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今周重磅》台積電法說嚇趴全市場,換看聯電、聯發科怎麼說… AI、伺服器助攻,外銷訂單Q2可望好轉

今周重磅》台積電法說嚇趴全市場,換看聯電、聯發科怎麼說… AI、伺服器助攻,外銷訂單Q2可望好轉
聯發科將舉辦法說會。

黃靖文

科技

shutterstock

2024-04-22 11:22

台積電(2330)上周法說會釋出半導體、晶圓代工、車用領域利空消息,導致台股上周五(4/19)創史無前例的最大跌點。本周,聯電(2303)、聯發科(2454)法說會登場,能否捎來正面消息,受投資人關注。

外銷訂單2月因年節因素呈年減,不過經濟部預估,受惠AI、伺服器等應用,3月外銷訂單可望轉正,並逐月好轉,Q2也有機會翻紅。

1、聯發科、連電法說會登場,聚焦半導體、智慧型手機市況
2、外銷訂單料3月翻紅,可望逐月好轉
3、AI盛會花博登場,高通、AWS領銜上陣

今周重磅:台積下修半導體前景,聯電法說會怎麼說?
 

本周,多家重要科技廠法說會輪番登場,其中,晶圓代工廠聯電(2303)對於全球成熟製程供需看法,成為各界關注焦點。


聯發科(2454)也將在周五(4/26)召開法說會,全球逐漸走出庫存風暴,聯發科作為全球最大手機晶片供應商,對全球智慧手機、消費性電子產品的復甦力道有何看法,也會成為科技業關鍵風向球。


台積下修市場展望 聯電怎麼看後市?


聯電(2303)預計本周三(4/24)召開法說會,將公布上季財報,並釋出未來展望。由於上周台積電法說釋出半導體、晶圓代工、車用領域三大利空消息,以成熟製程晶圓為主聯電,自然首當其衝。


台積電總裁魏哲家於上周的法說會上說明,2024年全球半導體展望從成長超過10%,下修為成長10%。晶圓代工產值原估成長20%,也下修到成長14%到19%。原本預期會成長的車用領域,也下修為衰退。


聯電今年第1季合併營收546.32億元,季減0.6%、年增0.8%,創下歷年同期次高表現。不過,是否如台積電所預測,全球半導體市況並沒有原先預期的樂觀?聯電如何看待未來半導體、晶圓代工事業展望,將是本場法說焦點。


智慧手機迎曙光? 聯發科法說會釋展望


IC設計大廠聯發科法說會於周五(4/26)登場,聯發科3月營收達504.8億,年增率達17.51%,創下18個月新高。2024年首季營收1334.58億,年增達39.53%,超越財測高標,寫下近6季新高。


聯發科除是智慧手機重要IC設計公司,包含智慧家庭、車用電子,同時也在布局AI領域。2024年Q1營收顯著好轉,是否代表包含智慧型手機在內的終端需求已好轉,將在法說會上得到解答。


台積電總裁魏哲家曾在法說會說明,手機需求逐漸恢復,但不是急遽復甦,替智慧型手機復甦態勢添伏筆。


根據TrendForce的數據,全球智慧型手機產量在2023年全年產量約11.66億支,年減2.1%。不過已在去年第3季終結連續8個季度的年衰退。展望2024年,產業發展則聚焦AI應用,透過處理器大廠及品牌端的合作將加速AI賦能的智慧型手機逐步普及。


今周重磅:外銷訂單3月好轉 Q2可望翻紅


經濟部周一(4/22)下午將公布外銷訂單,受惠AI、伺服器需求強勁,預料3月外銷訂單有望翻紅。國發會則會在(4/26)發布景氣對策信號,近幾個月景氣燈號快速好轉,已連續2個月出現代表「穩定」綠燈,何時能出現代表「轉熱」紅黃燈


AI助攻 外銷訂單估逐季轉好


根據經濟部之前公布的2024年前2月外銷訂單累積金額為861.5億美元,年減3.9%。經濟部預估,3月外銷訂單績單金額約在470億至490億美元,儘管有望翻紅,不過預計首季外銷訂單依舊難轉正。


經濟部統計處說明,這是因為去年中國解封,導致基期較高,加上部分終端產品,如手機、NB、網通產品需求仍不振,導致資通訊相關下單檢減少。經濟部表示,AI與高效運算雖顯著卻被終端需求疲弱拉下。


經濟部預測,3月外銷訂單可望翻紅,而第2季轉為正成長的機率可望大增,2024年外銷訂單將會呈現逐月、逐季成長的趨勢。


國發會本周五(4/26)將公布3月景氣燈號,隨外銷訂單好轉,預料會有不錯結果。目前,景氣燈號已連續亮起2次象徵景氣穩定的「綠燈」,能否迎接第3顆備受關注。


今周重磅:AI盛會登場! 高通、AWS高管齊聚談人工智慧五大趨勢


AI盛會來了!「AI EXPO Taiwan 2024」周三至周五(4/24至4/26)圓山花博爭豔館登場。此次以「AIvolution 全面進化」主題,聚焦智慧工廠、AI城市、企業治理、商業生活、生命科學五大領域,包含高通、AWS、聯發科等科技巨擘,都將齊聚盛會。


高通副總裁、台灣東南亞與紐澳區總裁劉思泰以「跨界融合:智慧運算在AI時代的突破與應用」為題,聚焦高通如何將AI導入橫跨各領域的邊緣裝置以實現無所不在的智慧運算。AWS台灣暨香港總經理王定愷則以「超越奇點、永不停歇」主題,分享AWS引領全球AI創新服務與體驗。


此次活動聚集超過250家企業、品牌設攤,包含AWS、美商亞德諾半導體、華邦電子、數字王國、研華科技、愛卡拉、群聯電子等指標企業,也都將在現場展示最新AI應用。

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