2026 年 10 月底台股總市值度衝高至 158 兆元新台幣(約 5.3 兆美元),並超越印度、英國,躍升為全球第四大股票市場,顯示出台灣在總體財富累積上具有極為強勁的實力,理財和資產配置也成為顯學,選擇最適合的工具組合, 不能只仰賴經驗,也需要高度的專業。
2026年國際金融博覽會周五(11/6)登場,除了金融理財、金融創新、多元投資三大展區匯聚了各大銀行、金控、證劵業者,現場還有電力經營業者、海內外不動產、家族辦公室及金融創新業者,爭相吸引台灣社會龐大的財富力。
三大主題展區集結產官學力量 展現財富管理新趨勢
本屆博覽會還設有「高雄金融主題館」、「金融證照主題館」及「生活探集館」三個特別的展區。其中「生活探集館」以廟埕為意象,把彈珠檯、烤香腸都搬進會場,許多人流跟著香氣走,就能打彈拿好禮、吃香腸,但探集館的主題是群益證券推的各項金融服務,當當用手機開戶,還可把大禮帶回家。
其實走進會場就是各大銀行、金控拼坦的舞台,舉凡有獎徵答、集章換禮品、闖關遊戲,各種金融知識都可現學現賣,台灣銀行還直接搬來兩塊貨真價實的金磚搏眼球。
從考照到職涯發展 建立正確理財與投資決策力
但在另一頭的「金融證照主題館」一場「看見未來重新談退休」的講座正在進行,講者劉文彬是東吳大學財務工程與精算數學系助理教授,他也是中華民國退休基金協會(PFA) 認証的講師,座無虛席,民眾聚精會神的的聆聴有關退休的規劃。
本屆「金融證照主題館」的第一場演講,三天共十二位專業講者十二場演講針對不同的金融理財主題和民眾分享。講者分別取得台灣金融分析專業人員協會(CFA)、臺灣理財顧問認證協會(FPAT)、中華民國退休基金協會(PFA)、中華保險與理財規劃人員協會(IFPA)、台灣不動產投資協會
(CCIM)等參展單位的認証,有了專業証照的認証,理財規劃或投資才不會落入道聽塗說的風險。
理財的第一步並非盲目追求高投報率,而是要根據自身的財務目標、風險承受度及資金配置週。「金融證照主題館」是各大金融博覽會與進修體系中,專門協助民眾與從業人員規劃考照方向、了解證照地圖與職涯發展的核心展區。
亞洲資產管理中心願景落地 高雄展現金融創新實力
高雄市政府經發局於會展期間設置「高雄金融主題館」,以亞資中心政策落地為主軸,攜手13家在地金融創新業者,全方位展示「綠色金融科技」落地成果,為與會民眾提供沉浸式互動體驗,也展現高雄由傳統產業重鎮邁向國際金融創新城市的戰略願景。
參展的業者便是以「綠色金融科技」或「亞洲資產管理中心」為主題,提出各種金融創新方案,也針對 B2C需求的業者,藉由引導民眾體驗數位理財工具,目的在藉由產業與金融相互加乘,帶動新一波產業投資與經濟成長動能,讓高雄從工業與科技重鎮,進一步朝國際金融服務城市邁進。
▲高雄金融主題館以「亞洲資產管理中心高雄專區」為主軸,攜手金融科技與創新業者共同展出,展示金融創新聚落發展成果與資產管理服務能量。
家族辦公室熱度升高 跨世代財富傳承成新顯學
本屆博覽會也有多家金融業者包括目前正夯的「家族辦公室」服務,是專門為超高淨值富裕家族服務的頂級私人頂層機制,核心目標是協助家族實現跨世代的財富穩健傳承、資產配置與家族治理,不僅打理金融投資,更涵蓋稅務、法律、接班人教育以及日常庶務。
▲2026國際金融博覽會理財舞台推出系列專業論壇,聚焦資產管理、退休規劃、家族辦公室及財富傳承等議題,協助民眾建立正確理財觀念與長期資產配置策略。
配合展出, 11/6 下午、11/7 上午/下午、11/8 上午各有一場展區的導覽服務,民眾於「亞資中心主題牆」拍照上傳 FB/IG 並 Hashtag 指定標籤,現場領小禮物外,也可參加舞台Q&A活動,深度了解資產管理專區可提供─家族辦公室、財富管理及跨境金融等多元服務的內容,並深化普惠金融與理財教育:落實 TISA 政策引導與 ETF 理財觀念,提升南部民眾金融素養與資產配置意識。