(今周刊1507)
財管商機不只局限於高資產族群，這套服務心法與原則也能延伸至普羅大眾。
透過數位工具，業者可運用更安全便利的理財服務，拉近客戶距離，以誠信與專業凸顯競爭力。
身為國內指標券商，元大證券當然不會掉隊，已經申請進駐亞洲資產管理中心的高雄專區，正待核准；元大證券國際金融業務部副總經理許寶慧也透露，公司已把專業投資人的經營優化列為重點工作，她舉例：「以往我們會幫專業投資人舉辦大型說明會，現在，改為五到六人一場的『精緻』說明會。」藉由近乎一對一的懇談，更能主動掌握高端客戶的需求。
鞭策自我持續進步
看到新做法勇於改進流程
面對即將到來的財富管理新局，這家龍頭券商，自我鞭策的標準正在升等。
「雖然我們是國內最大券商，或許，也是所有券商裡財富管理做得比較好的業者，但是……，」元大證券財富管理部資深協理劉瑤的語氣誠懇：「比我們厲害的銀行，還有很多。」
_20251019131153.jpg_280x210.jpg)