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ETF布局全球比人工智慧更智慧

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2019-01-31 16:55

生活中到處充滿AI人工智慧,從搜尋引擎、人臉辨識、自駕車、自動化生產、醫療保健,到智慧交通、犯罪預防等,利用AI來促進人類生活的便利性,已經讓AI被視為「第四次工業革命的核心」。

根據知名市調機構Gartner預估, 2020年時,AI市場規模將成長達3,000億美元,足足比2016年的300億美元暴增十倍,顯示AI技術已經成熟到正式邁入商業化運轉時代。

 

參考AI指標 智慧選股超簡單

但對投資人來說,最大的挑戰莫過於該投資哪一家企業或股票,才能完美掌握這一場AI大商機呢?

 

「根據全球人工智慧指數來做投資,會是很具參考價值的選股依據。」元大全球人工智慧ETF基金經理人元大全球AI ETF研究團隊說。所謂的「指數」,是用來反映總體現象的一種參考指標,在投資領域又被賦予「benchmark」的價值,多數主動式基金經理人會根據市場指標來做選股參考。

 

目前市場上不乏指數公司編製出AI指數,元大全球AI ETF研究團隊認為,投資人應該先定義清楚何謂AI?如果關於AI所涵蓋的產業範圍不清楚,所選出的指標成分股就不足以反映AI的核心價值。例如,有些AI指標會從傳統的產業觀點,將AI與機器人產業畫上比較大的交集,並且界定出上中下游的相關企業;有些指標則藉由外部機構或委員會來確認哪些產業或公司屬於人工智慧相關主題,兩者皆有流於主觀與偏頗的盲點。

 

元大全球AI ETF研究團隊指出,AI的應用範圍相當廣泛,從機械人、物聯網、金融行業、醫療保健、商業智能、教育等行業都有,可以說全球有數千家企業都在運用人工智慧來創造營收成長,如果相關指數對AI的定義失焦,將讓投資人更難去捕捉到AI的成長動能。

 

聚焦三大主軸 掌握AI核心價值

所幸,1997年成立至今達20年的指數編製專家STOXX,特別根據全球知名產業資料庫機構FactSet的財報數據,找出AI已佔其營收比重超過50%以上的公司,以精確篩選出真正能以AI技術來實現公司獲利的標準受惠股。

 

在此之前,FactSet則先清楚界定AI的範圍於三大主軸,分別為運算力(Computing)、演算法(Algorithm)與大數據(Big Data)。

 

「簡單來說,人工智慧指的是通過半導體晶片的運算能力,以一套模擬人腦神經系統的軟體來做深度學習,並通過大數據分析和儲存來達到比人腦更聰明的結果。」元大全球AI ETF研究團隊說。根據這個定義,FactSet在三大主軸下羅列出21種AI次產業,STOXX又在這些次產業所涵蓋的企業中,找出AI營收已超過50%、真正通過AI創新而實現獲利的29家企業,於2018年編製成「STOXX全球人工智慧指數」。

 

元大全球AI ETF研究團隊說,以營收來源為篩選指標,可以簡單形容為「AI收成股」,代表AI已是這家企業實現獲利的工具,對投資人來說才不會跌入本夢比的高風險陷阱中。

 

元大領先推出全球人工智慧ETF

為了簡化投資人布局AI主題的煩惱,一向在ETF市場執牛耳地位的元大投信,也於2019年1月23日起,領先在台灣證券市場掛牌推出「元大全球人工智慧ETF基金」,追蹤的正是歐洲最大指數公司STOXX所編制的全球人工智慧指數,以大數據篩選人工智慧業務營收占比達50%以上的企業,讓投資人輕鬆搭上全球AI成長大趨勢。

 

元大全球AI ETF研究團隊 表示,歷史回溯經驗顯示,這一檔ETF所追蹤之AI指數若從2012年6月觀察起,具有股市多頭時具爆發力,修正時具回復力的特色,較適合風險承受度高的投資人來佈局,其相對報酬也比納斯達克100指數、標普500指數為高。

 

根據彭博資料,STOXX全球人工智慧指數成分股營收成長預估在2019年為13.53%、2020年為12.77%,積極型投資人若於股市回檔時布局追蹤AI指數的ETF基金,將不失為絕佳的入場點。

 

 

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