金管會積極推動台灣邁向「亞洲資產管理中心」政策目標下，財富管理市場正面臨國際化與專業深化的雙重挑戰。凱基證券宣布「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線，成為大中華區首家引進瑞銀集團旗下 UBS Partner財管技術平台的證券商。
面對全球市場波動加劇、客戶對跨國資產配置與風險管理需求日益提升，凱基證券以更高標準推動財管升級，領先大中華區結合UBS Partner技術平台與凱基專業觀點，讓台灣投資人同步享有全球級財富管理服務。
凱基證券表示，今年金融市場震盪明顯，高端客群更加重視國際視野與專業度。在政府推動台灣成亞洲資產管理重鎮之際，我們有責任提供更穩健、精準、具國際視野的財富管理解決方案，帶給客戶真正長期價值。此次與瑞銀集團合作，象徵台灣投資人也能透過本土券商，享受國際級諮詢架構與科技能力。
每日投資組合品質健檢 即時強化服務深度
「凱富RichLife」理財規劃系統透過每日自動進行「投資組合品質健檢」，協助銷售團隊掌握客戶完整資產樣貌，提供債券現金流預測、重大市場情境模擬、資產配置檢視等功能，在不同經濟環境下給出相應調整建議，大幅提升服務專業度。
搭配凱基證券策略資產配置（SAA）模型，系統自動產製具專業觀點的「專屬投資建議書」，以更透明、科學的方式協助客戶理解財務配置邏輯。同時，平台可模擬全球衰退、通膨升溫等重大情境對投資組合的影響，使客戶更容易掌握自身風險承受度與資產韌性。
人機協作強化專業服務 最懂客戶財管夥伴
凱基證券長期投入財富管理專業深化，此次系統上線亦與業界獨家「WMP財富管理專業顧問」認證相互補強，透過人機協作，提供更具深度的國際級財管服務模式。
凱基證券財富管理處主管阮建銘指出，在法規變化、永續投資與跨境配置需求攀升的情況下，傳統產品導向模式已無法滿足客戶期待，「凱富RichLife」不只是工具，而是凱基證券打造的新服務架構，結合國際型理財規劃技術與研究投顧觀點，銷售團隊能以更高效率協助客戶完成精準的資產配置，創造實質財務價值。
瑞銀集團累積160年財富管理經驗，瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓表示，客戶期望與監管要求提高，使科技與演算法在財管服務中扮演更關鍵角色。UBS Partner致力以先進演算法，賦能金融同業，透過與凱基證券合作，協助台灣資產管理接軌國際。
「凱富RichLife」具備全盤檢視、專屬規劃到權威守護三大特色，每日進行十大品質健檢，提供一致性、可追溯、可驗證的專業建議。凱基證券將持續以此系統為基礎，推動台灣財管服務全面升級，成為最懂客戶需求、最具國際視野的財富管理夥伴。
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