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凱基銀行專注客戶需求 全面升級財富管理會員權益

凱基銀行專注客戶需求 全面升級財富管理會員權益

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金融風雲

2017-06-26 07:56

為了搶佔財富管理市場大餅,凱基銀行推出全新財富管理會員制度,依往來資產規模區分為「昇富」、「聚富」、「尊富」三種會員等級,並透過自建的理財規劃團隊提供量身打造的資產配置建議,爭取成為客戶主要的財富管理往來銀行。

全面提升會員權益
千萬資產客戶祭出優厚專屬無限卡禮遇

近幾年,台灣高資產族群持續成長,在全球市場快速變動的當下,凱基銀行經過縝密規劃打造全新財富管理會員制度,協助客戶更即時掌握投資脈動,並滿足高資產族群資產規劃及財富傳承的需求。

凱基銀行最新財富管理會員制度,首先全面提升會員權益,分為往來資產總額超過一百萬的「昇富理財會員」、三百萬的「聚富理財會員」,並首度推出以千萬客戶為主的「尊富理財會員」。三大會員不僅各自享有提款、匯款等多項業務優惠,更為「尊富理財會員」特別規劃「尊富理財會員無限卡」,禮遇優於業界且為尊富理財會員獨享,包括一年六次免費機場接送、一年十次機場貴賓室免費使用、海外消費無上限現金回饋二%等。
 
自建理財規劃團隊定期檢視績效
實現客戶人生夢想

根據觀察,高資產族群選擇資產管理機構時,最重視能否提出客觀、跨領域的見解與理財佈局建議,以發掘並滿足人生階段性投資需求。凱基銀行表示,這也是為何財富管理必須回歸基本面,扭轉一般業界以商品銷售導向的模式。凱基銀行全新財富管理會員制度的另一大亮點,即是透過定期反饋理財績效,檢視比對與客戶設定人生目標的變化與差距,以能動態調整、提供即時資產配置建議,確保能忠實協助客戶完成人生夢想。

為合乎客戶實際需求,凱基銀行第一步就是投資自建「理財規劃團隊」,集結業界專家,具備總經分析、市場觀察、投資、稅務、保險規劃等綜合能力、且具有CFP(Certified Financial Planner)認證的團隊組成。要通過CFP檢驗,必須先行二四〇小時專業課程訓練,並過五關斬六將通過國際認證考試,這批理財規劃團隊也成為財富管理的種子,與理專相互搭配,在第一線提供客觀的人生理財目標諮詢,以規劃出可執行、量身打造的理財目標。 
 
提供有「溫度」的服務
樹立中小型銀行財富管理典範

在台灣,許多財富管理客戶在購買商品後,時常因為各種因素而忽略當初購買商品的真正理財目標,或因為理專更換而與銀行失去聯繫,未能持續追蹤。凱基銀行強調,人與系統的搭配缺一不可,有紀律地協助客戶定期檢視、提醒或調整理財方向,才有可能實現心中想要的目標。凱基銀行個人金融總處資深副總經理隋榮欣指出,近年來網際網路及行動裝置滲透到各個產業,金融業也無法自外,但是「全球景氣成長趨緩,投資收益困難,光是建立數位硬體,目前尚無法滿足投資人需求,懂得資產配置,並切中客戶心底真正的需求才是財富管理的必修功課。科技,是重要工具,目的是為了讓客戶感到便利,但是要展現財富管理專業、信賴的關鍵指標,提供有溫度的服務,還是非靠『人』不可,這也是為什麼凱基選擇穩健發展的主因。」

在全新財富管理會員制度下,凱基銀行提供優於業界的會員權益,回歸客戶理財需求,爭取成為財富管理客戶主要往來銀行之一。即日起至一〇六年十一月三十日前,凡成為凱基銀行財富管理個人會員,最高可獲得新台幣十萬元旅遊金!歡迎凱基銀行客戶及民眾前來體驗,啟動自己的理財規劃,享有凱基「專注為您」的禮遇。
 

 
凱基銀行財富管理相關訊息,請至凱基銀行官網或洽客服專線:
 (02)8023-9088按3按0
 
※凱基銀行全新財富管理會員權益


 


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