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新光金控旗下元富證券 經營成果備受肯定

新光金控旗下元富證券 經營成果備受肯定

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金融

2020-11-02

新光金控旗下元富證券勇奪今周刊財管評鑑
最佳財富管理券商獎及最佳客戶信任獎

由今周刊主辦的二○二○年第十四屆財富管理銀行暨證券評鑑日前公佈得獎名單,新光金控旗下元富證券榮獲證券類「最佳財富管理券商獎」、「最佳客戶信任獎」,頒獎典禮由副總統賴清德頒發獎座,證明元富證券近年在財富管理領域的用心經營已獲肯定。

 

(左)副總統 賴清德,(右) 元富證券總經理 李明輝

 

細心發覺異常示警 守護客戶傳家資產

 

對於用心關照客戶,元富證券有不一樣的故事。今年有位老客戶突然大量兌換港幣,服務這位客戶許久的營業員察覺不尋常,主動詢問客戶港幣用途,「對方起初不願多說,直到不斷追問後,客戶才說出朋友透露一個保證獲利的港股內線消息,」元富證券同仁回憶。「我們跟客戶說,最近香港有很多『仙股投資詐騙』事件,後來,客戶因營業員的示警而未買進該檔標的,而那則內線消息,事後也證實該檔標的暴跌八十七%,隔日並再跌二十五%,確屬詐騙。」營業員一再提醒客戶,希望能幫客戶守護資產。回顧過程,財管團隊第一時間異常示警,營業員啟動客戶關懷,雖然沒有直接證據,但憑著與客戶長期累積的一份信任感,幫客戶守住了財富。

 

用心體會客戶需求 創建財管完整平台

 

元富證券近年積極發展財富管理業務,為簡化證券商客戶必須跨平台進行不同商品交易,元富於財富管理信託平台上提供完整且多元的金融商品,包括國內外基金、海外股票、海外特別股、海外ETF、海外債券、境內外結構型商品等。元富證券總是站在客戶的角度換位思考,提供實質財富需求解決方案亦主動瞭解潛在需求。不僅簡化客戶跨平台交易,降低不便性,同時也達到單一帳戶購足(one account shop),期望讓客戶資金做有效率規劃,為客戶創造財富。面對後疫情時代的財富管理,因應金融商品日趨多元複雜,全球金融市場之自由化及國際化,高淨值客群對於資產配置及理財規劃之需求已日漸提高,元富為滿足各族群差異化的需求,提供客制化諮詢與規劃服務,也推出了多樣化的WEB及APP等數位平台服務。

 

暖心關懷市場震盪 陪伴客戶穩健財富

 

元富證券一九八九年成立,二○○五年開辦財富管理業務,元富證券用心守護及珍惜與客戶建立的深厚關係,小心呵護每位客戶的資產,用心經營客戶關係,將客戶滿意放在第一。二○二○年,全球資本市場受新冠肺炎疫情影響,投資人經歷更勝金融海嘯時的不確定衝擊。在各項股債資產皆快速震盪挫低的行情下,元富證券主動且適時關懷客戶,陪伴客戶檢視資產配置。事實顯示,元富證券營業員長期的深耕經營,確實獲得客戶信賴。已連續六年獲得各界頒獎肯定的元富證券,未來將秉持一貫創新的高附加價值金融服務,希望成為客戶最信任的資產守護者,永續並增長客戶的財富。

 

 

 


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