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第一金、開發金、建華金市場爭搶 P.56

第一金、開發金、建華金市場爭搶 P.56

財政部次長楊子江一句﹁新銀行與老銀行策略聯盟,可以加速公營行庫改造﹂的政策談話,吹皺市場金控合併的一池春水,建華金、第一金、開發金頓成焦點。

第一金控十一月二十六日召開董事會,討論委託財務顧問公司替第一金舉辦公開招親。此次共有五家以上投資銀行、財務顧問公司參與報價,包括前次辦理第一金GDR︵全球存託憑證︶發行的德意志銀行也躍躍欲試。不過據瞭解,與資誠會計師事務所同屬PWC集團的普華財務顧問,由於報價低、提案頗具創意,最有可能出線。

就在第一金四處洽尋財務顧問之際,中華開發金控最近一個月吸引自營商大舉買超持股達十六萬張,其中,中信證券自營部即買超逾十萬張;中信證大手筆拿出逾十四億元敲進開發金,配合開發金明年將改選董監事,市場推測大股東持股不足的開發金,終於出現有意併購的買家了!

財政部鼓勵 金控業者食指大動

建華金十一月初與美商高盛證券簽約,由高盛擔任財務顧問,協助建華金與國泰金、富邦金、兆豐金、華南金、台新金與港商匯豐銀行等六家業者進行談判,用比價、比策略的方式尋找最佳合併對象,揭開了新一波金控合併風潮的序幕。

儘管建華金首輪出價還未展開,但因建華金沒有官股,大股東合併意願強,只要價錢談得攏,預估最快年底、最慢明年總統大選前就可定案。近日更因第一金開始為公開招親做準備,市場甚至揣測,台新金、建華金先合併,再與第一金合併,將成市場最具競爭力的組合。

不過,對這項揣測,關心自身工作權的第一銀行工會理事長宋介馨說,建華金早在七、八月,陳建隆擔任第一金董事長時,確曾與第一金有過接觸,但在謝壽夫上任第一金董事長後,就拒絕再與建華金接觸,反而帶著一銀高階主管多次回老東家台新銀行參觀。

董監將改選 開發金回補熱升溫

面對外界認為台新金與第一金最速配,台新金不但公開否認,台新金高層還透露,第一金要做存續公司,恐怕會讓有意與之合併的金控卻步,再加上官股銀行談合併得先解決員工工作權問題,預料合併案不是短期內可以談定。

第一金合併短期可能無解,獲自營商大力加碼的開發金因而備受矚目。開發金由於董監持股不足,近幾個月部分董監事已有小量回補動作,十月分宏碁集團的群碁投資就加碼六千八百餘張。近一個月來中信證也大舉買超開發金逾十萬張,中信證指出,該公司買進股分只占開發金股權一%左右,連搶董事的資格都沒有。

不過,市場人士透露,開發金一直計畫合併商業銀行,目前也有一家體質不錯的銀行有意與開發金合併,中信證大舉加碼動作很可能與此有關。

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