Google TPU系列4一輝達還能老神在在？Google步步逼近敲下2警鐘：客製晶片崛起、租用取代自建

那麼，谷歌不賣TPU，輝達豈不可以繼續躺著贏？其實不然，TPU崛起，對輝達來說，絕對是嚴肅的警鐘。

這便要觸及首先是ASIC與通用晶片的白熱化競爭。過去三年，撐起AI硬體產業的四大雲端服務商，不想再繼續受到GPU牽制，全部宣告自研晶片。谷歌自研的TPU、亞馬遜的Trainium、微軟的Azure Maia 100、Meta的MTIA，它們分別在博通（Broadcom）與邁威爾（Marvell）協力下，加緊研發腳步。

對比大摩估算輝達機櫃客戶的數據，二三年時，微軟訂單量占比維持二○％、Meta十二％、谷歌九％、亞馬遜六％，但到了今年，除了微軟下單量占比推升至三五％之外，Meta已下修至九％、谷歌也縮水至四％、亞馬遜三％，輝達與四大客戶的關係已經改變。

「輝達早已習慣在競爭壓力下前進，我們每天都跑得很快，」十一月底短暫訪台的輝達執行長黃仁勳，再次強調GPU的靈活好處，宛如超級業務員的黃仁勳意在言外地表示，ASIC當然有它的位置，但輝達平台強調的是通用性與整合能力，「我們是全球唯一能運行所有AI模型的系統。無論你有什麼需求，輝達都能幫忙。」

第二響警鐘，則是「租用算力」與「自建算力」長期競爭。

谷歌Gemini 3的成功，印證谷歌擁有從TPU、資料中心、資料管理、AI模型能力，甚至應用服務的全端技術，完整的AI基礎建設威力驚人，連特斯拉執行長馬斯克都在最近的Podcast節目受訪時，不忘肯定谷歌的基礎建設已建立起護城河。

另一方面，谷歌與Anthropic的算力合約、Meta的購買傳聞，背後都意味著谷歌正在嘗試更多的商業模式，提供服務給不同類型與規模企業。

所以，企業未來可能根本不用煩惱究竟要買GPU，還是TPU，只要租用算力就足矣，谷歌所建置的算力出租、自用屆時綽綽有餘，而且，想喝牛奶，何需養一頭牛？

長期來看，AI產業最早的四大金主、雲端服務商，已朝著自研晶片的道路走去，企業若改弦易轍地選擇輕資產的租用模式，勢必衝擊輝達的霸業。

台經院產經資料庫總監劉佩真認為，「租用算力的優勢在於彈性高、啟動成本低，且能將技術快速迭代的折舊風險，轉嫁給雲端服務商，這對需求波動大或資本較小的公司，極具吸引力。」

進一步推演來說，谷歌的TPU從誕生之初，就被設計為執行特定的工作，而且與演算法的內部框架做深度優化，此類設計哲學決定了其與通用型GPU的根本差異，也造就谷歌的核心商業戰略。

TPU以往僅透過谷歌雲端服務租用，這是一種精密的戰略部署，不僅能透過深度的軟硬體整合，確保其性能發揮到極致，更重要的是，如馬斯克觀察到的，它已為谷歌雲端服務築起一道難以跨越的護城河，「客戶若想使用頂尖的TPU算力，就必須進入谷歌的生態系統，此既推動雲端業務增長，也巧妙地鎖定使用者。」劉佩真表示。

值得注意的是，十一月二十日，谷歌位於台北士林的新辦公室正式啟用，這是谷歌在美國總部以外，最大的「AI基礎設施硬體工程中心」，負責TPU與AI伺服器等關鍵科技的整合與認證。

谷歌士林辦公室啟用。搶才意味濃、為台鏈創造更多機會

Google Cloud平台研發總經理摩爾（Greg Moore）表示，士林新辦公室建置了超過十座專門實驗室，台灣團隊主要是將晶片與主機板、散熱元件，以及資料儲存裝置、網路通訊（Networking）等技術結合，「也就是從晶片到系統（Chip to System）的整合工程。台灣團隊在最前期、在『第零天』（Day 0）甚至更早之前，就已經參與其中。」

谷歌士林辦公室，除了招聘逾百名員工，還為台灣供應鏈一併帶來更多連結。

以往谷歌AI產品供應鏈分散各地，台廠包括台積電、聯發科、金像電、精成科、光聖等，組裝為加拿大天弘科技（Celestica）、光通訊模組採用中國中際旭創；隨著台灣設立AI伺服器研發團隊，有助於其他台廠切入，例如十二月一日市場傳出消息，鴻海奪下谷歌TPU運算托盤（compute tray）大單，業績大進補，振奮AI供應鏈。

另一位雲端巨頭亞馬遜也開始靠攏谷歌。十一月三十日連袂宣布合作「多雲端網路服務」，未來企業使用兩家的雲端服務，僅需要數分鐘，就能建立私有且高速的跨雲連結，大大降低以往數周的工時。

這項合作案，意味著兩大巨頭在AI基礎建設上的聯盟，大有未來兩家在算力與晶片合作的想像。

TPU對上GPU，原本是鳳梨對蘋果，卻在大摩的「大膽假設」之下，從風馬牛不相及，帶進同一個市場，勾勒起隱形的競爭。

一位台灣產業分析師批評，該「假設」過於簡單粗暴，沒有計算谷歌需要拓展軟體生態圈的費用，也沒有計算硬體售後服務的成本，「毛利與進帳不見得那麼迷人美好。」

但假設未必真是紙上空談，畢竟谷歌當年曾言之鑿鑿不做硬體，但卻在一一年推出筆記型電腦Chromebook、一六年推出Pixel手機、二五年大秀「Android XR」智慧眼鏡，一個個都是軟硬整合型態的產品。難保TPU不會走上此路線，「以軟帶硬」，發展成谷歌下一個延續軟體帝國的硬體產品。