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台灣大未來》「過去只考慮EPS,現在多了ESG」國泰投信張雍川:開發更多綠電來源,刻不容緩

台灣大未來》「過去只考慮EPS,現在多了ESG」國泰投信張雍川:開發更多綠電來源,刻不容緩
▲「2022台灣大未來:黃金十年,預見2032的台灣」國際高峰會。照片由左至右為《今周刊》研發長王之杰、長榮海運企劃本部副總經理 王培均、國泰投信總經理 張雍川

黃浩珉

傳產

陳睿緯

2022-06-30 17:35

國際間各企業的淨零轉型已是不可抵擋的趨勢,企業、投資者該如何在國際永續的趨勢中,共謀未來的布局?

 

在今(30)日由《今周刊》主辦的「2022台灣大未來:黃金十年,預見2032的台灣」國際高峰會中,《今周刊》研發長王之杰擔任專講與對談主持人,邀請國泰投信總經理張雍川、長榮海運企劃本部副總經理王培均,以「ESG—擘劃綠色未來新藍圖」為主題,分享兩家企業在推展ESG的主要成果與挑戰。

 

歐盟2035年前全面禁售燃油車

 

國泰投信總經理張雍川從「低碳轉型投資新趨勢」為題出發,表示「低碳經濟改變的速度正在加快,像是我們生活當中每天開車,電動車的數量已經越來越多。」張雍川舉例,歐盟已經通過2035年前要全面禁售燃油車,雖然本來受到德國反對,但後來德國也同意了。

 

俄烏戰爭後,替代能源更為重要,5月歐盟正式提出的「REPowerEU」計畫,不論是再生能源的發電占比目標、歐洲氫氣年產量、能源效率目標等指標,都顯示了歐盟加速能源轉型的決心。

 

▲國泰投信總經理 張雍川

 

張雍川也舉標普500企業減碳成果,「已設立溫室氣體排放目標的公司家數已經來到66.7%、設立淨零排碳目標的家數也成長到30.4%。」但他也坦言,低碳轉型恐怕沒有想像中順利,從各企業淨零碳排的目標年份來看,近3年有延後的趨勢。

 

因應國際的碳排趨勢,台灣的綠色相關規範也有相當進展,例如以台灣的淨零轉型計畫而言,未來8年政府將投入9,000億元預算,估計將帶動4兆元以上民間投資。

 

長榮海運期望在2050年前全部換成新能源船

 

而長榮海運企劃本部副總經理王培均則強調,永續經營目前在企業發展中是唯一的道路,也是企業必須盡的責任。長榮海運從2008年打造第一條環保船開始,碳排戰略持續至今已10多年。

 

王培均指出,長榮海運也接收聯合國國際組織的監管,對於碳排的規範,要求船隻能環保節能等部分,都在硬體上面持續修正改進。國際法規持續變動、更趨嚴格,王培均也坦言,「新的法規明年會出來,電力來源會算在碳排,現在新能源船使用哪一種,將會是很大的問題,我們還在等待新的法令出來。」長榮海運的碳排戰術及執行時程表可以分成三個階段,目前長榮現有化石燃料的船,會以生質燃油跟碳捕捉計畫來解決碳排放的問題,下一階段也就是2030年之前,會採用雙能源船,第三階段期望在2050年之前,將公司的船隊全部換成新能源船。

 

▲長榮海運企劃本部副總經理 王培均

 

國泰投信三面向推動低碳轉型投資計畫

 

至於國泰投信有何種低碳轉型投資計畫?張雍川分享,其目標是成為資產管理業低碳轉型投資先行者,會從Aware(意識、察覺)、Response(回應、行動)、Engage(倡議、推廣)等三個面向,推動整體投資部位達成低碳轉型的長期投資戰略。

 

具體而言,國泰投信會藉由碳排放分析工具量化國內外公司的氣候變遷風險,他說:「我們投信主要工作就是做投資,投資組合裡面,有塑化業、石化業、鋼鐵業等,這些碳排是否符合國際標準?有沒有符合減碳時程?如果企業碳排太高的話,有沒有其他公司能替代?」

 

在低碳投資、推出低碳商品方面,研發新基金時必須對碳密度進行控管,張雍川表示,國泰投信若發行新基金,在召開產品審議委員會時,經理人模擬的投資組合中需要評估碳密度是多少,有沒有高碳排?在源頭設計基金的時候,就避免持有碳排密度過高的公司。

 

就ESG整合投資制度的面向而言,國泰投信在投資前就會排除ESG有疑慮的公司。投資過程中,張雍川則說「過去只考慮EPS,現在還要考慮ESG,現在買賣投資分析報告中,裡面有ESG欄位,要進行分析、填寫。」而在投資後,國泰投信會針對重點持股且ESG評分低的公司,請投資團隊與被投資公司議合、影響該公司進行相關改善措施,深化綠色影響力。

 

透過股東行動主義,讓公司有改善的機會,張雍川也坦言,議合的過程是很漫長的,像是國泰跟鴻海的議合從2017年就開始,「我們結合國泰金控的力量,一起去跟鴻海議合,常常說一開始不得其門而入。後來在2018年的鴻海股東會破門而入,得到鴻海管理層的高度重視,溝通中包括透明度要提高。」後來也看到鴻海在揭露減碳各方面的作為,像開始訂定淨零碳排、RE100的承諾等。

 

「我覺得我們台灣在跟上國際、跟上永續的企圖心,意願是非常高的,但現實的問題要趕快執行,比如說,淨零碳排沒有再生能源是不可能的。」張雍川強調,台灣如何開發更多綠電的來源,是政府與民間當前刻不容緩的議題。

 

針對台灣ESG的發展,王培均則認為,「碳稅是趨勢,台灣政府是不是也要重視碳稅、碳權的計算,台灣的產業在國際上競爭,不是只從產品上,將來稅也是成本之一。未來有碳稅,若能與國際接軌,對台灣出口也有很大的幫助。」

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