新光金控旗下元富證券勇奪今周刊財管評鑑
最佳財富管理券商獎及最佳客戶信任獎
由今周刊主辦的二○二○年第十四屆財富管理銀行暨證券評鑑日前公佈得獎名單，新光金控旗下元富證券榮獲證券類「最佳財富管理券商獎」、「最佳客戶信任獎」，頒獎典禮由副總統賴清德頒發獎座，證明元富證券近年在財富管理領域的用心經營已獲肯定。
(左)副總統 賴清德，(右) 元富證券總經理 李明輝
細心發覺異常示警 守護客戶傳家資產
對於用心關照客戶，元富證券有不一樣的故事。今年有位老客戶突然大量兌換港幣，服務這位客戶許久的營業員察覺不尋常，主動詢問客戶港幣用途，「對方起初不願多說，直到不斷追問後，客戶才說出朋友透露一個保證獲利的港股內線消息，」元富證券同仁回憶。「我們跟客戶說，最近香港有很多『仙股投資詐騙』事件，後來，客戶因營業員的示警而未買進該檔標的，而那則內線消息，事後也證實該檔標的暴跌八十七％，隔日並再跌二十五％，確屬詐騙。」營業員一再提醒客戶，希望能幫客戶守護資產。回顧過程，財管團隊第一時間異常示警，營業員啟動客戶關懷，雖然沒有直接證據，但憑著與客戶長期累積的一份信任感，幫客戶守住了財富。
用心體會客戶需求 創建財管完整平台
元富證券近年積極發展財富管理業務，為簡化證券商客戶必須跨平台進行不同商品交易，元富於財富管理信託平台上提供完整且多元的金融商品，包括國內外基金、海外股票、海外特別股、海外ETF、海外債券、境內外結構型商品等。元富證券總是站在客戶的角度換位思考，提供實質財富需求解決方案亦主動瞭解潛在需求。不僅簡化客戶跨平台交易，降低不便性，同時也達到單一帳戶購足（one account shop），期望讓客戶資金做有效率規劃，為客戶創造財富。面對後疫情時代的財富管理，因應金融商品日趨多元複雜，全球金融市場之自由化及國際化，高淨值客群對於資產配置及理財規劃之需求已日漸提高，元富為滿足各族群差異化的需求，提供客制化諮詢與規劃服務，也推出了多樣化的WEB及APP等數位平台服務。
暖心關懷市場震盪 陪伴客戶穩健財富
元富證券一九八九年成立，二○○五年開辦財富管理業務，元富證券用心守護及珍惜與客戶建立的深厚關係，小心呵護每位客戶的資產，用心經營客戶關係，將客戶滿意放在第一。二○二○年，全球資本市場受新冠肺炎疫情影響，投資人經歷更勝金融海嘯時的不確定衝擊。在各項股債資產皆快速震盪挫低的行情下，元富證券主動且適時關懷客戶，陪伴客戶檢視資產配置。事實顯示，元富證券營業員長期的深耕經營，確實獲得客戶信賴。已連續六年獲得各界頒獎肯定的元富證券，未來將秉持一貫創新的高附加價值金融服務，希望成為客戶最信任的資產守護者，永續並增長客戶的財富。
