一、評鑑宗旨
迎接變局，打造財管進化新動力
利率環境的快速改變，不只造成金融市場劇烈調整，更牽動各類型資產的價值衡量。在此之下，財富管理的思維與策略面臨新的格局與挑戰，專業團隊如何快速因應，為客戶即時重塑穩中求勝的資產配置堡壘？成為彰顯競爭力的重要課題。
人工智慧的跳躍發展，不只引發科技破框的新期待，更讓財富管理的智能理財與數位介面有了全新進化想像空間。如何利用數位工具與AI算力，為客戶打造更迅速精準的溝通與理財服務？成為業者創造差異的重要著力點。
永續浪潮的持續推進，不只連結財管業者的行銷訴求，主管機關更開始對理財商品的ESG純度與治理層面嚴格把關。如何透過更臻純熟的商品篩選與管理架構，打造更加堅實的ESG品牌力，引領資金加入永續投資？更是業者的責任與長遠利基。
綜上，理財環境丕變下的因應策略、數位轉型後的導入加值、永續治理浪潮下的趨勢對應，將是本次評鑑重要指標。
二、獎項配置及評選流程 (詳細說明請下載評鑑辦法)
【總獎項】-獎項配置：
・最佳財富管理銀行
・最佳財富管理券商
【總獎項】-評選流程：
▉ 初選：
透過四個問卷管道進行調查(銀行/券商-自評、銀行/券商-他評、理專/營業員、第三方客戶)，依據調查結果，藉由統計與交叉分析比對確認無明顯偏誤並計分；總分前五名之銀行/證券商將進入決選階段。
▉ 決選：
決選分為「書面審查」與「口試」兩個階段，兩階段成績加總後，決定總獎項得主。
1.「書面審查」階段，入選單位需在評選前一週提供書面資料供專家學者評審團進行書面審查。
2.「口試」階段將安排評選會議進行，當日評審團聽取入選單位之簡報並提問討論後給予計分。
【個別獎項】-獎項配置：
・最佳財富管理形象獎
・最佳商品獎
・最佳客戶滿意獎
・最佳理專團隊獎/ 最佳業務員團隊獎
・最佳財富增值獎
・最佳數位體驗獎
・最佳智能理財獎
・佳銀色友善獎
・最佳風控獎
・最佳永續發展獎
・最佳信任獎
・最佳行銷創新獎
【個別獎項】-評選流程：
透過四個問卷管道進行調查(銀行/券商-自評、銀行/券商-他評、理專/營業員、第三方客戶)，依據調查結果，藉由統計與交叉分析比對確認無明顯偏誤並計分；本屆部分獎項計分將加重第三方客戶問卷之重要性，因此可能出現未填寫其他問卷的銀行/券商亦獲個別獎項之情形。
三、評鑑時程
2023年3月24日-4月12日：評鑑報名
2023年4月28日-5月26日：問卷調查階段
2023年7月5日：總獎項入圍通知
2023年7月5日-8月2日：書審資料繳交
2023年8月18日：決選會議(口試)
2023年9月13日：頒獎典禮
四、報名方式
請下載「報名表」填寫報名資料，並於報名期限內繳交檔案至以下主辦單位窗口。
五、主辦單位窗口
品牌暨公共關係部 陳姵瑜
02-2581-6196 分機203
avachen@btnet.com.tw
※ 相關資料下載 ※
一、報名表
二、2023 《今周刊》第十七屆 財富管理銀行暨證券評鑑辦法
