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沙皇打仗、日本首相被刺、英國首相下野、德國擴軍…世界正在重演分裂,戰爭離我們只剩一張紙的距離

沙皇打仗、日本首相被刺、英國首相下野、德國擴軍…世界正在重演分裂,戰爭離我們只剩一張紙的距離

黑傑克

國際總經

shutterstock

2022-07-11 09:30

沙皇在打仗,日本首相被刺殺,英國首相下野,德國剛換屆新上來的貌似支持擴軍,這些事件是發生在哪一年代?

答案是1910年代,期間經歷了第一次世界大戰。現在的情形就是一戰前的翻版,各種矛盾在各國家內部激化,如果處理不好,最終只能走向戰爭。

 

1914年第一次世界大戰爆發。一戰是新舊殖民主義矛盾激化、各帝國主義經濟發展不平衡,秩序畫分不對等的背景下,列強為重新瓜分世界和爭奪全球霸權而爆發的一場世界級帝國主義戰爭。

 

一戰本質上是因為爭奪資源而爆發的一場戰爭,最後擁有較多資源的國家聯盟取得了勝利。一戰在一定程度上也可以說是海洋國家對內陸國家的一次勝利。

 

幾起重大國際事件 看到「開倒車的世界」

 

歷史如此的相似,真實情況是,現在的情形可能比一戰前更加危險。這星期出了幾起重大的國際事件:

 

7月5號,OPEC+組織的靈魂人物巴爾金多突然逝世,死因離奇。
7月7日,英國首相強森宣佈辭去英國保守黨黨魁職務,但仍將留任首相,直到秋季保守黨選出新的黨魁出任新首相。
7月8日,安倍被刺身亡。

 

巴爾金多、強森、安倍,三個人的連續出事,而這幾個人有一個共同的色彩——保守派。貌似,隨著幾位保守派重要人物的離場,「開倒車的世界」似乎可以看到一些新的苗頭了。

 

疫情正在快速重組整個世界格局

 

最近上海因為疫情又開始反復,有多個社區及辦公室被封閉管理,有密接的封2天,有陽性的2+5天,而且有在加碼變嚴格的趨勢。因為疫情已經使得各國之間的閉關鎖國成為事實,在這個過程中,逆全球化重組正在逐步發生。當疫情徹底成為過去式,世界再次開放時,世界會變得很不一樣。

 

高通膨讓人民不滿 俄烏衝突遙遙無期 做好未來世界分為兩個陣營的準備

 

在經濟上,西方國家普遍陷入高通膨,經濟衰退已經出現。高價能源和糧食加劇了民眾的不滿,高壓的社會形態在形成。

 

俄烏衝突解決遙遙無期,俄羅斯已經多次宣稱,第三次世界大戰隨時可能爆發。歐盟既不願意俄羅斯得勝,也無力阻止美國,只能跟隨一次次扭緊大戰的螺絲。

 

芬蘭和瑞典加入北約,將刺激俄羅斯採取極端手段。中俄與西方的神經都已經繃緊多時,一點火花就可能釀成大禍。世界大戰離我們只有一張紙的距離,要考慮未來世界分為兩個陣營做好準備。

 

這些國際事件在警醒世人,世界已經進入多方混戰階段,東西方矛盾越來越難以調和,要如何解決這些問題,才不會往更壞的情況來發展,未來將非常考驗各國領導人的智慧。

 

 

中國近期疫情管控明顯升級 短期對市場反彈不宜過於樂觀

 

傳播力超強的BA5.2已在中國發現,包括上海,其R0高達18.6,疫情形勢十分嚴峻,發現疫情的地方,疫情管控明顯升級,非必要不出行,非必要不聚集等等,企業行為、居民行為更趨謹慎,經濟活動更為收斂,經濟復甦邊際弱化。

 

在5月及6月大幅反彈後,估值已經回到中位數,不再那麼便宜,內外部各種壓力不斷上升,不確定性明顯增加背景下,對市場反彈高度不宜過於樂觀,短期市場反彈已進入尾聲。

 

中國疫情不過分封控 經濟穩定向上 長期有上漲空間

 

因為今年二季度上海封城後,中國經濟挖了一個大坑,中國經濟還是很有韌性,只有疫情不過分封控,在各種刺激政策出台,未來一年預計中國經濟將穩定向上,A股市場短期如果有回調,回調還是買點,因為長期會呈現結構性做多行情,低估且成長趨勢較好,並受益穩增長政策的行業板塊有望保持向好趨勢。

 

下半年有利中游製造業、下游的消費及醫藥

 

中國CPI因為豬價迎來上行周期,消費需求回暖帶動核心CPI修復,CPI保持向上態勢。PPI向下、CPI向上,二者剪刀差將逐步收窄,並有望在9月份實現反轉。

 

過往經驗,如果PPI向下、CPI向上的情景,因為上游大宗商品價格下跌或降低中下游製造業等行業成本壓力,需求恢復加之成本上漲壓力緩解,預期有助於國內中下游製造服務行業經營形勢改善。

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