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搭上氣候變遷特快車 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金把碳排變利基

搭上氣候變遷特快車 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金把碳排變利基
富蘭克林證券投顧資深協理 梁珮羚。

產業熱焦點

科技

2024-04-10 11:26

今年開春沒多久,全台氣溫就大洗三溫暖,前一天的高溫超過30℃,隔天氣溫就降到10幾度,台灣民眾最愛的旅遊勝地日本,東京還下起罕見三月雪,這一切全因全球氣候變遷。

現在民眾對氣候變遷已耳熟能詳,為達成控制全球升溫在1.5°C內目標,溫室氣體排放量能在2030年前,比2019年減少43%,聯合國祕書長安東尼.奧古特雷斯指出,須加速推動落實國際能源總署的淨零排放路徑、逐步淘汰化石燃料、擴大對南方國家融資、協調淨零行動及賦予公眾權力的五大氣候行動。

 

去年底,在阿拉伯聯合大公國(阿聯)杜拜舉行的COP28,有近200國同意逐漸脫離化石燃料,建立逾8億美元的氣候損失及損害基金,明年更將成為減少碳排的關鍵點,要在後年COP30前提交新的自主貢獻,更積極減碳。

 

碳有價時代來臨 氣候基金規模近5年成長14倍

 

隨著氣候變遷對人類影響愈鉅,各國企業從科技業到金融業,莫不重視氣候變遷議題,富蘭克林證券投顧資深協理 梁珮羚更直言,「今年即將進入碳有價時代,沒有一個企業可以躲避或逃避氣候變遷議題,因為極端氣候造成的損失,已經直接反應在企業獲利身上。」

 

就連瘋迷全台的NVIDIA執行長黃仁勳,都在GTC 2024大會上,推出地球氣候數位孿生雲端平台Earth-2,以因應氣候變遷導致極端天氣,造成1400億美元經濟損失。

 

降低二氧化碳排放的策略,能有效延緩氣候變遷所帶給人類的影響。

 

不僅企業愈來愈重視氣候變遷帶來影響,投資人也更看重企業對於氣候變遷的投入。據晨星統計,目前全球氣候基金規模近五年成長14倍,分成低碳基金、氣候轉型、綠色債券、氣候解決方案和乾淨能源等五大類型。

 

全球各產業減碳龍頭  最具競爭力

 

富蘭克林證券投顧資深協理 梁珮羚觀察,五大氣候基金中,以氣候轉型、氣候解決方案基金規模成長最快速,又以具備避免潛在排放,也就是自己可以減碳,又能協助他人減碳的龍頭企業最具競爭力和成長前景。

 

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格.卡麥隆 (Craig Cameron) 觀察,今年全球主要央行貨幣政策將轉向寬鬆,預料將帶動氣候變遷類股表現。富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金挑選全球各產業減碳龍頭,以投資本益比、淨值比、股價/現金流量比等評價面均比大盤低的龍頭股為首選,包括台積電、美光、英飛凌等重要龍頭股均在列,具有下檔風險低、風險相對分散優點,各期間績效都名列同類型基金前二分之一水準,表現不俗。

 

在區域配置上,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金以全球布局為主,目前持有歐股44%、美股30%、亞股20%等分散風險,布局產業則以價值型選股考量優先,持股比重為工業28%、原物料24%、科技22%及公用事業12%,「雖然不是飆股卻能長穩持久。」

 

傳家寶穩健投資,網羅綠色商機

 

富蘭克林證券投顧資深協理 梁珮羚。

 

以近期最熱門的電動車產業為例,富蘭克林證券投顧資深協理 梁珮羚指出,目前挑選標的會以逢低加碼,能從源頭減碳的原物料產業為優先,「相比電動車本身,會更在乎電動車上游的原物料廠商是不是已做好減碳準備。」

 

另一檔持股比重近5%的法國企業聖戈班,是全球最大建材公司,法國知名地標羅浮宮玻璃金字塔的建材就是聖戈班所製造,台灣各大知名豪宅的隔音綿也是出自聖戈班,「因聖戈班具有綠色建材符合永續經營概念,自2021年後,股價迄今大漲近160%。」

 

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金是一檔細水長流、可以當傳家寶的穩健型股票基金。富蘭克林證券投顧資深協理 梁珮羚:「建議投資人將全球氣候變遷主題型股票基金列為長期投資配置,採取分批加碼或定期定額方式,將氣候變遷的碳排風險轉化為獲利利基。」

 

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金具備五大特色:(1)精選全球減碳龍頭,風險報酬等級RR3*的全球股票型基金:現階段基金配置為歐洲44%、北美30%及亞洲20%,主要布局產業分別為工業28%、原物料24%、科技22%及公用事業12%;(2)除了自己減碳,更重視「幫別人減碳」的企業,卡位低碳經濟的贏家(3)從源頭開始減碳:加碼能源轉型所需的原物料產業;(4)結合AI+氣候變遷兩大商機(5)歐盟SFDR規範第九條(Article 9)具備永續投資目標的基金(摘自基金公開說明書),同時也是國內核備的ESG相關主題境外基金。

 

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金績效優異

 

 

累積報酬率%

一年

兩年

三年

五年

波動風險

本基金美元避險A(acc)-H1

15.99

35.63

38.98

86.41

16.38

同類型基金平均

14.40

13.60

14.65

63.25

18.17

排名

5

1

1

1

3

四分位

2

1

1

1

1

基金數量

13

13

13

13

13

資料來源:晨星、理柏資訊,台幣計價截至2024/3/31,取晨星分類為「產業股票-環境生態」類型,波動風險為過去三年月報酬率的標準差年化值,波動風險排名居前代表風險較低。四分位數是將績效排名由小到大排列並分成四等份,第一個四分位代表排名落在前25%、第二個四分位代表排名落在26%~50%區間,以此類推。基金過去績效不代表未來績效之保證。

 

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金
定期定額投資價值(本金+損益)與報酬率

 

期間/成果

一年

二年

三年

五年

投資價值

66,613

143,700

225,391

437,153

投資成本

60,000

120,000

180,000

300,000

報酬率

11.02%

19.75%

25.22%

45.72%

資料來源︰理柏資訊,以美元避險A(acc)股-H1型為準,台幣計價,截至2024/3/31,報酬率可能因投資價值小數點以下四捨五入而有些微差距。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元台幣,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2023/4/1起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2024/3/31止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

 

以上提及之基金配置根據富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年2月底。

 

*本基金為股票型基金,投資區域為全球,主要投資於已開發市場,故本基金風險報酬為RR3,風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等,請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。本文提及之個股僅為舉例用,非為個股之推介。

 

<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

 

本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。

 

永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況,如果發生,可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險,也可以對其他風險產生影響,並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化,進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,投資人可至本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)「ESG基金專區」,或至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)「ESG基金專區」查閱。重要ESG 發行資訊相關說明,請詳本基金投資人須知第二部分之一般資訊,定期評估資訊(含最新盡職治理參與情形)將於本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)公告。

 

新興市場警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

 

本基金主要配息來源為股息收益,境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制,視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準,惟配息發放並非保證,配息金額並非不變,亦不保證配息率水準。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。

 

本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  http://www.Franklin.com.tw

 

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