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國際品牌跨地投資優勢 凱基證券財富管理DEAR服務 挖寶下半年投資ABC

國際品牌跨地投資優勢 凱基證券財富管理DEAR服務 挖寶下半年投資ABC
凱基證券香港國際財富管理主管 戴耀權

廣告企劃製作

凱基說財管

2022-06-23 11:00

今年來受通膨、升息、地緣政治等因素衝擊,各類資產大幅波動,投資人布局難度大增。凱基證券財富管理團隊以國際視野,透過「DEAR」服務,提出下半年「ABC」投資策略,協助客戶發掘、洞察更多國際投資機會。

「凱基證券每一位同事都有懷著一個承諾,就是致力為客戶打造富足人生。」凱基證券香港國際財富管理主管戴耀權說,凱基證券專業財富管理及投資團隊,包括專屬客戶經理、各領域分析師、產品專家,為客戶量身製作財富管理方案,致力為他們實現財富目標。

 

凱基證券立足臺灣,放眼亞洲

 

「不同於其他金融同業,凱基證券擁有跨地域投資優勢。」戴耀權強調,凱基能給予客戶更具國際視野的服務,「我們立足臺灣,放眼亞洲。凱基證券足跡由臺灣總部,延伸至香港、新加坡、印尼以至泰國。遍佈亞洲的資深投資團隊,讓客戶可以涉獵更廣的投資領域,跨地域投資,發掘更多機會,全面發揮投資和財富管理優勢。」

 

「DEAR」財富管理服務流程

 

本著凱基「以客戶為中心」的企業價值,戴耀權指出,凱基是以「DEAR」財富管理服務流程,為每位客戶提供客製化的財富管理服務,致力幫助他們創富理財,達成投資目標。

 

當中,D是討論(Discussion),與客戶深度討論,聆聽與瞭解投資目標與風險承受能力。E是專業知識(Expertise)、A是客觀建議(Advice),要求研究團隊提供專業分析及最新市場資訊,配合客戶風險承受能力及財富管理規劃目標,建議訂定最適合的投資方案;R是檢討(Review),定期與客戶檢討投資組合,適時調整投資策略,確保朝客戶投資目標前進。

 

下半年投資市場 挑戰有增無減

 

戴耀權認為,下半年投資關鍵是透過分散投資以駕馭波動市況,因資產價格將繼續受新冠疫情發展、各國央行政策變化、地緣政局等因素左右,能見度仍然不高。

 

因應世局變化,戴耀權提出穩中求勝的ABC策略,建議將資產分配於不同標的,A是亞洲股票(Asian Equity)、B為平衡組合(Balanced Portfolio)、C是商品(Commodity)。

 

股票中,可留意亞洲股票,因企業盈利預測及估值進一步回落空間有限,目前本益比約在12倍合理水準,中線展望樂觀,可分批部署。

 

另考量下半年市場波動仍大,債券可分散風險及增加潛在利息收入,以短存續天期債(Short-duration Bond)為佳;亦可考慮股債混合基金,例如亞洲平衡基金、或者在投資組合加上債券基金。

 

此外,俄烏危機使多種商品供應大減,原物料價格看好,積極型投資人可適度布局。以油價為例,若經濟保持穩健擴張,下半年紐約期油有望再次升至每桶120美元水準,惟商品價格波幅大,建議逢低再進場。

 

儘管提出對下半年投資配置大方向,戴耀權提醒,仍應與凱基證券理財顧問諮詢,才能配合個人不同理財風險屬性、理財目標,量身訂製符合客戶需求的財富管理方案。

 

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