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績效超乎想像!這檔ETF神複製台積電九成的漲幅

績效超乎想像!這檔ETF神複製台積電九成的漲幅

經濟日報 記者趙于萱

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報系資料照

2021-02-04 16:13

外資回流,台積電(2330)2日再度領漲台股,激勵大盤一度飆漲400點,投資人搶零股外,能連動權王的「高含積量」ETF也成為焦點,其中,投資台積電逾七成的富邦科技(0052)堪稱最有效率的ETF,近來吸引龐大買盤,但更值得注意是,0052表現不僅跟漲權王,上漲幅度還遠超乎其投資台積電的比重,並同時帶來近乎台灣半導體指數的報酬表現,實際成績可說是「超乎一般想像」。

 

2月台股開出紅盤好兆頭,台積電回神大漲下,概念ETF再受矚目,此時話題都不會少了0052,市場推波下,該ETF已經奠定「最高含積量」ETF形象,很多投資人也知道,0052大約有七成的部位都買台積電。富邦投信統計到1日為止,該ETF有73.4%的資產布局權王。

 

若依0052布局比例,投資人會直觀想,0052約能複製台積電七成的績效,對於想追權王但怕高的投資人來說,已經有很好的連動度。

 

有趣的是,若觀察0052實際表現,台積電大漲時,ETF往往能帶來超過台積電七成的漲幅,包括今天權王午盤約漲4.26%,0052反彈3.83%,尾盤兩檔各漲3.44%、3.47%;今年來台積電漲19.25%,0052則漲17.6%。

 

上述0052單日盤中漲幅約為台積電的89%,尾盤出現領先,而今年來0052漲幅也相當於台積電九成的漲幅。

 

若再拉長到2020年來,台積電含息報酬率約94.8%,0052約82.7%,也相當於台積電87%的報酬率。

 

法人指出,這代表0052不投資台積電的部位,也買到能跟漲的強勢股,使ETF績效比投資組合中有七成台積電的表現更佳。

 

同步觀察0052整體組合,半導體股最大宗,包括聯電(2303)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)等近期強勢的權值股都有買,這些半導體股在0052的總權重達90%,使該ETF表現與上市半導體指數對比,也有高關聯,前述的單日、今年來及2020年來報酬率,均能複製指數八到九成表現。

 

看準半導體股商機,中信投信和富邦投信日前都申請台灣半導體指數的資格認可,未來將有純半導體股的ETF。

 

不過從0052績效看,其實這檔ETF就能很大程度連動台積電和半導體股,帶來的績效不會差很多,且0052隨台積電市值成長給予更大權重,新發行ETF則設限最大成分股權重30%,投資人可從中做評估。

 

※本文由經濟日報網 (https://money.udn.com/money/index) 授權刊載,未經同意禁止轉載。

 

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