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鴻海AI伺服器上半年業績飆200%!下半年動能將超過市場平均 還與微軟在太空LEO業務牽手

鴻海AI伺服器上半年業績飆200%!下半年動能將超過市場平均 還與微軟在太空LEO業務牽手

劉煥彥

科技

今周刊資料庫、鴻海提供

2023-08-14 17:40

鴻海(2317)董事長劉揚偉周一(8/14)在第二季線上法說會中透露,AI伺服器在集團營收的佔比不高,但成長飛快,今年上半年就超過200%,且預期下半年成長速度將超過這個市場的增速。

以AI伺服器全球市場規模今年有300億美元(約9600億台幣),2027年上看1500億台幣(約4兆8300億台幣),複合年成長率高達50%來看,未來鴻海在這方面業務大有可為。

不僅如此,劉揚偉也樂觀預期,以目前鴻海在AI伺服器供應鏈上游(GPU模組及基板)市佔率超過五成來看,未來2~3年鴻海極可能成為市場第一。

此外,鴻海也宣布與微軟在LEO(低軌衛星)業務,締結全球星系策略夥伴關係,意味鴻海的業務範圍正式登上太空。

 

鴻海牽手微軟 要在地球以外的太空合作

 

劉揚偉首次宣布,鴻海已經和微軟建立了全球低軌衛星星系策略夥伴關係。集團將以打造太空互聯網解決方案為目標,在車聯網、智慧城市及B5G通訊基礎建設等三大應用主軸下,結合CDMS,以及Azure Space技術和地面站的服務,以B2G為基礎,一同推動BOL國家星系的發展。

 

其實在2021年3月,微軟今日宣布與鴻海科技集團開啟三大合作,頃注自身雲端技術與全球生態系資源,協助鴻海加速數位轉型,為台灣產業立下智慧製造領導標竿。

 

當時劉揚偉在聲明中說,「2019年鴻海提出三階段的數位轉型升級計畫,鎖定三大產業與三大核心技術為發展目標,期望帶動集團競爭力、增加產業服務價值,進而引領製造業風向球。」

 

「接下來與微軟的合作,將透過AI技術與雲端服務,增強鴻海科技能力,從『製造鴻海』蛻變為『科技鴻海』,逐步攜手全球夥伴共創全方位智慧生活。」

 

 

「鴻海在AI伺服器產業鏈前端,取得很高市佔率!」

 

至於持續熱燒的AI伺服器議題,劉揚偉特別介紹整個產業的供應鏈,表示從生成式AI產品來看,大致上區分為GPU模組、GPU基板、AI伺服器、機櫃、先進散熱解決方案,到AI數據中心,鴻海是唯一可以提供完整解決方案的廠商。

 

「鴻海在AI伺服器產業價值鏈前端的GPU模組及基板上,取得了很高的市佔率!」

 

關於鴻海在AI伺服器產業的技術,他表示,鴻海能做到一條龍的整合服務,在於持續投入關鍵技術的研發,特別著重在能耗及散熱技術方面,集團會聚焦在提供模組化的設計,及低PUE(Power Usage Effectiveness,電力使用效率)的散熱解決方案,將可大幅降低數據中心的散熱耗能。

 

其次,鴻海的先進散熱解決方案,包含液冷及先進的浸沒式機櫃,其PUE的表現皆優於業界平均水準。

 

 

 

AI伺服器佔鴻海伺服器業務約2~3成,AI業務在持續成長

 

在今天法說會上,多數法人提問都聚焦鴻海的AI伺服器業務,對此劉揚偉提出以下幾點說明:

 

1. 鴻海的伺服器客戶,CSP(雲端服務業者)及品牌客戶的佔比,有可能朝50%比50%的方向前進,但時機要看CSP客戶成長速度,與品牌客戶下降速度而定。

 

2. AI伺服器佔鴻海整體伺服器業務約2~3成,惟AI伺服器業務還在持續成長。

 

3. 鴻海在AI伺服器供應鏈的上游的市佔率較高,例如GPU模組(超過七成)及GPU基板(超過五成),在下游的市佔率低於五成。

 

AI伺服器下游的競爭較多,獲利都會比較差。

 

「我們在上游很強,下游則有幾個強大的同業,所以在下游的市佔率可能持平,但在上游其實已經是領導者。」

 

連CNN也關切》未來印度布局 電池、關鍵零組件都有規畫

 

印度布局則是今天法人關切的另一個重點,連首次線上提問的CNN記者都直接切入鴻海布局印度的問題。

 

對此劉揚偉表示,鴻海自2005年進入印度至今,營收、員工數、投資規模皆已有倍數成長。目前主要為ICT的終端組裝業務,接下來會積極佈局關鍵零組件,提高在印度的競爭力。

 

其次,鴻海為多元化的發展策略,除現有的AP、TN州外,也將在KA、TS等州進行布局。也將透過與中央、地方政府的密切合作,計畫設立工業園區,在基礎建設、政策法令等方面,優化經商環境。

 

鴻海也將持續在東南亞貫徹BOL(Build、Operate、Localize)策略,包括在越南、泰國及印尼,協助當地伙伴完善供應鏈,提升在地競爭力,我們也將積極分享全球的資源給這些伙伴,一起拓展當地市場、分享成果。

 

 

 

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