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本周精選個股 P.98

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通泰:成效顯現──本益比低

通泰(五四八七)六月單月營收達四○三七萬元,亦較去年同期成長三八.八%﹔累計第二季單季營收達一億二二六○萬元,除較第一季成長三六%外,更創下該公司上櫃以來單季營收的歷史新高紀錄。

通泰產品結構中MCU約占五○%,消費性IC約占三○%,ASIC約二○%,今年因ASIC出貨比重提高,毛利率已見回升,首季毛利率已達四五.二%,營利率上揚至二一.二%,創兩年來新高,產品調整成效已顯現。

因獲利率大增,首季稅前盈餘較去年同期大幅成長七一%,而第二季在毛利率較第一季成長下,稅前盈餘達四○五三萬元,較首季大幅成長一倍,而上半年稅前盈餘達六千一百萬元,較去年同期成長一二六%,每股稅前盈餘為一.六五元,已達成今年財測目標一.七三元的九五%。

而在第三季營收仍可望維持在高檔下,通泰應可望調高財測,以上半年的表現來看,今年通泰每股稅前盈餘有上看三元的機會,目前本益比不高,中長線股價應有走揚的空間。

在技術面上,通泰七月十六日放量突破二九元反壓,長達一個半月的整理修正有結束的味道,而近日再度放量走揚,股價明顯轉強,短線將有機會挑戰三十六元目標區。


信邦:取得訂單──營運加溫

信邦(三○二三)上半年累計稅前盈餘一.七二億元,以除權後股本計算,折合每股一.七一元,其中六月獲利還是加計投資收益後超過七千萬元,才創下新高,累計今年上半年稅前盈餘一.七二億元,較去年同期成長一○.九六%,趨近於該公司的上半年財測目標。

最近三合一行動電話傳輸線產品開始有了轉機,繼陸續取得中國、韓國及德國的專利後,又確定與日本手機大廠新一代數位相機手機搭售,並於七月開始於大陸銷售,屆時單月可望增加五千萬元以上營收。某美系通訊產品組裝訂單也將於十月以後大量出貨,可預期信邦下半年業績將明顯轉強。

信邦大陸的江陰廠運轉漸漸順利,使得六月分所認列的第二季投資收益,由去年同期的一一一萬元,增加至今年的三五○○萬元,成長幅度達三十.五倍,顯然大陸地區經過多年來布局已達收成階段。

短線擴量明顯轉強,拉出長紅可視為低檔迴旋整理結束的領先訊號。中長期從週線的角度來看,連續三周在相對低檔爆出大量,應是中多格局走勢確立的領先訊號,短線站穩三十六元以上配合業績能持續成長,則股價有機會回到今年起跌點四十.六元附近。


永豐餘:業外挹注──獲利搶眼

永豐餘(一九○七)六月營收二○.三六億元卻率先創下新年新高,累計上半年營收一一一.五九億元,較去年同期成長一六%。由於永豐餘第一季受惠於出售暹羅廠的獲利挹注,總計稅前獲利達十四.○三億元,在第二季營收仍較首季成長五%下,預計上半年每股盈餘將超過一元。

永豐餘目前正積極進行本業轉型,預計三年內紙板事業、工業紙器事業及家紙事業三大事業部,總營收將挑戰三百億元,未來並將分別規畫上市,永豐餘則朝控股公司方向轉型邁進。

大陸布局方面,永豐餘工紙產銷布局將由沿海深入內地設廠,今年將增加四家紙器廠,二○○五年則以二十五家紙器廠為目標。此外,繼昆山、北京之後,永豐餘將在南方設立第三家家用紙廠,並擴大推廣「五月花」品牌,持續拓增直接銷售據點,預計永豐餘今年大陸廠獲利挹注可望大幅提升。

線路上,股價自年初回檔以來,已在年線以上整理長達數月,目前各均線逐漸向上翻揚,股價頗有一觸即發的味道,未來量能若持續維持兩萬張以上,將有助於股價攀升,短壓暫看十三.五元,下檔則以年線具強力支撐。


台壽保:股市回升──收益大增

台壽保(二八三三),挾上半年每股盈餘高達二.三九元的亮麗成績,股價因而逆勢上漲,短線漲幅逾一成,在金融股中表現突出。

受國內外資本市場大幅揚升影響,各壽險公司的投資收益也水漲船高,其中台壽保累計上半年營收一九五.○六億元,雖與去年同期持平,但自結上半年的稅前盈餘達九.一八億元,卻較去年大幅成長逾一倍,以期末股本計算,每股盈餘達二.三九元,居金融股獲利冠軍。

台壽保第一季稅前盈餘為三.一三億元,第二季則由於股票跌價損失回沖約二.五億元的挹注,加上特別股股息二.四億元的貢獻,使第二季獲利超出市場預期,並較首季成長九成以上。而截至第二季為止,台壽保總資產為一一八五億元,股票投資部位維持十億元左右,債券投資部位則達四五○億元,依舊秉持穩健財務操作策略。目前台壽保海外投資比重高達二九%,有效提高資金運用效益。

線路上,股價近日放量突破長達半年的整理區間,短線漲幅逾一成,而若以還原權值來看,股價已創下今年來的新高,目前周線KD呈現黃金交叉,短線股價仍有機會向上挑戰三十六.五元高點。


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