在今天看見明天
熱門: 006208 00900 00896 天氣 AI

黃仁勳愛夜市,有天可能吃牛排生魚片…楊應超:COMPUTEX帶台灣回到未來「矽盾外更要有AI盾」

黃仁勳愛夜市,有天可能吃牛排生魚片…楊應超:COMPUTEX帶台灣回到未來「矽盾外更要有AI盾」

楊應超

科技

今周刊攝影組

2024-06-07 16:39

因為工作的關係,我從20多年前就參加了台北電腦展, 但是走進今年的台北電腦展第一個感覺就是回到了20年前(2000年初)的榮景, Back to the Future,稱呼今年是史上最強的電腦展也不為過。

 

科技分析師每年都要固定跑好幾個全球幾大科技展覽會:包括台北國際電腦展(Computex)、11月在美國的COMDEX(後來停辦)、每年3月在德國CeBIT  IT資通訊科技博覽會、每年2-3月在西班牙的MWC世界行動通訊大會(Mobile World Congress) 但CeBIT比較注重歐洲公司、MWC又只注重行動裝備,所以每年一月初在拉斯維加斯舉辦的CES(Consumer Electronics Show)消費電子展,變成全球每年最盛大、也是人潮最多的科技展。

 

CES參展者不只包括電腦和手機,還有其他智能消費產品如電視等家電產品、遊戲、無人機,甚至近10年來最夯的電動車都有。因為其重要性,我在2015年還特地帶著文茜世界周報的團隊,然後2016年也特地帶了東森電視團隊去逛CES,幫大家介紹了當年最重要的科技產品。

 

因為台灣的電子科技業密集發展,尤其是下游硬體,都是以PC,NB,和server的電腦類的產品為主,所以台北科技展一直叫「電腦展」,顧名思義就是以電腦為主。

 

但台北電腦展對景氣的重要性,其實遠比CES重要,仔細探究,CES是在年初秀出新構想和未來幾年才會推出的產品;台北電腦展卻是在每年6月登場,看的是當年下半年旺季(像返校需求和感恩節/聖誕節的訂單),從全世界到台灣參展的買家,能夠很準確地提供全球市場的買氣,也讓台灣廠商規畫備貨出貨。

 

但是自從2007年iPhone推出後,行動設備的重要性和成長動能就遠超過電腦,所以台北電腦展的重要性逐步遞減,一年不如一年,連我自己也好幾年沒去參加。一直到今年2024,因為AI大爆發,狀況再次反轉,全球科技大咖CEO齊聚台北,分別擔任Keynote Speakers,規模和人氣直逼拉斯維加斯的CES展,真是一年河東一年河西。

 

今年最熱主題自然是AI,AI伺服器需要GPU。之前GPU兩大公司之一的ATI被AMD買走,而另外一家就是現在當紅炸子雞nVIDIA,也很巧這2家公司的CEO都是台灣人,讓這次台北電腦展台灣之光的加持,甚至連台北美食都變成電腦展的焦點花絮,更創造「黃仁勳的台北美食地圖」話題,連我也試了好幾家,如花娘小館的川菜就真的好吃。

 

因為AI是用高性能的伺服器來跑,加上AI PC議題火熱,所以全球科技重頭戲又回到了電腦供應鏈和產業,這正是台灣多年來的強項。之前像緯創和廣達股價大漲正因為此,連股價多年不動的鴻海也跳漲,不是因為MIH的電動車,也不是營收和獲利數字多驚豔,而是市場看好AI前景,把本益比拉高了。當然也受惠的不只是系統組裝公司,從台積電到產品和零件、記憶模組、液冷散熱設備、數據中心都水漲船高。

 

從投資的角度來講,很多人問我AI族群股票漲那麼多,現在還可不可以買?會不會跟2000年的互聯網一樣泡沫化?

 

我覺得現在的AI革命就是跟過去互聯網革命一樣:從長期看,人類現在已離不開互聯網,以後也會每天離不開AI應用,而現在會比較像更早時1996年互聯網萌芽那個階段 (英特爾CES季辛格演講時提及當時的Netscape),而不是2000年互聯網泡沫時期。

 

也就是說,雖然短期AI股票族群漲了很多,但整體剛才開始起步,只要營收和市場(TAM - Total Addressable Market) 繼續快速成長(像1996年時的互聯網),未來幾年的股票表現仍應是不錯的(像NVIDIA這麼大的公司,最近剛發佈的FY1Q25營收比去年大漲262%,所以本益比才升到了70多倍)。當然股票的本益比越貴風險也越高,不過不會像2000年時很多互聯網公司只有本夢比還在賠錢,現在的AI公司基本上都有獲利,包括多家已馳騁電腦業江湖多年的老將(不像2000年時互聯網的新創公司)。

 

AI將台灣帶回到2000年初時的電腦王國全盛時光,把台灣在電腦業練兵多年的強項徹底發揮,所以會建議台灣投資人把握這幾年,因為台灣現在的生態系和供應鏈能量很強,可以找到很多的AI電腦伺服器及周邊產品零件投資的機會,帶來很好的投資回報。

 

不過我仍要提醒台灣科技業,尤其是護國神山台積電。現在最高端的技術(如2奈米和3奈米)仍在台灣製造,黃仁勳才會來台吃美食。但是如果有一天美國鳳凰城或日本熊本都能做出跟台灣一樣先進的製程,黃仁勳可能就會去鳳凰城吃牛排或熊本吃生魚片了。

 

因此台灣一定要提供足夠的水電,才能讓台積電和相關供應鏈在台順利擴廠,也才能吸引國外的數據中心(像Meta, Google, Amazon等)到台設點,對台灣的低薪問題多少也有幫助,更能強化我們的護國神山,屆時台灣不只有矽盾,更擁有AI盾。

延伸閱讀

1年半存股520張00878、120張00929...小師傅年領140萬,3招搞定高息ETF:為什麼我不買0050

2024-07-08

0050、006208...不如全換台積電(2330)就好?護國神山衝上千元,ETF還在慢慢爬...艾蜜莉:存股風險大不同

2024-07-04

他光靠0050作價差,1年賺進1200萬「每天躺著賺3萬」!3個操作策略,輕鬆拉高0050報酬率

2024-06-25

台股史詩級泡沫將來臨的7個徵兆!你手上0050和0056、00878、00919等高股息ETF該賣嗎?最安全ETF只剩它

2024-07-01

高股息比較香?他砸6千萬買ETF,大賺近2千萬出場:高通膨時代投資3心法「一定要買0050」

2024-06-26