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瑞昱(2379)切入遠端控制、達發(6526)光模組啟動破冰:IC大廠搶攻AI資料中心市場

瑞昱(2379)切入遠端控制、達發(6526)光模組啟動破冰:IC大廠搶攻AI資料中心市場
達發光模組產品線400 Gbps PAM4 DSP晶片,採12奈米製程。(記者蕭芃凱攝影)

王子承

科技

記者蕭芃凱攝影

2024-06-21 11:11

過去台灣IC設計業者強項大多在消費性電子產品,在資料中心市場上幾乎沒有著墨,不過隨著生成式AI帶起資料中心建置浪潮,也讓台灣業者開始更重視這個市場。

 

台灣網通IC設計公司過去主要佈局消費性電子市場,少進入伺服器領域。資料中心產品線毛利高、訂單也穩定,若成功跨入有助於獲利表現,但這個領域過去長期由美系廠商博通、Marvell兩家大廠把持,ㄧ家台系網通IC業者坦言,通常資料中心客戶還是會盡量優先採購「同鄉」美系業者晶片,使用台廠的機會非常低。

 

不過近期生成式AI帶起資料中心基礎建設投資熱潮,也讓兩大網通晶片廠達發、瑞昱,將部分產品發展方向轉為資料中心。會有這樣的轉變,一部分也與市場風向變化有關。一名網通晶片高層指出,中國房地產下跌、經濟不佳已經影響網通晶片銷售,雪上加霜的是不少中國同業出現殺價競爭,再加上發展網通晶片多年的華為,也透過自建晶圓廠復活、要搶回過去丟失的市場,讓台灣業者感受到不小壓力,紛紛在找新的出路。

 

一家光電元件模組廠樂觀預期,雖然現在資料中心晶片市場還是以美系業者為主,但隨著網通晶片因為矽光子的出現踏入更先進製程,相關IC製造、封測都在台灣,看好未來台灣IC設計公司有機會一個個冒出頭來,為業界提供CP值更高的選擇。

 

達發(6526)產品線有重大突破

 

其中諸多台系業者中,又以聯發科(2454)旗下達發(6526)表現最受人關注。業界人士透露,目前達發的光通訊晶片產品線已有重大突破,出貨給聯鈞、光聖等台系光收發模組公司,達發的光通訊產品線包括內含Serdes的數位訊號處理器(DSP)以及雷射驅動器(LDD),這些過去屬於博通、Marvell以及Credo的寡占市場。

 

 

光模組主要負責伺服器機櫃間的短距離傳輸,網通業界人士推估,達發DSP、LDD技術應該來自聯發科,根據達發資料,公司推出的PAM 4 DSP晶片採12奈米製程,單入速度達50G,8口組在一起可達400G水準,單價高、毛利也高於公司均值,雖然目前光模組佔達發營收僅低個位數,但永豐投顧還是以「破冰之旅啟程」形容公司新產品發展。

 

然而這個市場並不好切入,網通晶片業者表示,資料中心使用的DSP多少需要與伺服器的Switch(交換機)晶片綁定,而且現在博通、Marvell的光模組方案都已經升級到800G、甚至1.6T,「身為後進者的達發,就得先從CP值高的角度切入…」不過據了解,達發內部也在發展單入速度100G、8口組成達到800G的方案中。

 

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 瑞昱(2379)已佈局伺服器多年

 

至於過去主要以PC網卡「螃蟹卡」聞名市場的瑞昱(2379),其實早已佈局伺服器市場多年。伺服器供應鏈透露,瑞昱的1G 乙太網 Phy晶片,已經被伺服器BMC晶片大廠信驊納入參考設計多年,成為伺服器遠端回報機房的重要乙太網通道。

 

雖然該產品傳輸速度慢,以及營收佔公司也不高,但卻是貨真價實的放在資料中心裡,難怪業界直言,「可說是瑞昱產品線裡的隱形冠軍。」市場也傳出,瑞昱正計畫以1G-2.5G乙太網晶片產品,切進入門級伺服器市場。不過業界提醒,資料中心市場需要高可靠度、產品要求規格也高,未來達發、瑞昱的越級打怪能否有成果,值得繼續看下去。

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