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今周重磅》鴻海(2317)上次法說後股價飆3成,這次搬啥利多?00940換成分股,長榮航最大贏家?

今周重磅》鴻海(2317)上次法說後股價飆3成,這次搬啥利多?00940換成分股,長榮航最大贏家?
鴻海本周召開法說會。

黃靖文

傳產

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2024-05-13 11:05

鴻海(2317)在3月開完法說後,股價就狂飆3成,今年來漲幅更是突破6成。這家曾被譏為股價比中華電信還牛的代工龍頭,終於隨著AI伺服器的需求成長,成為今年大飆股之一。

ETF巨嬰00940本周將要公布首次成分股更換結果,預料長榮航(2618)將會是最大贏家,上週五三大法人卡位布局超過6.6萬張,只不過,近期多家高股息ETF屢屢破發,讓熱潮迅速降溫,這次更換成分股再度引發話題。

1、 鴻海上次開完法說,股價累積飆3成... 這次有什麼好消息
2、 巨嬰00940將公布換股名單!會重新點燃高股息熱嗎?
3、 新加坡總理李顯龍卸任…李氏王朝的最後一舞

今周重磅:上次開完法說,鴻海股價飆逾30% 這次會搬出什麼利多?
 

鴻海(2317)周二(5/14)召開法人說明會,自上次3月法說會後,鴻海股價狂飆近3成,今年以來累積漲幅更飆破6成,衝破170元關卡。鴻海上周公布最新營收數字,4月營收5,109億元,月增14.15%、年增19.03%,創下歷年同期新高。


這次法說,法人與投資人都在關注AI伺服器展望、iPhone銷售,以及電動車相關業務的推展,就看鴻海董事長劉揚偉這次會捎來什麼好消息。


AI伺服器需求大增 未來鴻海成長都靠它


受惠生成式AI需求大增,AI伺服器需求跟著水漲船高。上次法說,劉揚偉將全年集團展望,從原本的中性,上調到「顯著成長」。劉揚偉當時說:「AI將會是鴻海成長的主要動能之一。」


劉揚偉說明,AI伺服器的營收預計成長超過4成、整體伺服器營收占比也會達到4成以上,GPU模組的成長將年增超過3位數,且鴻海具垂直整合優勢,能直接給客戶一站式AI產品解決方案。


AI賦能會刺激iPhone銷量嗎?


iPhone系列產品,依舊是鴻海集團的主要營收來源之一。不過,近年隨智慧型手機市場日趨飽和,全球智慧型手機的銷量在疫情、通膨高漲的年代,出現顯著萎縮。


根據調研機構TrendForce的追蹤報告顯示,受庫存去化及通膨影響,2023年全球智慧型手機出貨量約11.7億台,比前1年衰退3.2%。不過,iPhone逆勢成長3.7%,以2成市佔順勢從三星手中搶回智慧型手機霸主地位。


接下來,隨iPad Pro系列晶片已導入AI功能,未來iPhone導入AI相關應用,是否會讓今年智慧型手機銷量成長,值得留意。


今周重磅:巨嬰00940將公布換股名單 


ETF巨嬰元大台灣價值高息ETF基金(00940),預計周五(5/17)公布首次更換成分股名單。由於00940受益人數接近百萬,僅次於00878與0056,基金規模超過1850億,因此首次換股,將成為各界關注焦點。

 

00940的換股原則,只要是非KY股、近4季EPS總和為正值、近3年都有發現金股利、本益比屬前80%高,就有機會被選入成為成分股。


凱基投顧預估,有機會新增納入成分股的個股包括長榮航(2618)、潤泰全(2915)、台郡(6269)、華南金(2880)、天鈺(4961)等個股。

 

至於可能被剔除的個股,包含長榮(2603)、鈊象(3293)、廣達(2382)、亞翔(6139)、世界(5347)等。

 

延伸閱讀:
0056、00878、00919、00939、00940…高股息ETF成分股換股預估總覽:長榮航為何大熱門?


值得留意的是,00940受益人數即將問鼎百萬大關時,上週(5/6至5/10)受益人數首見下滑,減少了600人,目前為99萬7596人。其中,又以持股40張以上的大戶退場最為明顯。


高息ETF熱潮,00940強大的吸金力吸納大多市場資金,但隨之而來的破發,讓接著募集的幾檔高息ETF十分冷清。上週掛牌的野村趨勢動能高息(00944)與群益投信發行台灣科技高息成長(00946),規模分別僅不到13億與45億。

 

圖/李顯龍臉書


今周重磅:李氏王朝結束 新加坡總理李顯龍卸任


新加坡總理李顯龍執政20年,預計在周三(5/15)交棒給副總理黃循財。今年已經72歲的李顯龍,卸任後仍會以國務資政的角色,輔佐交棒的新總理。李顯龍說希望自己能多花時間陪孫女、讀書、學習攝影、AI。


新加坡自1959年脫離英國後,就由已故建國總理李光耀出任總理,並由人民行動黨長期執政。李光耀卸任後,第二代總理職務曾交由吳作棟,經數年過渡期後,就交給身為長子的李顯龍接棒,因此才會被評為「李氏王朝」。


李顯龍接受新加坡媒體訪問時,回顧自己20年執政生涯表達毫無遺憾,「如今的新加坡是一個閃爍的小紅點,國家富強人民安居樂業。」

由於李顯龍的子女對政治無興趣,因此外界將李顯龍的卸任,視為李氏王朝的終結,新加坡未來也將迎來新局面。
 

延伸閱讀:
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