在今天看見明天

TFT-LCD翻身比翻臉還快 P.96

TFT-LCD翻身比翻臉還快 P.96

俗話說的好, 風水輪流轉,這句話現在用到 TFT-LCD 產業,真是再貼切也不過了。

記得今年八月左右, 國內各家 TFT 廠因為全球性的面板供過於求,不但價格殺到見肉見骨,幾乎連最基本的購料變動成本都快要跌破,幾家公司又被美國的九一一恐怖攻擊事件嚇得手腳冰冷之際,沒想到不一會兒需求不但沒往下掉,甚至價格反而漲聲連連,連帶幾家已經股票上市的公司,最近還因短期內股價漲幅過高,紛紛被證交所列入警示股,實在是人算不如天算。

至於過去一向在一旁乾瞪眼作壁上觀的液晶監視器廠,這下子反而成了熱鍋上螞蟻, 急得到處求爺爺告奶奶,只希望明年還能得到 TFT 廠的支持,拿到足量的面板供應。

本來, 大家都覺得在九一一之後,今年的 TFT 景氣大概是已經完了,龍頭大廠友達光電的高階主管,在看到兩架客機直衝紐約雙子星大廈的電視實況轉播後,心灰意冷地說, 「 TFT 的景氣寒冬要來了,今年恐怕是死定了!」


九一一之後景氣反而逆勢上升

沒想到言猶在耳,隨著美阿開戰,全球局勢緊繃,原來大家估計的景氣寒冬,卻遲遲不見到來,下游客戶的訂單反而源源不絕地湧入 TFT 廠, 友達主管說,情勢的演變有點出乎意料之外,因為今年前三季大家都害怕下半年的景氣不好,因此訂單釋出相當緩慢,許多面板訂單已經從過去的三個月一談,變成逐月敲定,甚至有半個月前才確定需求量的客戶,加上價格不好,大家都對未來相當悲觀。 「 沒想到戰爭一開打,許多美系客戶反而出現了積極備料的心態,加上面板價格實在已經過低,前三季的需求又一直被壓抑,因此第四季訂單就如雪片般地飛出來了。」

最近短短三個月內, 面板從供過於求到供不應求, 幾家 TFT 廠已經嗅到以前TFT 面板大缺貨的味道逐漸浮上台面,奇美電子製造副總經理吳炳昇說, 「 最近的市場供給緊俏狀況相當明顯,一家國外客戶在與奇美業務部門人員談完之後,仍不放心,堅持要跟負責技術與製造的主管談談,而且不是找時間談,是立刻在公司內用視訊會議就切磋了起來,反正就是要製造主管拍胸脯,保證能準時交貨就對了。」


友達、奇美面臨客戶訂單過多無法出貨

在友達方面,最近也感受到客戶需求的迫切,該公司原本計畫將所有的後段模組廠都集中到龍潭去生產,因此停掉了在竹南的模組新廠計畫,準備等到明年中大陸蘇州的模組廠完工,再將模組生產逐步轉換至當地生產。沒想到,一時之間市場狀況急轉直下,每月創新高的出貨壓力,使得該公司自己的模組產能大喊吃不消,只好找中華映管幫忙代工一些後段模組的組裝生產,過沒多久,連華映自己的模組產能都不夠了, 「 日頭赤炎炎,隨人顧性命」,也只好終止這項合作,專心幫自己無暇顧他人囉!

至於在客戶的反應方面,也出現了相當有趣的變化,國內的筆記型電腦與監視器代工大廠仁寶, 總經理陳瑞聰才在前不久會見媒體記者時表示,明年的 TFT 板供應仍很寬鬆,估計十五吋面板價格會從一百九十五美元,再往下掉到一百五十美元左右, 並認為 TFT 廠一直喊著要漲價,基本上可能手中的籌碼並不如下游的買家多。

沒想到最近面板價格說漲就漲,而且兩、三下漲幅就已接近兩成,十五吋面板的價格已經直逼二百三十美元,且後市依然看漲,這下子可讓大夥兒看傻了眼,瀚宇彩晶新任執行長溫萬壽就說, 「 以前賣面板要看客戶的臉色,抱著面板低聲下氣地殺價要賣給人家還不見得有人肯收,最近市場景氣好起來了,連部分客戶的總經理、董事長都親自打電話來, 希望能確保長期的 TFT 面板供應無虞,情勢變得好快!」


明年 TFT-LCD 產量增加不多 新產能在後年中才會加入

實際上,最近不但下游的液晶監視器廠商找足量的面板找得很忙, 連 TFT 廠也都很忙,一方面趕量產出貨,一方面又要積極準備零組件的材料,以免斷炊,此外,更重要的是開會決定要砍哪些客戶的訂單!以前訂單量不大,卻又動不動就砍訂單、砍價格的 「 爛卡」, 這下子全部進了 TFT 廠的出貨黑名單之中,價格先漲,至於足量供貨?嘿嘿嘿,再研究囉!

據了解, 最近已經有一些日系的液晶監視器代工訂單下到台灣來, 其中連 TFT面板都是日系客戶自己準備好的,台灣的監視器廠商才有辦法接單生產,可見面板缺貨的情況有多嚴重,不過可憐的是這些承接液晶監視器代工訂單的台灣小廠商, 因為單量小,對於占液晶監視器成本八成以上的 TFT 面板溢價空間相對就小,而液晶監視器畢竟屬於終端的消費性產品,價格易跌難漲,代工的利潤當然也有限,未來毛利持續被壓縮的窘境,恐怕還得再找其他的方法來解決。

不過,從產業實際的發展狀況來說, 日本 TFT 廠商的生產成本高於台灣與南韓, 因此未來在筆記型電腦與液晶監視器等主流 TFT 面板市場相抗衡的勝算機會不大,而台灣廠商在今年虧損累累之後,現在大家對於擴產已經出現相當程度自動 「 戒急用忍」的心態, 除了友達與奇美這兩大 TFT 廠或許仍將有微幅擴產的計畫之外,在明年中以前,台灣出現 TFT 新生產線的機率幾乎是零。

至於藝高人膽大的韓國人, 趕在最近紛紛宣布即將進入第五代的 TFT 生產線量產,不過實際產能供應可能要到後年才會出現,也就是說,TFT 面板要再度供給充裕,恐怕得等到後年中左右,不然,就得等賓拉登把美國白宮也給炸了,市場需求受到嚴重打擊才有可能,看來,TFT 廠風光的日子還能再持續好一陣呢!

延伸閱讀

媽媽還沒過世,大哥大嫂竟把她的房子賣掉!1例子告訴我們:自己的東西,要簽署書面借名契約

2018-10-25

黃嘉千:學會和父母和好,彼此都舒服就是孝順

2019-03-24

當父母需要長照的那天來臨,別怕被說不孝!彼此給喘息空間也是愛的方式

2019-04-15

不要留錢給孩子!看多了手足爭產悲劇..每個父母都該看:處理「遺產」10大指南

2019-08-20