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資訊家電與通訊 IC 商機最大 P.75

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去年全球經濟不景氣,國內的 IC 設計產業所受到的衝擊卻比其他產業來得小,而且與前年相較還維持小幅成長,每年的第一季算是 IC 設計產業的淡季,不過國內幾大 IC 設計類股的業績表現頗為突出,「財訊金融投資家聯誼會」特別邀請普誠科技董事長姜長安與偉詮電子董事長林錫銘,回顧去年全球 IC 設計產業的表現以及現況,進而探討 IC 設計產業今年的發展前景。以下為座談會摘要:

業務只要講中文,就能爭取到全球六、七成的訂單

普誠科技董事長姜長安:台灣 IC 設計產業發展突飛猛進的原因,是我們的晶圓代工產業製程技術非常出色,讓台灣的 IC 設計業有較好的產業環境得以發展,此外,台灣廠商在電腦相關產業的市場主導性很大,加上下游系統產業的支持,所以現在 IC 設計產業的機會比十年前好。

回想八二年, 全球 IC 設計市場分成四塊: 北美、 西歐、 日本及其餘地區(Rest of the world, 簡稱 ROW 〉 ,當時 ROW 的 IC 消費量還低於三%,其餘三個地區高過九七%,現在亞太地區的 IC 設計產業超過全球市占率的二○%,其中台灣與大陸還在持續成長,所以,我們洽談業務的員工,只要講國語應該就可爭取到全球六成至七成的訂單。

台灣的 IC 設計產業規模僅次於美國,而且台灣的產業成熟度與相關資源豐富,IC 設計產業還有很大的發展空間。 從歷年 IC 設計產業每年的總投資額約占營業額一五%,研發經費占營業額約九%,而且它的年成長率一直維持兩位數,即使去年全球的 DRAM、Flash Memory 等的產值下滑非常厲害,台灣的 IC 設計產業卻還有些微成長(三.五%〉 ,總產值達一千一百九十二億元,可見這段不景氣期間,各公司仍致力於新產品的研發和新興市場的開發。


資訊家電發展潛力大──系統整合晶片也是努力方向

從 IC 設計產業的產品與應用面來看,未來到底哪些產品最具發展潛力?在 DVD(數位影音光碟機〉 、Smart card (數位 IC 卡〉 、Digital Camcorders (數位攝相機︶等各項熱門產品中,DVD 位居第一,在所有消費性電子產品裡, DVD是有史以來成長速度最快的,最主要的原因是消費性市場對於高影音品質的需求所造成。

未來 IC 設計產業的展望就技術面來說,通訊 IC 與資訊家電應用 IC 已躍升為最看好的應用市場。提到家電,台灣家電業早年錯失向外發展的機會,造成現在台灣家電業失去了全球競爭力,不過,我們還有 IC 設計產業,等於又多了一個競爭機會,即運用資訊技術進入家電市場,由於資訊家電非常需要資訊知識,而在資訊科技( IT 〉 也是台灣的優勢。

至於通訊 IC, 近幾年已有多家 IC 設計業者投入無線通訊, 例如藍芽(Bluetooth,RF 〉 、 多媒體影音( MPEG,Decoder,MP3 Decoder 〉 和快閃記憶體( Flash Memory 〉 等新產品領域的研發生產, 此外, 系統整合晶片( SoC, System-on-Chip 〉 技術也是台灣 IC 設計業者積極努力的方向。

就市場面來看,前兩年台灣 IC 設計業內銷比率約五五%至六○%,普誠則有九○%以上的 IC 產品都是外銷,未來, IC 設計業者皆會向外擴展中國大陸和日本等新市場,值得注意的是,大陸得以用低成本打入國際市場,發揮影響力的競爭優勢,備受各界矚目。


普誠持續發展消費性影音產品

普誠的主力產品為顯示器的驅動 IC ( Display Driver ㄒ的四項:真空螢光管、LCD、LED (二極體〉 、OLED (有機電激發光顯示器〉 ,尤其是真空螢光管與LED 的市占率都滿高的,再者是多媒體音效 IC,第三是遙控 IC,今後,普誠的發展也將延伸自這三大產品領域,持續在消費性影音產品中挖掘市場機會。

普誠今年的營運目標原本預估的毛利率為三四%,不過從普誠第一季的狀況來看,一、二月單月的毛利率分別已達四一.五%與四一.五八%,所以普誠將會再調整今年三、四季的財測,原先預估今年營收目標為十八億元,月底我們將正式公布調整為二十億元左右。

對於 IC 設計產業今年的復甦情況,其實 IC 設計產業每年的旺季有二:耶誕節與農曆年,雖然今年初 IC 設計產業的表現比預期要好很多,但是去年的景氣實在太差了,今年上半年的復甦力道不會那麼大,反倒是下半年的市場將有明顯的復甦,若從 IC 設計產業的特性來看,明年與後年的大幅成長將可預見。


林錫銘:CRT 監視器市場大,廠商仍有不少商機

偉詮電子董事長林錫銘:全球半導體年成長率自今年起將逐年成長,到二○○四年預估成長率約二一.一%(資料來源:isuppli 〉 ,去年台灣晶圓代工廠占全球市場約九○%,可以說是呈現寡占局面,偉詮的重心放在監視器市場。

據統計, 去年全球 CRT (陰極射線管︶的市場規模為八千五百萬台,今年應該會微幅成長到八千八百萬台,雖然 CRT 的市場成長減緩,但是 LCD 的面板漲價漲得很快, 一塊十五吋的面板約二百六十五美元,所以縱使 LCD 的市場在成長,但是面板價格的變數太大將影響它的成長速度,且消費者基於價格考量,說不定會重新考慮使用 CRT 顯示器,所以我們預估到二○○六年, 兩者的市場規模可能為一比一。

雖然 CRT 的市場在衰退,但是製造 CRT IC 的業者還是有競爭機會, 諸如控制器 IC ( MCU 〉 、 OSD (光電轉換器〉 、 Deflection (偏轉 IC 〉 pre-amp(麥克風放大器〉 等 IC 產品的市場規模,一年還有一百億元,而 LCD 控制 IC方面,日前 Genesis 與 Sage 合併, 合併後的市占率近七○%,是全球第一大,然而合併的效益短期內還難以預料,三月四日其股價一天之內下跌四一%。

從偉詮第一季的營收數字來看,比去年同期成長約二○%,也比去年第四季微幅成長。偉詮預期今年的產品結構:視訊產品六四%,電源控制一六%,消費性及其他二○%。

未來偉詮在 CRT monitor IC 領域繼續保持領先地位並擴大產品種類,LCD 控制IC 偉詮將在三年內取得領先地位, 電源控制 IC 方面將拉大與競爭者的距離,至於微軟遊戲機 Xbox, 偉詮是全球最先推出單一晶片的業者,偉詮將持續深耕Xbox 遊戲機周邊 IC 市場。   


姜長安檔案:

學歷:交大電子物理系
現職:群通管理顧問董事長
   普誠科技董事長
重要經歷:聯華電子業務部門
       

林錫銘檔案:
學歷:國立台灣大學商學研究所碩士
   國立交通大學電子物理系學士
現職:偉詮電子董事長
重要經歷:偉詮電子股份有限公司總經理(1989-迄今)
 工研院電子所企劃及技術擴散推廣組組長

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