一、評鑑宗旨
專業、創新、普惠 讓財管服務更進化
政府積極打造台灣成為亞洲資產管理中心，其中，財富管理服務當屬關鍵一環；透過財管業者的創新商品設計、靈活運用各類金融工具與資產類型，不僅滿足不同客戶的理財需求，也能達到留財引資的政策目的。
在此同時，專業仍是財管業者的核心能力，尤其，面對世界經貿與金融市場的劇變新局，業者能否發揮專業，引導客戶從容應對市場變化，兼達固守資產與財富增值，將是環境變局下的重要考驗。
另方面，普惠金融的實踐，亦是所有金融業者的關鍵課題；對財管業者來說，從暖心的服務溫度、善用科技降低金融壁壘、有效防詐阻詐，乃至於公司治理層面，皆是持續贏得客戶信任的關鍵環節。
綜上，突破框架的創新服務、專業為本的理財能力、普惠金融的積極落實，將是2025年的評鑑重點。
二、獎項配置及評選流程 (詳細說明請下載評鑑辦法)
【總獎項】-獎項配置：
- 最佳財富管理銀行
- 最佳財富管理券商
【總獎項】-評選流程：
- 初選：
透過四個問卷管道進行調查(銀行/券商-自評、銀行/券商-他評、理專/營業員、第三方客戶)，依據調查結果，藉由統計與交叉分析比對確認無明顯偏誤並計分；總分前五名之銀行/證券商將進入決選階段。
- 決選：
決選分為「書面審查」與「口試」兩個階段，兩階段成績加總後，決定總獎項得主。
- 「書面審查」階段，入選單位需在評選前一週提供書面資料供專家學者評審團進行書面審查。
- 「口試」階段將安排評選會議進行，當日評審團聽取入選單位之簡報並提問討論後給予計分。
【個別獎項】-獎項配置：
- 最佳財富管理形象獎
- 最佳商品獎
- 最佳客戶滿意獎
- 最佳理專團隊獎/ 最佳業務員團隊獎
- 最佳財富增值獎
- 最佳數位體驗獎
- 最佳智能理財獎
- 佳銀色友善獎
- 最佳風控獎
- 最佳永續發展獎
- 最佳客戶信任獎
- 最佳行銷創新獎
- 最佳資產守護獎
- 最佳信託創新獎
- 最佳普惠金融獎
- 最佳公平待客獎
【個別獎項】-評選流程：
透過四個問卷管道進行調查(銀行/券商-自評、銀行/券商-他評、理專/營業員、第三方客戶)，依據調查結果，藉由統計與交叉分析比對確認無明顯偏誤並計分；本屆部分獎項計分將加重第三方客戶問卷之重要性，因此可能出現未填寫其他問卷的銀行/券商亦獲個別獎項之情形。
三、評鑑時程
2025年4月07日-4月18日：評鑑報名
2025年4月21日-5月16日：問卷調查階段
2025年6月30日：總獎項入圍通知
2025年6月30日-7月25日：書審資料繳交
2025年8月15日：決選會議(口試)
2025年9月10日：頒獎典禮
四、報名方式
➤ 「雲端報名」請點我！
➤ 下載「報名回條」請點我！
五、主辦單位窗口
品牌暨公共關係部 主任 陳姵瑜
02-2581-6196 分機203
avachen@btnet.com.tw
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