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南韓通訊產品大舉壓境 P.46

南韓通訊產品大舉壓境 P.46

時間回到一九九九年九月,當時的南韓電信市場剛創下兩項新紀錄。一個是每個月以一百萬名用戶快速成長的行動電話用戶,用戶數突破二千二百萬,正式超越市內電話用戶數, 成為亞洲地區第一個先例, 另一項新紀錄是 KT Freetel 和Hansol 兩家電信業者, 開始提供 IS-95B 規格的 CDMA 服務,使得韓國躍身為全球第一個使用 2.5 代技術的國家。

同樣身為亞洲四小龍之一的韓國,近幾年由於韓國政府與財團的努力,使得韓國CDMA 系統, 包括局端設備和手機產品,紛紛在全球行動通訊市場中大放異彩,而在第三代行動通訊( 3G )標準即將底定之際,韓國電信業者也卯足全力向外拓展,使得逐漸嶄露頭角的韓國廠商,在世界各國行動通訊市場中的分量,愈來愈加吃重。

雖然 CDMA 系統正式商用化的時間不過短短七年,但是發展潛力卻十分驚人,目前在全球已經有三千多萬用戶,其中韓國就擁有一千八百萬戶,由於全球有超過五○%的市場在該國,使得韓國的電信業者,包括現代、金星和三星等大型集團,無不大力推展 CDMA 技術標準和系統服務。


三星早期是低價傾銷的代名詞

其中,在全球市場擁有一一%市占率,在韓國當地更占據四○% CDMA 市場的三星電子,對於台灣電信市場的興趣尤其濃厚,早在一九九二年就在台灣設立分公司的三星電子,除了銷售通訊設備和行動電話之外,還打算與台灣廠商合作,進行技術移轉,好將實際的基地台網路架設經驗與台灣廠商分享。

以黑白電視起家的三星電子,在老一輩的觀念中,可以說就等於「低價傾銷」的代名詞,過去台灣消費者對於韓國電子產品的印象,說穿了也不過就是「價格便宜,品質不好」幾個字,而事實上,過去韓國電子廠商在國際間也是以壓低成本、搶標案聞名,甚至比聲名狼藉的台灣廠商,更常出現在美國三○一反傾銷的條款裡。

不過為了扭轉品牌形象,三星電子這幾年則是在海外市場的經營策略上,好好地下了一番苦工,進行企業體質的再造與調整。

於是,即使從去年以來市道不佳,歐美手機通訊大廠相繼傳出關廠或縮小生產規模的消息,但是三星電子卻定出「反其道而行」的銷售策略,伺機在通訊市場上放手一搏,展現出旺盛的企圖心。


第一季三星擠下松下 排名第五

根據三星電子的調查數據顯示,二○○○年全球的手機銷售量,在不分系統的情況下合計有四億二千萬支,前三名的排名順序,仍然是以諾基亞、摩托羅拉和易利信等「傳統三大」居首,當時三星電子以二千二百萬支的生產規模,位居全球第六, 沒想到到了今年第一季,三星硬是擠下日本松下( PANASONIC ),正式進入第五名的領先群。

三星電子台灣區總經理高裕燦分析,由於今年歐美手機大廠的銷售數字普遍下滑,加上摩托羅拉關廠、易利信手機部門與新力合併等負面消息頻傳,使得全球手機產量不增反減,但是三星電子卻決定「反向操作」,完全不修正產能預估,加上深耕亞洲市場多年,所以對三星的海外銷售影響不大,排名更因此出現逆勢上漲的狀況。

「以整體的銷售排名來看,目前全球的手機品牌大致可以分為第一、二級,其中諾基亞和摩托羅拉是理所當然的一線品牌,而包括三星在內的易利信、西門子和松下等四家廠商則是同屬第二級品牌,目前三星的競爭策略,是先拿下第二級品牌中的第一地位。」高裕燦說三星手機的階段目標是,希望在二○○三年進入全球前三名,到二○○五年能在 3G 的帶動下,成為與諾基亞、摩托羅拉並駕齊驅的手機領導品牌。

高裕燦表示,三星在通訊產業的規畫,初期就算是犧牲獲利也在所不惜,為的就是重新提振品牌形象,未來對於改善消費性電子和傳統家電產品的市場地位,也能發揮帶頭作用。


三星新手機走高品質、高單價路線 

有鑑於此,三星電子在海外的市場策略,都出現先追求產品形象、再追求銷售數量的特殊戰略考量。

因此不難發現,三星在台的上市手機機型,不管是 A288 藍眼機、MP3 手機或是A408 皇后機,都是採取高價位、高品質的路線,甚至在大陸的上市售價, 動輒在六千元人民幣以上,不但拒絕與歐美廠商拚價錢,甚至比諾基亞的新品還要貴,一反過去韓國製品的低價形象。

價格控制嚴謹,也是三星旗下手機的特色之一,為了避免水貨手機外流,影響區域市場平衡,所以三星也從來不和系統業者綁門號,以免加快手機跌價速度的惡性循環,另外,三星台灣分公司更打算效法日本新力,十一月在西門町鬧區設立形象店,除了手機之外,家族內的全系列商品也都會齊聚一堂,對於拉抬品牌聲勢不無幫助。

對於台灣市場,三星方面視為是大中華區的一部分,等於是與香港同級的門戶位置,不過高裕燦也坦言,三星的手機產品,一直到去年第三季,才進入台灣市場銷售, 由於起步得晚,目前在台灣的市占率只有 3 %,年平均銷量大約在二十萬支上下,成績算不上理想,更無法與香港一○%的市占率相比。


積極搶攻台灣3G招標

不過也因為三星手機的單價高,所以如果換成金額計算,則是可以達到國內手機產值的五%,高裕燦對明年景氣的預估還算相當樂觀,表示明年除了引進內建卡拉 OK 軟體的手機, 還會擴大「打擊區」, 增加新的產品線,像是中階價位的GPRS 機種,所以高裕燦說,不斷藉由新品刺激買氣, 三星手機有機會呈現兩倍以上的倍數成長。

三星對 3G 的期待,還不僅僅是手機的銷售商機,為了替韓國三星電子打響知名度,今年五月中華電信 CDMA 設備招標的時候,三星就是動作最為積極的國外廠商,後來雖然中華電信廢標,但是三星的系統部門還是決定跨足台灣通訊市場,並且在年底 3G 招標時一展身手。

本身已經擁有 2.5 代商轉經驗的韓國廠商, 對於第三代行動電話( 3G )的著墨頗深, 像是國際電信聯盟( ITU )經過五年漫長的制訂過程,終於在去年五月通過最終建議版本,確定出 W-CDMA、CDMA2000 和 TDS-CDMA 三大主流標準,其中韓國不但全程參與,而且 CDMA2000 規格的最大支持者,就是南韓的通訊廠商。

分別就 3G 三大主流標準來說,W-CDMA 的支持者,主要是以 GSM 系統為主的歐洲廠商,日本公司也或多或少參與其中,包括歐美的易利信、阿爾卡特、諾基亞、 朗訊、 北電, 以及日本的恩益禧、Fujitsu、 夏普等廠商, 也都積極參與W-CDMA 標準和規範的制訂,由於 GSM 是現有第二代行動電話市場中市占率最高的一群,因此 W-CDMA 具有先天的市場優勢。


南韓主導CDMA 2000架構

由韓國「領銜」的 CDMA2000, 則是公認從現有窄頻 CDMA 系統,向 3G 演進最適合的選擇,由於未來可以升級原有的 CDMAOne 架構, 直接提供 3G 服務,因此既可以保障 2G 既有的設備投資,又可以兼顧降低系統建置成本的資金需求。

但是應用國家少, 卻也使得 CDMA2000 陣營顯得有些「人丁單薄」, 因為使用CDMA 的地區, 只有日、韓和北美部分國家, 使得 CDMA2000 的支持者, 不若W-CDMA 人多勢眾, 不過 CDMA2000 的研發技術,卻是目前各標準中進度最快的, 像是傳輸速度可達 144kbps 以上的 3G 手機, 都已經由三星試產成功,CDMA2000 的後市發展仍不容小覷。

至於由中國大陸獨排眾議,個別提出的 TDS-CDMA 技術標準,由於中國龐大的內需市場, 魅力實在無法擋,因此由大陸主導的 TDS-CDMA,仍然受到各大主要電信設備廠商的重視,所以全球一半以上的設備廠商,都宣布可以支援中國自訂的產業標準。

而南韓過去雖然在 2G 上, 一直鼎力支持美國公司 Qualcomm 研發成功的 CDMA技術,但是在 3G 的標準之爭上,則是採取「兩面壓寶」的彈性政策,除了繼續鼓吹以 CDMA 升級為主的寬頻系統,也一面保留系統過渡的升級彈性,像是保留了一張國內 W-CDMA 電信執照,就是為了未來方便對採行 W-CDMA 的國家,如台灣等地,提供 3G 的設備服務。


南韓不斷投資更新設備及研發

按照國際上相關的市場分析,3G 行動通訊的商用市場,在二○○一年前, 最多是完成各國政府的招標作業和商業使用執照,而二○○二到二○○五年間將會逐漸導入 3G 和初步完成,而整個 3G 要想成熟到形成獨立市場,至少要等到二○○五年後才可能成形。

雖然 3G 要成為市場上的主導產品,至少還要十年左右的發展歷程,但是南韓廠商卻已經挾著地利之便,以及充足的先行經驗,早早進行布局,由於通訊產品的出口市場前景看好,南韓業者多年來不斷投入資金更新設備和研發工作,以求在國際市場占有一席之地。

在全球致力發展 3G 系統研發的同時,台灣不若韓國廠商擁有 CDMA 的核心技術,本身也還欠缺獨力開發 3G 的完整解決方案( total solution ),加上目前國內廠商所欠缺的 3G 實際研發能力,正在由韓國廠商逐漸補齊中,就連中國大陸這塊對我國廠商最有切入利基的市場,也漸漸被與大陸官方建立良好關係的歐美和韓國大廠所替代分食。

如果台灣廠商依然打算憑藉代工特色爭取訂單,最終也只會被南韓廠商逼到角落,台灣通訊產業對於韓國通訊產品的大軍壓境,應該要有另一番不「韓」而慄的體會解讀才對。

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