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科技業重回資本市場焦點 路博邁投信:5G加乘AI,台股迎長期好光景

科技業重回資本市場焦點 路博邁投信:5G加乘AI,台股迎長期好光景
2023年路博邁5G關鍵大未來論壇關鍵對談合影,右起為今周刊顧問林宏文、路博邁台灣研究團隊董事總經理侯明孝、Appier暨iKala獨立董事簡立峰。

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科技

2023-07-13 15:53

要說今年異軍突起的最強產業非科技產業莫屬,在全球經濟一片混沌未明的情況下,科技業靠著5G、AI題材殺出重圍,更令人振奮的是,路博邁台灣研究團隊董事總經理侯明孝分析,台股可望迎來5至10年的好光景。

在「二〇二三年路博邁5G關鍵大未來論壇」中,由今周刊董事長謝金河率先開講揭開序幕,他認為全球正進入巨大變化時代的開端,其中,地緣政治將是未來五到十年牽絆投資決策的關鍵因素。

 

在「2023年路博邁5G關鍵大未來論壇」中,由今周刊董事長謝金河率先開講揭開序幕。

 

侯明孝也認同這樣的看法,表示台灣科技產業,正是近年歐美去中化趨勢下的最大受惠者,在全球結構型大趨勢包括半導體、5G聯網、AI與雲端高速運算機會下,未來不再是「上肥下瘦」,只有半導體受惠的情況,而是全面性科技上、中、下游一同成長的健康環境。

 

台廠「轉骨成功」
AI領軍搭上成長列車

 

確立台灣廠商「轉骨成功」的關鍵,就是由輝達帶動的生成式AI浪潮。Appier 暨 iKala 獨立董事簡立峰簡單解釋,過去的工業革命是藍領工業革命,此波由生成式AI帶動的革命是白領工業革命,愈是大量敲鍵盤的行業愈可能受影響。對企業主來說,趨勢就是要善用AI,統計顯示,未來十年AI可望帶動美國勞動生產力每年提升一.五%。

 

Appier 暨 iKala 獨立董事簡立峰說明由生成式 AI 帶動的革命,愈是大量敲鍵盤的行業愈可能受影響。

 

在這場軍備戰開打之際,台灣電子科技上游的半導體、中下游的零組件等硬體廠商都可望受惠。侯明孝認為,早就是台灣護國神山的半導體產業,已經從過去的循環性產業蛻變為結構性需求,經過去年以來產業庫存調整後,明年有機會重新進入上升週期。

 

「在最壞的狀況過去之後,未來在AI等新興科技的帶動下,將迎來一個新的結構性成長。」侯明孝這樣解析。其中,在過去的十五年間,因為失去成長動能,而被市場忽視的台灣電子下游硬體廠商,可望重振雄風。

 

已經連續參加國際電腦展十多年的侯明孝感觸相當深,認為台灣科技硬體產業在蟄伏多年後,終於在今年的國際電腦展上大爆發。他舉例分享:「從輝達創辦人黃仁勳的演講中我們可以看到,全球前五百強的企業都需要人工智慧,在輝達的AI生態圈中,已經有逾一千六百名夥伴;其中,在幫著輝達一起打天下的廠商中,有一大堆都來自台灣。」

 

跟過去手機時代一樣,台灣是全球龍頭大廠依賴、不可或缺的供應鏈夥伴,未來AI的時代也是如此,尤其在去中化的趨勢下,台灣完整的科技供應鏈可望形成護國群山。

 

科技股恐再度泡沫化?
5G加乘AI,科技長多行情可期

 

儘管科技業看起來前景一片大好,但有許多錯過第一班成長列車的投資人在問:現在上車會不會太晚?是否可能是一個泡沫?侯明孝教戰兩大基本檢視原則,一是觀察訂單與財務數據是否跟上股價漲勢,另一個則是觀察公司老闆、經營團隊與其策略能否信賴。

 

路博邁台灣研究團隊董事總經理侯明孝提醒投資人透過基金經理團隊的協助,投資仍有上行空間的標的。

 

針對第一點,侯明孝認為目前看來,台灣許多電子下游廠商的訂單確實都在上修。以此點來檢視,仍未見到泡沫化跡象。

 

而在第二個觀察重點,侯明孝認為,只要找到可信賴、具發展潛力的公司,就算短期價格波動,也可以長期抱著。侯明孝的說法獲得簡立峰呼應,他以自身投資新創事業的經驗來看,經營團隊的實力與決心是最主要的關鍵之一。

 

此外,侯明孝表示,以更長遠眼光來說,已經發展數年的5G,未來將進一步扮演賦能AI等應用落地的關鍵。因為所有新科技運用終將需要從「雲端」邁向「局端」,如果沒有快速、低延遲、廣大覆蓋的5G技術,就無法將生成式AI、元宇宙等需要龐大數據傳輸的應用普及各產業與一般生活。

 

侯明孝指出,未來5G結合人工智慧的搭配將加速而且緊密,互相的加乘效果將推升這一次的科技多頭行情更長遠。

 

投資想要可長可久?

 

最後,侯明孝也不忘提醒投資人,「風險控管」才是投資要走長久的首要因素,因為科技股的波動是很大的,很難有人在每一次的循環裡,都可以買在最低點且賣在最高點,就連最厲害的專業操盤手應該也無此能耐。因此,投資人若想搭上5G與AI的成長列車,不妨透過基金經理團隊的協助,找尋股價仍有上行空間的標的,如此一來,晚上才能一覺好眠。

 

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