洽談購料事宜的理義科技執行副總陳敏鷗說,日本觸控面板上中下游廠商與相關電子大廠,一直以來都持續進行整併,但因觸控面板產業特性較為特殊,到目前尚未出現成功案例。

陳敏鷗指出,由於觸控面板產業與材料、化學製程都有密切關係,產品良率無法借由一般電子廠產品製程來控制,造成整併上的困難,理隆過去由於有紡織業的經驗,熟悉化學纖維及彩色印刷技術,因此有助了解觸控面板產業,不過,由於牽涉的技術甚多,不見得是國內電子廠商的專長,因此理義積極與上游日本材料業者密切合作,才能了解未來的產業走向。目前很多國內的電子業大廠都曾來理義洽談,但短期內似乎還不是很明朗。

小尺寸毛利低有利電子五哥

不過,在消費性電子產品大幅增加觸控面板功能的情況下,尤其中小尺寸的手機產業,未來合併的動作已不可避免。

至於十二吋以上的大型面板,賣一片幾百美元,淨利甚至可高達上百美元,但這種產業少量多樣,就不見得是電子五哥有能力經營的產業,因此,除了擁有大廠支援的觸控面板廠外,其餘廠商紛紛以中大尺寸面板當作主要獲利來源,例如車用GPS、工業與商用電腦或Kiosk等七到十二吋的產品,都屬此範圍。

當然,除了電子大廠跨足觸控面板業外,包含紡織、塑化與其他產業大廠,也紛紛看好觸控面板市場,積極投入。例如,國內光碟大廠中環在二○○○年與富士通合資成立富晶通,雙方持股比率皆在四二%上下,隔年就投入生產觸控面板產品。

不過,由於國內PDA銷量不如預期,也造成富晶通連年虧損,直到去年才開始轉虧為盈,全年稅後純益為四千三百萬元,今年上半年獲利更已接近七千萬元,預計第四季將增設生產線增加產能,希望達成每股稅後純益(EPS)三元目標。

嵩達光電總經理方光輝說,其實國內石化業廠商關注觸控面板產業已久,但大多專注在產業鏈中游的ITO薄膜廠等與本業相關廠商,未來或許可看到石化業者投入觸控面板領域。

從電子五哥到面板三雄,再從紡織業到石化業,國內各領域廠商紛紛投身觸控面板產業,加上各種新應用方式出現,在在證明未來幾年,觸控面板的熱潮還將持續延燒下去。

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