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從全球危機尋找投資轉機 P.152

從全球危機尋找投資轉機 P.152

2007-03-08 14:50

水資源匱乏、溫室效應、高齡化社會……,全球當今所面臨的危機議題背後,其實都蘊含了龐大的商機。只要掌握現象背後的趨勢,找出基金布局題材,投資高報酬率達陣絕對非夢事。

根據聯合國的數據,全世界有二十六億人依賴不安全和受汙染的水源維生。美國智庫──太平洋研究所(Pacific Institute)指出,已開發國家大部分水資源基礎設施必須在未來二十年更換。未來數十年,已開發國家將花費高達一兆美元用於排水系統升級,而其他地區可能面臨更嚴峻的供水問題。

到二○○五年,印度城市用水需求量將翻倍,而工業用水需求量將增加兩倍;而自一○至三○年,中國城市與工業用水需求量也將分別增長七○%和一○四%,這些趨勢對許多水處理公司而言都是巨大的商機。

全球氣候的溫室效應也加劇了水資源缺乏的危機。科學家預測,全球氣候的暖化將使土地沙質化而導致旱情的嚴重。許多國家現在大量依靠地下水,但是地下水並非取之不盡,例如印度新德里可能在十二至十五年內就用完它的地下水資源。


四○%人口有缺水危機

目前全球有四○%的人口缺少水資源,再過二十年,這個數字將增加到六六%。人類就水資源的運用是否具有效率,在目前供水問題擴大時會更加凸顯出其重要性。

現今在紡織品、電子產品和消費品等許多大量消耗水資源的行業當中,企業須清楚本身供應鏈上的薄弱環節,了解在製程中到底使用了多少水、浪費了多少水。這也解釋了為什麼像英國聯合利華(Unilever)等大企業採取了各種行動計畫,包括為特定的市場提供低用水量的洗滌劑等等。當然,未來,在水利相關基礎設施的更新替換、過濾、灌溉和鹹水淡化等方面提供創新服務的企業,也都具有相當的投資遠景。

若著眼於全球水資源供需呈現大幅失衡、水資源嚴重不足的現象,以及預計投資於水資源相關產業的金額驚人等等因素,目前實在是投資水資源基金極佳的時機。

比利時聯合資產的全球水力能源基金(KBC Water Fund)過去三年基金年化報酬率達二三.六%,遙遙領先摩根士丹利資本國際(MSCI)世界指數,投資標的包含美國、德國、英國、芬蘭、西班牙的水力相關產業,兼顧投資區域與產業風險的管理,基金題材涵蓋公用事業與低碳經濟,全球同類型基金目前仍非常稀少,也是惟一引進國內的水資源基金。


醫療產業修正完畢

凡是關於生老病死,都是人類永久關心的議題。○七年許多投資機構紛紛看好健康醫療產業,主要是因為相關類股在○四年及○五年,因特定問題造成整體產業的修正,比如美國默克藥廠(編按:該公司在北美以外地區稱為美商默沙東)的藥品偉克適(VIOXX)回收、遭專利權挑戰的基因產品所面臨的法律問題等等,目前經過兩年來的修正,股價都已經很有吸引力,是KBC首要看好的標的。

再者,KBC也看好金融股,主要原因在於貸款組合品質的提升以及成長中的購併事業手續費收入激增,使盈餘增長。(轉載自《今周刊》特刊《投資新樂園》)


做好事  賺大錢
目前歐美相當流行投資一種兼具投資與行善等雙重目的的社會責任投資(SRI,socially responsible investment)或道德基金(ethical funds),在境外基金總代理制上路後,該類型基金亦開始在台灣地區揭開神祕的面紗。
>>SRI以人本為出發點
一般來說,SRI基金是指該類型基金不應投資有危害人體健康的菸酒公司、非法童工、軍火、賭博、色情,或是破壞自然環境生態的公司。重視人權以減少耗損地球資源等「綠色企業」,是其主要的投資標的。

>>驚人的規模成長
近年來SRI卓越的績效帶動了整體基金規模的成長,主要成長驅動力來自於:
1. 對於要求企業遵循的相關法規越來越多。
2. 各國退休金基金的規範。包括英國、義大利、奧地利、德國、比利時等國家投資準則的聲明。
3. 全球的共識與聯合國環境規畫署金融業永續發展計畫的刺激。
根據比利時聯合資產管理公司(KBC Asset Anagement)的統計,單單2006年流入KBC各種SRI相關投資商品包括股票型/債券型基金與結構型商品的資金就超過20億歐元,單一年度規模成長率高達300%,其中又以結構性商品1500%的規模成長率最為驚人。

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