企業主專注本業且全心投入企業經營與發展，無暇鑽研理財工具；希望守護辛勤耕耘的經營成果，財富繼承為重要課題。玉山銀行瞭解企業主的需求，提供高資產顧客，專業的財務規劃與量身訂做的家族傳承計畫，深獲顧客滿意與肯定。
隨著國際化的趨勢，不少企業移往海外投資布局，為了滿足企業在金融服務的多元需求，玉山銀行推出整合企業金融、個人金融與財富管理的一站式服務，提供企業與企業主個人金融、財富管理的全方位金融規劃。
台灣的中小企業主大多具有以下特性，首先，專注本業且全心投入企業經營與發展，無暇鑽研理財工具與積極管理個人資產及家庭財富；其次，重視財富繼承課題，希望財富可以守成、持盈保泰，守護辛勤耕耘的經營成果。玉山銀行主動發現企業主的需求、傾聽企業主的聲音，針對企業主等高資產顧客，提供專業的財務規劃與量身訂做的家族傳承計畫，與企業主一起把愛傳給下一代。
全面診斷企業與企業主的財務規劃，專家團隊比您想得更多
玉山財富管理團隊由理財主管、投資諮詢顧問、理財專員組成理財金三角，於第一線探詢顧客真實需求，以真誠熱情與顧客往來，更結合會計師、律師、證券分析師(CSIA)、認證理財規劃顧問(CFP)、不動產專家、信託專家及企業金融團隊，組成堅強的專家團隊陣容，協助企業主全面檢視企業財務與投資架構以及企業主家族資產規劃與傳承，依據不同情況及需求，為顧客全面把關企業到家族的財務稅務規劃。
精選金融商品 企業主最安心
玉山專家團隊特別針對專注於本業而沒有時間研究理財的企業主，精選固定收益產品，滿足企業主追求穩定報酬的理財需求。近年來，愈來愈多企業主增加長天期固定收益產品占投資組合的比重，特別是違約率低、政府持股較高的類主權債券。除了海外債券之外，也偏好選擇透明度較高的長天期結構型商品，透過玉山財富管理量身訂做機制，客製化合適的資產配置。玉山銀行表示，部分企業主非常重視資金的流動性，選擇將部分的資金停泊在短天期結構型商品，既提高資金運用的效率，也保有資金的流動性。玉山銀行聆聽顧客的聲音，精選金融商品，針對顧客的投資偏好、風險承受等級量身訂做專屬產品，讓企業主最安心。
玉山銀行財富管理致力提供優質的產品及服務，滿足顧客需求，成功整合銀行各事業處的資源，從企業主的公司主體到企業主個人與家庭，提供專業的財富規劃及稅務服務，在企業主全力打拚的同時，玉山永遠是企業成功的靠山與企業主最佳的金融夥伴！
