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金控熱潮中的搶手證照 P.26

金控熱潮中的搶手證照 P.26

「你報名理財規畫人員測驗了沒?」這是最近銀行、投信等公司員工的對話裡,最常聽到的一句話。這個由台北金融研訓院主辦的理財規畫人員專業能力測驗,讓國內各大銀行、保險、證券從業人員趨之若鶩,七天就賣出五萬多份的簡章,加上許多金融機構大力鼓吹員工報名參加,一時間報考理財規畫人員蔚為風潮。

由於金控話題發燒,交叉行銷成為未來金融業重點,原本各司其職的金融從業人員,面臨多種金融業務整合的考驗,理論背景及實務做法都得重新學起。台北金融研訓院搶搭這一班金控列車,推出首屆的理財規畫人員考試,考試內容包括各種金融理財相關概念及做法,可說是一般金融人員轉型為全方位理財顧問的入門關卡,所以成為目前金控熱潮中最搶手的證照。

本國新銀行是這個考試的「大客戶」,據萬泰銀行行員表示,公司主動把報名表發給每一位行員,還幫忙預繳報名費,通過考試的員工就不用負擔這一筆七百元的費用,等於是一種由公司出資的人員訓練方法。雖然大部分本國新銀行皆未硬性規定,但是據了解,參加考試的基礎行員將近九成,包含匯豐銀行在內的外商銀行,也鼓勵員工參加這個考試。

至於一般老銀行的反應,雖不如新銀行的做法積極,公司方面持「隨緣」的態度讓員工自由報考,但行員普遍表示知道有這樣一個考試,第一銀行、華南銀行及土地銀行等至少都有一成的人參加考試。

除了銀行之外,證券業、保險業、投信、投顧等相關人員索取報名表的情形也相當踴躍,而學生則是這一股風潮中較為特別的族群。過去曾與台北金融研訓院共同合作的台南科技大學,即有不少學生有意願報考。對未來有志從事金融相關行業的學生來說,投履歷和面試時有一證在手,總比赤手空拳來得強。

由於考試內容為一般基礎知識和做法,報考者估計將以一般銀行、證券、保險業的新進員工及基礎人員為主。至於已有一定頭銜及地位的主管則表示,忙業務都來不及了,怎麼還會有時間去參加考試,未來的升遷和薪資仍以經驗和能力為標準,在一定層級之上的金融從業人員,證照的加分作用很小。

據了解,首屆理財規畫人員專業能力測驗的報名費為七百元,參考用書三本共八百二十元,加上簡章五十元,以目前已報考的五萬人次來計算,台北金融研訓院粗估有七千八百萬元元進帳。不僅如此,預計展延到九月十三日的報名截止日,距離現在還有三個禮拜,未來報考人數極有可能繼續增加,收入將相當可觀。


考試名稱:理財規畫人員專業基本測驗

主辦單位:台北金融研訓院

報名期間:2002 年 8 月 19 日至 9 月 13 日

報名費用:新台幣 700 元

考試日期:2002 年 11 月 17 日

考試地點:台北、台中、高雄、花蓮四考區

考試科目:理財工具、理財規畫實務

考試方式:四選一單選題各 50 題

指定參考書:理財規畫實務、理財工具及其應用、全民理財系列||證券與投資

合格標準:每科成績達 70 分



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