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蔣尚義、高啟全回台灣...美中晶片戰源於AI、對中國影響不小!謝金河:台積電今年衰退但不致太差

蔣尚義、高啟全回台灣...美中晶片戰源於AI、對中國影響不小!謝金河:台積電今年衰退但不致太差

彭蕙珍

科技

shuttershock、《數字台灣》節截圖

2023-07-17 11:53

美國政府去年10月對中國祭出更嚴格的晶片出口管制措施,一是接受國家補貼10年之內不得到中國投資,二是高速運算晶片列管,三是商務部祭出殺手鐧,規定拿美國護照的美國公民不得在中國工作。《數字台灣》主持人謝金河指出,禁令出來後,蔣尚義、高啟全都回來台灣了。

他請教微驅科技總經理吳金榮,這3個措施對中國的殺傷力到底有多大?吳金榮表示,美國禁令再加上日本禁了23種半導體,包括DUV、設備測試等都不能賣。

另外,日本如果再加上一項絕招,就是禁止光阻劑賣給中國,中國就不要玩了。

 

謝金河強調,晶片戰爭剛開始好像覺得沒什麼,但從歷史能夠知道未來,以1980年代的美日半導體協議為例,當時美國就是想要修理日本,法案出爐後,在1980年代日本晶片出口原本佔全世界出口的60%、記憶體占80%,被美國打得落花流水。因此,不能不小看晶片法案對中國的影響。

 

 

AI伺服器崛起  第2次的AI革命

 

今年以來AI題材正夯,謝金河表示,這次AI伺服器創造一個新時代,每一家股價都漲了2~3倍。

 

拓璞產業趨勢研究所所長楊勝帆表示,在AI伺服器的發展,台灣產業為什麼能夠有這麼大的爆發力,最主要是因AI由輝達(Nvidia)結合台灣ODM廠商,兩者結合起來之後,如廣達、緯創、緯穎,都因應這一波的AI伺服器崛起。

 

 

他指出,AI伺服器在過去大概是在50幾萬台左右的量(一個CPU加一個GPU以上,叫做AI伺服器),今年會達到100萬到120萬台左右的AI伺服器的量。

 

「伺服器在全球市場是衰退,今年可能會持平,但如果把AI伺服器拿掉是衰退的。成長的原因是以前一台伺服器大約1~2萬美元,AI伺服器平均大概是8到10萬美元,最貴的一台CPU加8顆GPU,高達20~30萬美元,所以AI伺服器的成長非常大。」

 

他說明,AI晶片大戰看的不是現在而是未來可能發生的狀況,「我們認為現在來到第2次的AI革命,為什麼美國從硬體、人才、材料等管制中國,原因在於生成式AI。」

 

楊勝帆強調,GAI在目前的階段發展很強,例如講一段話就可以做一段電影等應用,「美國擔心的GAI,它會思考、會有情感。現在管制是擔心第3次AI革命,創造的商機可能會達到1.5兆。」

 

「如果現在讓中國可以拿到比較好的設備,就可以一直訓練,到最後就會變成是民主跟集權專制的對抗。所以,美國要防止未來會發生的AI的晶片上的競爭。與其到時候會發生,而且越來越嚴重,到不如現在就開始去做管制。」

 

 

謝金河請教他:「這個力道下去對中國會帶來什麼影響?」楊勝帆指出,中國現在只能用20奈米,甚至28奈米做AI的晶片,運算速度就會非常的慢,「可能要堆疊很多,還堆疊不到NVIDIA一顆7奈米的運算速度。」

 

不過,美國半導體等設備賣給中國後,中國也推出相關的應對政策,如不賣給美國鎵和鍺。他舉例,鎵9成以上都在大陸生產。因此,美國在川普時代已在因應,包含向烏克蘭、澳洲等國採購,雖然會貴一點,但為了安全還是必要的。

 

受惠AI IP股崛起  

 

謝金河指出,他看到6月半導體企業營收公告「有點可怕」,聯發科上半年營收衰退35.6%、力智半導體營收衰退67.9%、義隆電衰退34%多,每一家最少都衰退3成起跳。「台積電衰退11點多%,看起來景氣沒有好是;台積電今年不至於太差,但要回到去年的榮景看起來不容易。」

 

楊勝帆指出,以智慧型手機、電腦的庫存來說,是蠻多的,仍要去化。「今年更重要的是賦予PE(本益比)的增加;為什麼這次AI起來之後,有些廠商獲利沒有增加,但股價一直漲,市值一直在提升?就是這樣。」

 

另外,他分析,今年很重要的議題還是來自於AI伺服器,「過去AI伺服器大概約在1萬到2萬美元左右,memory占52%。所以,三星非常好。現在不是,AI伺服器以27萬美元來說,GPU就占71%,memory才占了4%,smart MIC(快速的memory)和IC廠商有關,所以大家看到創意、世芯很好。」

 

 

吳金榮指出,台灣的半導體還是會很好,當然現在是有逆風,不過,因為實力夠堅強,仍然會很好。

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