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陽明七月曾飆234元天價、航運佔台股近半量能!下半年還能投資什麼股票?專家點名電動車等11檔概念股

陽明七月曾飆234元天價、航運佔台股近半量能!下半年還能投資什麼股票?專家點名電動車等11檔概念股

黃健誠

焦點新聞

達志

2021-07-06 16:06

近期台股盤面仍以海運、鋼鐵等傳產股為焦點,如貨櫃三雄的陽明(2609)7月7日時,一度衝上234.5元的新天價,航運股成交比重近期也常達4成以上,反觀電子股仍相對弱勢。

但第三季是傳統的電子旺季,投資人下半年是否該布局電子股?

分析師認為,在電子股之外,近期電動車產業在中國、美國等政策利多之下,發展趨勢逐漸明朗,或許值得投資人下半年留意。

 

兩大國家釋政策利多 電動車未來發展可期?

 

日前美國參議院通過美國清潔能源法案,未來對於316億美元的電動車產業,實施消費稅收減免,更提供1000億美元購置補貼,且要在電動車滲透率達到50%以上,稅收抵免才會在三年內退場,此一利多可望讓電動車產業加速發展。

 

除了美國以外,中國也陸續推出對於新能源車的補貼政策。

 

日盛投顧分析師蕭森寶表示,在兩大國家政策加持下,電動車未來3~5年間的發展趨勢,已逐步確立,也有研究機構的報告指出,未來電動車的滲透率可望高達3成,確實值得投資人留意。

 

另外,研究機構報告也指出,2021年全球新能源車的銷售量將達到435萬輛,年成長率高達49%。

 

 

蕭森寶表示,如果回到台灣相關的供應鏈個股來觀察,近期雖然特斯拉日前公布,第2季交車量突破20萬輛的新高,但是如和大(1536)、貿聯-KY(3665)等個股股價,並未反應此一消息,或許跟毛利率不高有些關係,來還需持續留意股價表現。

 

不過,談及電動車或新能源車,還涉及國際各大車廠間的碳權交易議題,可想而知的是,在未來在國家政策開放的前提下,勢必車廠間會更致力於電動車開發。

 

低基期+趨勢明朗 這些個股營收呈爆炸性成長

 

除了特斯拉在台灣的供應鏈以外,蕭森寶說,投資人也可在下半年留意傳統汽車相關族群,因為去年受到疫情影響,傳統汽車業也成為疫情下的受災戶,不過,去年在慘淡的市況下,汽車零組件個股的業績反而是「低基期」。

 

對比今年來看,受惠美國車市的銷售量回升所致,預期在最近幾個月,有不少汽車相關個股的營收,都可達成年增3成以上的爆發性成長

 

蕭森寶說,受惠去年低基期,以及新能源電動車的發展越來越明朗化等因素,在傳統車用的相關個股中,有不少個股的5月營收,年增率達3成以上,像是聯嘉(6288)、胡連(6279)、東陽(1319)、堤維西(1522)、宇隆(2233)、為升(2231)等;

 

車用電子相關個股,如威健(3033)、和大(1536)、智伸科(4551)、順德(2351)、台半(5425)等,上述這些個股,需求提升得比去年明顯,且看得到其營收的爆發力,因此後勢都可持續留意。

 

鴻海仍受蘋果代工影響較大 新同學00893可留意

 

另外,如鴻海(2317)雖然有主導MIH聯盟等題材,但是,開發電動車要經過車廠認證,至少還須耗時2至3年的時間,因此未來若討論是否有推升鴻海股價的題材性存在,仍需關注其蘋果供應鏈的角色而定。

 

此外,台達電(2308)也是在電動車相關個股中,屬於較大型的權值股,因此蕭森寶提醒,雖然電動車發展趨勢明顯,但是,若擔心面臨大型風險,不如考慮投資相對大型的權值股比較安全。

 

除了個股之外,蕭森寶也分析,近年來,不少投資人因為其可有效分散風險的緣故,較喜歡以ETF做為投資標的,如果看好未來電動車的發展,近期剛上市的ETF國泰智能電動車(00893),也適合沒有時間做太多個股功課的投資人參考。

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