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華碩(2357) 512元漲停鎖死創新天價!法說會後釋出什麼好訊息?原來全靠「它」翻轉獲利結構!

華碩(2357) 512元漲停鎖死創新天價!法說會後釋出什麼好訊息?原來全靠「它」翻轉獲利結構!

MoneyDJ 記者張以忠

科技

華碩提供

2024-05-14 12:14

今周刊編按:PC品牌大廠華碩(2357)昨天法說會,指出受惠於AI伺服器,Q1合併營收1,141.06億元、季增2%、年增11%,預估Q2出貨季增10~15%。消息一出也激勵了華碩今(5/14)日台股表現,以510元開高走高,來到512元歷史新高、漲停鎖死。

 

華碩(2357)今(2024)年第1季受惠庫存調整得宜、費用控管有成,單季營益率達4%、季增逾1個百分點,優於市場預期,單季稅後淨利54.47億元、季增39%,EPS為7.33元。展望後市,預期華碩營運調整已步上軌道,加上下半年AI PC進入新產品循環,以及AI伺服器貢獻持續提升,整體而言,第2季至下半年,單季營益率有望在4%基礎上再改善。

 

華碩今年3月份法說會時指出,今年上半年還在調整階段,可能營益率會延續去年第4季(2.93%)較為低迷水準;不過,受惠通路庫存趨於穩定,加上費用控管有成,公司公布第1季單季營益率達到4%、優於預期

 

華碩預估第2季PC出貨季增10-15%,元件類(板卡、伺服器為主)估季持平。下半年則有多項動能發酵,在AI PC方面,公司預計在5/21發表搭載高通Snapdragon X Elite處理器的AI PC,並接續在6月初Computex推出全系列AI PC產品,預期下半年在AI PC刺激帶動下,有助於旺季銷售表現。

 

此外,AI伺服器方面,將延續第1季動能,預期第2季以及下半年,AI伺服器年對年都能保持倍增表現。華碩去年伺服器營收佔比約低個位數,目前提升至高個位數,其中有7-8成為AI伺服器,並預期今年AI伺服器佔比將持續提升。

 

整體而言,華碩今年在AI PC、AI伺服器出貨動能升溫,加上庫存趨於健康並啟動新產品循環下,今年第2季至下半年,單季營益率有望在4%基礎上再改善。

 

※本文授權自MoneyDJ,原文見此

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