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績效倒數第一 網友要台灣富貴改名 P.26

績效倒數第一 網友要台灣富貴改名 P.26

天氣冷,投資人對台股基金操作信心更冷。近半年,新光台灣富貴基金績效,在國內股票型基金排名倒數第一,淨值縮水超過一半。
在YAHOO!奇摩理財討論區裡,網友罵聲連連。有人大嘆「新光幫,賠光光」,有的吐嘈,「射飛鏢也不會這麼差吧!」還有網友建議,台灣富貴乾脆改名叫「台灣貧窮」,這樣可能還比較貼切一點。

網友的憤怒,並非沒有道理。將時間拉回到去年八月,美國次貸風暴引發全球第一次股災。當時台股指數下殺超過一成,新光台灣富貴基金僅跌六%,在一百七十八檔股票型基金中,排名第二十五名。

不過,當下抗跌,不代表未來不會補跌。股災後,第一波反彈大盤大漲二二%;同期間,新光台灣富貴只漲了三%。接著,美國次貸再踹全球股市一腳,這一震,更拉大差距。總計自去年八月中旬以來,台股跌幅在一○%左右,新光台灣富貴卻賠掉四三%,讓受益人逼近抓狂。

新光台灣富貴基金經理人李文宗坦言,之前選股表現確實不如預期,但今年初以來持股已有調整,包括提高金融、傳產股比重,團隊選股規範更嚴格等。儘管如此,投資人還是要有心理準備,因為台灣富貴今年若要回到成本的條件是,今年的報酬率必須達一○○%以上才行!
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