理財界最昂貴的證照——理財規畫顧問（CFP）在九月舉行第一次考試，日前放榜，最受矚目的考生是台北金融發展基金會董事長周吳添，身為最大的教育訓練機構，周吳添身先士卒參加考試令人印象深刻。
放榜當日CFP協會理事長張昌邦一看到周吳添，關心詢問成績，只見周吳添三緘其口，連連笑稱是「最高機密」，表示自己領導的基金會是CFP訓練機構，參加考試志在增加經驗。
放榜結果，共有四四○人報考五科，正巧有四十四人五科都過關，其中有三十一人是台北金融發展基金會的學員，錄取率高達七成，機構學員繳出好成績，雖然周吳添並未五發五中，但是業務蒸蒸日上，也是美事一樁。
和國內林林總總的理財執照相比，喝了洋墨水的CFP是全球性的FPSB（國際理財顧問認證協會總會）組職，具備國際標準，並堅持以投資人利益優先。CFP的立意相當好，要拿CFP執照的代價的確不凡。
在報考之前必須先完成相關訓練，全程學費大約要十萬元，看好CFP證照帶來的教育訓練商機，吸引金融研究院、保險事業發展中心、證券暨期貨市場發展基金會、台北金融發展基金會等法人團體廣開課程對外招生，包括台北的淡江大學、中部的東海大學和高雄的第一科技大學也加入推廣行列。
