十一月一日，怡富投顧總經理張金清提前退休獲准，由怡富投信的副總經理蕭碧華接任，怡富高層人事異動在證券圈掀起一陣波瀾。
怡富投信、投顧採取優退方案進行人員的調節，據了解，退職金為 2N+1 (以年資乘以二加一個月薪水)，相當優渥，接受此波方案的有投信投研部主管高全利、代操部門主管孫立吾、怡富價值基金經理人袁文龍及怡富投顧總經理張金清。
高全利與孫立吾都是怡富投研部的老臣，高全利是怡富的「開國元老」，怡富投研部有今天的規模，是他打下成功的基礎，他也是怡富第一支基金怡富基金的基金經理人，操過怡富新興科技及怡富第一債券等基金，在怡富資歷相當深厚。近幾年，由於身體狀況不佳，高全利原已處於半退休狀態。
孫立吾則是投信投研部第二代掌門人，也曾擔任怡富基金的基金經理人三年又一個月，之後將投研部的棒子交接給現任副總經理侯明甫，孫立吾則專心從事代操業務，不過日前也選擇優退，離開近十年的工作崗位。
張金清則是此波人事調整的最高層級，他曾任投信投顧公會總幹事三年，現在證期會代客操作法令的制定，都是參考其任內所研擬的法條，難怪有人說，「代操是為怡富量身訂做」。原本就打算在四十五歲退休的張金清說，一切都是順其自然，有適當的時機，可以領一筆優退金也不錯。
接任張金清位子的蕭碧華，是怡富的第「零」號員工，曾在怡和集團工作的她，是怡富投信的申辦人， 過去負責過怡富投顧的 VIP 業務，為怡富創造不少業績，此次接任投顧總經理，外界都認為適得其所。
由於基金經理人已經可以監管兩檔基金，讓投信業有了節省成本的好藉口，投信績優生怡富就在這樣的考量下，日前將怡富基金與台灣增長基金兩檔交由一位基金經理人胡博華負責，至於價值基金經理人袁文龍也在這波優退中離職，由原台灣增長經理人侯明甫接任。
「大家要有長期對抗不景氣的打算！」一位基金經理人語重心長地說。熱門、搶手的投信基金經理人也要面臨失業問題，明年景氣如果持續惡化，基金經理人的失業率恐怕要破紀錄了。
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