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台灣面板業強強合作策略 P.98

台灣面板業強強合作策略 P.98

面板產業有一個明顯的現象,日本人回來了!過去五年日本在面板業投資很小,讓台灣廠商趁勢崛起,但未來一定要注意日本人重新積極投資的現實。

過去幾年,日本廠商在面板產業的發展,除了夏普(Sharp)外,其他廠商幾乎是停擺狀態,可是新力與三星合建面板七代廠,對日本造成相當大的震撼,他們現在意識到要把技術與製造端的掌控權都拿回去,日本在上中下游的產業鏈完整性還是比台韓廠商強,現在日商在品牌與通路外,再加上關鍵零組件,它的實力更強。

從半年來的跡象顯示,日商比往年更為積極布局中小尺寸面板,加上日本在LCD關鍵零組件有專利權(IP)的優勢,近來日商已經向台韓的面板廠要求權利金,商場如戰場,沒有上場打過仗的絕對無法了解,明年中小尺寸產品一定會殺得一塌糊塗,因為日本以政府結合民間的力量在打這場仗,所以別太樂觀,別以為這個領域好,就全押在這裡。

產業環境改變,台灣面板廠應該做出因應,例如友達已經從當年單純的技術移轉到建立量產技術平台,積極投資到合併,現在成為全球產值第三的面板業者。接下來就是加強自有技術平台,將來甚至可以把研發出來的技術授權給同業,為此友達成立友達科技中心,現有七百多位研發人才,明年將會擴編至千人以上的規模。其實對於規模大的面板廠,研發人員規模一千五百至二千人是正常的,但是在台灣,人才的取得絕對是企業發展的瓶頸,尤其是面板廠最需要的研發與行銷人才。

提及行銷,面板廠需要行銷人才接觸品牌廠商,找尋合作機會,並加強行銷與產品規畫部分,就行銷人才部分,友達不到一百人,將來也會擴充,網羅具有終端產品應用經驗的行銷人才。
此外,日韓台三地的面板廠相較下,台灣的市場,人口與人才都是最少,所以台灣面板廠怎麼架構本身的產業鏈與競爭力就是關鍵,我們應該把大陸視為產業供應鏈的一部分,與大陸廠商取得良好的分工合作關係。

日本廠商積極架構面板產業的供應鏈,台灣缺乏下游品牌與通路資源,相較下,台灣要再加強競爭力,但是畢竟全球消費性產品市場實在太大,雖然日商重返面板產業,但是單一國家的面板業者絕對吃不下所有市場,我們把日商的再加入視為良性競爭。就這個態勢來說,大陸,日本與台灣是既競爭又合作的關係,日商也需要第二或第三的面板供應商,才能維持競爭力,因此情況也不是那麼悲觀。

友達是全球第三大廠,我們應該思考的是,產能短時間內跟不上三星,但是成本掌控與經營效率方面如何做更好,不輸三星,加上客戶不可能把所有訂單往韓國送,友達即使不是最大,也是不可忽視的力量。

所以友達會思考,如何與日本品牌業者合作,讓日商認同友達面板產品品質,讓我們從單純供應商角色晉升為合作夥伴,讓品牌業者離不開友達,就如同消費性電子品牌新力與面板製造業者三星合作,但是無論台灣或韓國,要與品牌業者建立合作,還需一段很長的時間來建立互信基礎,才能真正打入品牌核心,這是很現實的問題。

友達希望本身的產品從研發、製造到行銷端都具競爭力,建立一個上中下游緊密結合的關係,來打贏這場仗,友達買明基的股權就是基於這個動機,日韓廠商有哪一家不是這麼做?我認為,只要經營團隊認為這樣做是對的,就去做,未來友達不只是和明基合作,還要與其他歐美品牌業者合作,不過與對方建立互信關係也需要五到十年的功夫。

惠普、戴爾甫進入液晶電視市場,他們還在測試市場,市場也在測試他們。日韓的策略聯盟是強強合作,台灣結合歐美資訊與消費性電子業者的組合當然會比較辛苦,我們落後日本,還需要二至三年的時間去追趕他們。

不過這只是時間問題,昔日,電腦與電視之間涇渭分明,現在,三十歲以下的消費者,早就在用電腦看電視,從小熟悉這些品牌,因此不會把它們看成兩種產品,當資訊廠商所設計的電視機造型,畫質與傳統家電品牌沒有分別時,消費者就不會排斥資訊廠商銷售的電視機,未來,資訊通路與消費性電子產品通路的界線也將愈來愈模糊。

我們再來看大陸面板廠的競爭,大陸的面板產業還需要一段發展時間,不管再慢,他們的產能還是會開出,明年大陸面板廠如上廣電、京東方的產能會出來,對市場的影響不容忽視。友達的做法是,區隔市場、產品線、客戶與產品品質,拉開與對方的距離,大陸的五代廠具有國營企業背景,競爭力不能小看,只是,他們明年一定也會很辛苦,因為供過於求的疑慮還是存在。

眼前,台灣面板產業的問題是,面板廠數量是太多了,適當的整合是必要的,這就看各業者是否願意敞開心胸談,否則資源有限,很難打仗。韓國兩家面板廠的規模愈來愈大,就是因為只有兩家,下游從資訊到消費性電子產品都有全系列產品在支撐,所以他們可以讓面板產品與終端產品做強而有力的結合,台灣有五家,若是二對二,就不會輸,現在是二對五,這是台灣面板產業的危機,台灣必須培植競爭力,不要再分散資源與人才,不然,兩兆產業做到了卻賠錢,也是沒有意義。

政府要催生面板廠合併,不是不可能,但是不能為了合併而合併。面板產業打的是國際級的仗,要從技術、客戶等領域著手,不能只看規模,政府當然也可以像推動金融業合併的方式,來鼓勵面板業合併,但是民營企業跟不跟進,也是個問題,對某些業者來說,有時購併已經成為面子問題。

面板廠若要合併成功,要有綜效,不能內耗,以達碁與聯友合併為例,聯電董事長曹興誠當初是完全信任新的經營團隊,結果做起來了。友達有成功的合併經驗,我們非常歡迎促成此事。

談合併,就算有結婚對象,經營品牌的策略聯盟夥伴能夠幫你消化部分產能,但是關鍵是,公司有沒有競爭力,若否,對方一定會移情別戀,所以還是要面板廠自己夠爭氣,不能只想靠合作夥伴的品牌與通路。

陳炫彬現任友達光電總經理,曾任明基電通馬來西亞分公司總經理、達碁科技總經理。並於2001年獲得經濟部頒發「傑出人士貢獻獎」,2004年美國國際資訊顯示學會(SID)頒發特殊貢獻獎。 E-mail:phoebechang@auo.com

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