二○○八年的第一個上班日，寒風刺骨的天氣中，第一金控旗下第八家子公司——第一英傑華人壽正式開業，第一金控董事長張兆順親自上場打廣告，購買連結農業類股的投資型保單，成為開業後的第一位客戶。
為了解客戶對投資型保單的不同需求，第一英傑華人壽依照客戶的流動資產多寡，把客戶區分為財富豐碩、新興富裕、一般勤勉生活等三大族群。「我應該屬於一般勤勉的上班族！」張兆順謙稱，自己和一般工作族一樣也需要及早準備和規畫退休金，而張兆順當場能說出自己購買的保險名稱與該保單大略的連結內容，可算是及格的董事長級推銷員。
不過，身為第一金控董事長的理專，一銀理財顧問盧建仲的壓力就很大，萬一董事長的該筆投資績效不盡理想，可就糗大了，因此，他建議張兆順選擇連結到偏重配息，並以澳幣計價的農產品相關類股的結構債，讓當場填寫銀行提款條躉繳保費的張兆順，能在比較保守的商品設計下，獲得穩健的收益。
當然，張兆順到底當場躉繳了多少錢，就成為現場媒體及員工四處打聽的數據。面對大夥的偷看、刺探，盧建仲直說抱歉，這是客戶的私人祕密，不能透露，總算沒讓張兆順當天躉繳的金額曝光！
_20260615153726.jpg_280x210.jpg)
