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郭台銘的聖戰

郭台銘的聖戰

賴筱凡,研究員/楊卓翰

科技

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798期

2013-07-17 17:06

「征服到地與海的盡頭」,這是成吉思汗終其一生的最佳寫照,套用在鴻海郭台銘身上,再適合不過。郭台銘這一生,打過非常多戰役,勝戰不計其數,他砸下473億元入股夏普,全為蘋果iTV這個大餅。贏了,鴻海年營收再上衝15.8%;輸了,他的「三螢一雲」大夢將獨缺一角。這是郭台銘的聖戰,能否再攀上人生巔峰,就看這一役!

「二○一一年是準備年,從一二年到一六年,鴻海營收每年最少要成長一五%。若以營收三兆元來算,至少每年營收要增加四千五百億元。」去年六月鴻海股東會,鴻海董事長郭台銘耐著性子,逐項闡述未來布局,為股東做下承諾。

但他沒辦法告訴股東,鴻海股價能否重回二百元光景,即使面對小股東曾抱怨股價僅剩百元不到,他也只能悶著頭做苦工,不斷強調:「現在投入的都是無形資本財,短期內看不見效益,但長期會貢獻出來。」


二百八十多個日子過去,鴻海股價一度探底來到六十一.五元,但郭台銘沒有多說什麼,因為他得有耐心,等著這段沉潛的日子過去,等著鴻海生產基地大遷移的效益浮現,更等著一樁談了九個多月的合作案敲定,一吐過去兩年的怨氣。

終於,耐心布的局,總算開花結果了!三月二十七日,日本大阪的櫻花正燦爛地綻放著,陸續飛抵大阪的鴻海高階主管們,正在為最後簽約階段做緊鑼密鼓的準備,鴻海集團內部與觸控面板有關的總字輩以上層級主管,幾乎都集合到這裡,因為這個合作案將是鴻海集團未來五年能否再爆發成長的關鍵,這紙合約更將關係到蘋果下一世代重要產品——iTV。

「我很想創造出一種非常容易使用的整合型電視機,這樣的電視機可與所有的行動裝置及iCloud(蘋果雲端)無縫接軌、完全同步。」這是蘋果創辦人賈伯斯(Steve Jobs)在接受艾薩克森(Walter Isaacson)為他的自傳採訪時,所留下的伏筆。充滿各式按鍵的DVD播放器、複雜的有線電視頻道遙控器,這些都令賈伯斯感到使用上的不便利,「新裝置(iTV)會具備你所能想像最簡單的介面。我終於想出要怎麼做了。」

在賈伯斯的想像裡,他為蘋果畫下的第三個關鍵產品藍圖,正是iTV,因為當iPod、iPhone、iPad顛覆音樂播放器、手機與電腦產業,他認為再來就是電視革命。

何謂iTV?拓墣產業研究所美西研究中心協理尤克熙用三個概念來解釋,「那就是雲端、Siri(語音控制)與內容。」二○○七年、一○年,蘋果前後推出兩款Apple TV機上盒,雖然銷售量不佳,卻可略見端倪,賈伯斯想像中的iTV要能直上雲端,不用外接DVD播放器,就能上iCloud點選影音內容,甚至他還要將遙控器丟掉,改用聲控、手勢控制,他要的iTV得既簡單、又優雅。


iTV
iTV就是「蘋果電視」,既是電視又是電腦,是蘋果公司企圖整合數位電視、網路服務的全方位「智慧型電視」。分析師指出,蘋果電視將可以和 iTunes 及 App Store等商城整合,直接用電視透過網路購買節目、影片等。市場預測,蘋果電視將會像 iPhone一樣,是掀起革命的超級產品。而廠商則早已紛紛針對蘋果電視的技術供應鏈,進行卡位。

 

鴻海

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他精心的盤算 培植「小雞」 把觸控大餅留在自己家裡


於是,當iPhone、iPad一季已能為蘋果貢獻逾三三八.二億美元的營收,iTV潛在市場自然充滿了想像,蘋果要做iTV已經箭在弦上,這一點,郭台銘比誰都清楚,「三螢一雲」(手機、電腦、電視三個螢幕與一個雲端)的三個螢幕,他手上已經握緊了兩個,卻獨缺電視。

「若iTV能在電視市場拿下一一%市占率,在鴻海組裝每台電視可賺進九百美元的假設下,光是iTV就能夠為明年鴻海營收增加一五.八%。」這是長期追蹤鴻海的巴克萊資本證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超,在兩個月研究後,所做出的推估。

換言之,在這些前提下,不論其他產品如何,光iTV一年就能讓鴻海營收多一五.八%。如果這個數據夠精確,那郭台銘怎能不為iTV瘋狂?他心中的布局正式浮上檯面。

一一年初春沒多久,那是面板業最難熬的景氣寒冬,面板驅動IC廠只能跟著勒緊褲帶,可是卻有一家小廠忙得不可開交,訂單一筆筆地湧進,它是天鈺科技。「天鈺現在是老郭(指郭台銘)力捧的小金雞,原本奇美電給聯詠的單子,有一些都流到天鈺去了。」面板驅動晶片廠之間開始有了耳語,郭台銘要扶植天鈺的傳言不脛而走。

一樣是全球籠罩在歐債風暴下的春天,四川成都高新區裡,一家又一家的鴻海新枝芽卻如雨後春筍般地冒出,鑫成、業成、睿志達,這些在當地政府口中的「富士康核心配套公司」,是為了將四川成都打造為iPad生產基地而生,但在鴻海集團布局裡,這些小雞肩負更重要的責任,它們就像是觸控面板供應鏈上的每一個鏈結,一環又一環地卡緊在這條供應鏈上,成為郭台銘布局的第三個螢,也就是iTV的先行軍。

「群創合併奇美電已經一年多,還是不見整併效益,iPhone所需的LTPS(低溫多晶矽)面板,奇美電的良率又拉不上來。」奇美電內部人士透露,郭台銘原本以為拿下奇美電能為他的「眼球計畫」(編按:從手機、平板電腦到液晶電視,凡是需要面板的資訊產品,鴻海都要一網打盡)添上一大助力,但萬萬想不到的是,奇美電的整合過程超乎他的想像,甚至兩大股東對於公司營運的看法始終南轅北轍,「所以,老郭開始向段總(奇美電董事長兼執行長段行建)調人,擁有觸控面板專長的人馬他都要。」

於是,奇美電負責觸控面板的主管開始一一被點名,包括原本在群創主掌工廠業務的楊弘文、奇美電觸控面板主管周賢穎、徐同炤等,甚至主掌奇美電中小尺寸面板業務副總許庭禎,都是郭台銘急欲借將的人選。

 

在郭台銘擘畫的觸控面板布局裡,關鍵零組件的保護玻璃、觸控感應器的貼合、觸控模組的組裝,他都要緊握在手裡,所以睿志達、業成、鑫成一一在成都高新區裡冒了出來。「睿志達就是正達的角色,負責做玻璃加工;業成主要做觸控模組的貼合,就是宸鴻在做的事;鑫成就負責後段組裝,再由天鈺供應驅動IC。」業內人士說,這些小雞的任務編組再清楚不過,郭台銘要把觸控面板這塊大餅,留給鴻海自己吃。

 

「這些小廠都是鴻海要做觸控的布局,鴻海內部連上市櫃計畫都想好了,在台灣將成立一家新控股公司叫『業鑫』,它的角色就是觸控面板小廠在台灣的法人代表,形同控股公司。」曾在這個任務編組的奇美電員工透露,郭台銘要做觸控這件事,是有計畫性、全盤考量地在進行。

 

然而,倘若只為了攻占觸控這塊戰場,郭台銘無須如此大費周章,不僅先在深圳的深超光電投產一條LTPS面板五代線,又在成都設立天億科技,投資另一條LTPS六代線,一前一後兩條產線投資總額超過一千一百億元,為的不是別的,正是iTV。

 

粉嫩的櫻花瓣隨風飄落,三月天的大阪略帶點寒意,剛從河南新鄭參加完黃帝拜祖大典的郭台銘,搭著私人飛機就往日本飛;另一頭,鴻海集團中與觸控面板相關的子公司主管,也紛紛飛往大阪,他們這一行的重大任務,就是敲定與夏普的合作案。

 

評估了近一年的合作案,事涉未來五年鴻海的成長性,能否在iTV再下一城,就看這件合作案。

 

面板

 

他心中的無奈 奇美電良率始終拉不起來 只好另覓出路

 

熟知內情的人士透露,打從去年初起,鴻海便開始與夏普談合作案,「最早談的內容是奇美電要與夏普JV(共同合資),所以老郭請段總找了一組人馬,under(隸屬)在段總辦公室底下,專責談與夏普的合作案。」

 

但鴻海與夏普的關係,可不是最近才牽上,最早得從○六年說起。「那時鴻海旗下的深超光電,與中國電視品牌TCL、夏普,希望在中國合資成立面板廠,三方已多有來往。」熟知內情的人士解釋,只是當時的時空環境對於夏普較有利,「那時面板景氣正好,電視面板產能吃緊,夏普的姿態可高了。」

 

然而,人無千日好,花無百日紅,誰也沒料到,兩年後金融海嘯一來,面板產業也跟著掉進虧損無底洞。「三方合資案八字還沒一撇,金融海嘯就來,全球面板產能供過於求,合資案自然也跟著吹了。」業內人士說。

 

另一方面,原先郭台銘寄望群創、奇美電、統寶三合一,能夠進一步卡位關鍵的新面板技術,尤其是從統寶手上承接而來的LTPS技術,比既有的液晶面板更省電、解析度更高,是自iPhone 4之後極具戰略意義的技術。

 

布局iTV!郭台銘策動三部曲鴻海

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他苦心的布局 等待年餘 等到夏普虧損危機趁機入股

 

「偏偏奇美電的LTPS良率拉不起來,老郭為此到苗栗竹南廠坐鎮了好幾回,主掌奇美電LTPS產線的許庭禎,原本是老郭跟前紅人,但iPhone 4S、新iPad訂單都沒奇美電的份,就知道奇美電在LTPS技術的落後,完全沒跟上老郭的腳步。」業內人士說,在LTPS面板的推進上,奇美電掉單,負責中小尺寸面板的許庭禎也跟著「黑」了。

 

所以,去年以來,鴻海在LTPS面板的布局,早不對奇美電懷抱希望,郭台銘寧可在深超光電用舊機台改產線,花五個月把一條LTPS五.五代線建起來,甚至與中國的天億顯示科技合資天億科技,投產LTPS六代線,就是不願再等奇美電。

 

可是,夏普就不一樣了,不只將位在日本中部的三重縣工廠產能,用來生產iPhone,位在日本龜山的面板廠,夏普還計畫將其中第一工廠投入iPhone面板的生產,第二工廠則將用來投產iPad面板。夏普手上不僅握有應用在iPhone面板上的LTPS技術,iPad 2與新iPad採用的IPS(廣視角)面板,技術也都在夏普手上,就連能夠大幅提高解析度的IGZO(氧化銦鎵鋅)技術,夏普也頗有領先優勢。

 

這麼一來,如果能與夏普結盟,郭台銘等於拿下了未來五年面板發展的最重要戰鬥裝備,一場成吉思汗揮兵北上的精采練兵,才要上演。

 

「老郭確定奇美電跟不上腳步後,奇美電在這場面板戰爭裡,就已被淘汰。」知情人士不諱言,一開始與夏普的合作方向,是由奇美電與夏普合資新公司,後來卻是由鴻海集團內消費電子產品事業群(CCPBG)副總裁戴正吳領軍與夏普接觸。

 

郭台銘想在供應鏈的垂直整合中,填上面板這最後一塊拼圖,他的雄心大略一直沒有改變,但變的是,從原先寄望於奇美電,到後來與許文龍家族之間的心結難解,只好另覓他法,而遇上百年最大虧損、需款孔急的夏普,意外成了郭台銘的另一個選項。

 

就在郭台銘帶著一行人浩浩蕩蕩飛到大阪,與夏普簽約的這一天,段行建正好與玻璃龍頭廠康寧高階主管碰面,康寧高階主管一見段行建劈頭就問:「鴻海入股夏普,你知道嗎?」據悉,段行建先是一愣,錯愕之意已溢於言表。

 

於是,三月二十七日,鴻海、夏普這樁史上最大的台日合作案,就像炸彈般撼動整個亞洲科技界,更令人意外的是,郭台銘不只讓鴻海入股夏普,甚至用個人名義投資二三五億元,取得夏普十代線?工廠SDP(Sharp Display Products)的四七%股權。

 

這座全球唯一的十代線,一次可切割六片六十吋液晶電視面板、八片五十七吋液晶電視面板,甚至可以同時切割十五片四十二吋電視面板,在大尺寸電視面板生產上,具有成本優勢。只是,過去這兩年來,全球不景氣讓大尺寸電視需求低迷,夏普的十代線也難脫巨額虧損的泥淖。

 

不過,在iTV初期設計往大尺寸面板開發,夏普的十代線正好是iTV面板生產工廠的最佳基地。郭台銘不只要搶下iPhone、iPad的發球權,在下一輪iTV的戰爭中,他要長驅直入,直取電視面板的大餅,為他的「眼球計畫」拼上最後一塊拼圖。

 

在郭台銘的棋盤裡,第一步先是將周邊零組件供應鏈齊備,上市掛牌計畫也躍然紙上,所以睿志達、鑫成、業成各有其角色。尤其在奇美電轉為純面板供應商,過去群創底下的電視組裝業務全數回歸鴻海後,昔日群創內部擅長後段組裝業務的大將,也將歸建鴻海。

 

「像是當初被段總調來,負責談夏普合作案的這組人,都已經確定轉調至業鑫。」熟知內情人士說,不論是要以業鑫作為法人代表,大舉對外招兵買馬各式面板人才,或是在成都高新區的全球最大光電園區,郭台銘的面板版圖已臻成形。

 

面板10代線
常見面板產能提到之6代線、7.5代線、8代線、10代線等,主要是以玻璃基板尺寸大小區分,以夏普10代線為例,所能容納之玻璃基板面積為2850毫米乘以3050毫米,等於一次可以切割六片60吋面板,換算每片成本約為773美元,對照6代線一次只能切割兩片65吋面板,每片成本達1053美元,10代線的成本更具優勢。

 

鴻海布局

 

他手上的籌碼 已完成供應鏈布局 取得關鍵產能

 

第二步,郭台銘取得關鍵面板產能,入股夏普、投資十代線。面對奇美電,兩大股東之間的爭議,讓他的計畫停擺,「鴻海其實也只是代工廠,能替奇美電填補多少產能?真的很有限,我們還是得做其他客人的生意。」段行建身邊幕僚的話,多少透露出雙邊關係已經起了微妙變化。

 

所以,以夏普替換奇美電,是不得不做的決定。更何況,在蘋果刻意地稀釋三星、樂金顯示(LGD)供貨比重下,若能在成本最高的面板,讓夏普從第三供應商,一躍成蘋果面板的最大供應商,鴻海不只對大客戶有功,與蘋果之間的關係也將更形緊密。

第三步,郭台銘要拿下的,就是通路。

 

近年來,郭台銘屢屢宣示要在中國市場布建綿密通路,搶攻十三億人口的內需市場,確實,在鴻海旗下的通路商賽博數碼取得蘋果大中華區的一級代理權後,鴻海的目標很清楚,郭台銘不只要替蘋果生產iPhone、iPad、iTV,他還要替蘋果賣這些產品,蘋果一點倉儲成本都沒有,直接從鴻海的產線上,運進賽博數碼的蘋果專賣店裡。

 

為了在第一時間取得最好的據點,賽博開始參與中國地方的都市計畫,還有一組人馬專門獵地、找地、看地。「賽博的作法就是,在地方政府做都市計畫時,就參加討論,所以賽博可以拿到最好的通路據點,做最大的商場。」鴻海集團人士透露。

 

他擘畫的遠景 打通人脈布建通路 準備迎接iTV商機

 

「你可以看到,老郭每天搭私人飛機在中國各地不停地飛,只要各地高階官員訪台,郭台銘一定力求親自作陪,打點政商人脈。」業內人士分析,最終牽涉到的,還是鴻海在中國的通路布局。

然而,賽博數碼直到去年才取得蘋果大中華區代理權,過去五年iPhone、iPad大賣,賽博幾乎沒有參與到,iTV可就不同了,在賽博董事長張瑞麟的積極布建下,中國擁有超過四十個據點,只要iTV一組裝好,郭台銘還要替蘋果賣電視。

 

當今年全球電視出貨量上看二.一二億台,假若iPad顛覆PC產業的效應捲土重來,造成的衝擊將不只是讓全球電視品牌重新洗牌,消費者的收視習慣都可能跟著改變。這也難怪,全球電視產值超過一千億美元,郭台銘寧可砸下四七三億元,搶夏普產能,也要在iTV供應鏈卡到一席之地,而不是像過去,僅作為一家電視組裝廠。

 

不過,企圖掀起電視革命的,也不只有蘋果一家。過去一年來,在Google領軍下,索尼、三星相繼推出連網電視(Internet TV),看中的同樣是數位家庭中,最重要的角色:電視。只是,市場初步反應平平,但這仍澆不熄各家品牌廠進軍電視的決心,「這是數位家庭的最後一塊拼圖,我們若不預做準備,等到市場需求爆發後,就來不及了。」已經著手開發電視的聯想研發主管不諱言,連網電視之戰才正要開始。

 

這場郭台銘的聖戰,也是蘋果繼iPhone、iPad之後的全新戰役,確實,誠如一開始所提,倘若如楊應超估算,iTV將讓鴻海營收再往上跳一五.八%,等同於一年讓鴻海增加四千五百億元的營收,這個數字如此迷人,也為郭台銘砸下四七三億元入主夏普,揭開謎底。

 

過去兩年打從富士康員工跳樓開始,鴻海著手將生產基地大遷移,不僅營運費用大增,大環境趨勢對鴻海的衝擊,在在都讓鴻海股價一路探底,即使郭台銘在去年股東會上向小股東喊話,仍擋不住資本市場對鴻海的不信任,讓鴻海股價一路崩跌,最低還曾見到六十一.五元,氣得小股東直跳腳,就連郭台銘也悶到不行。

 

隨著郭台銘大動作入主夏普,為蘋果砸重金投資布局,將iTV之戰的熱度升到最高,去年對小股東的承諾也逐項實現,再次擦亮他「成吉思汗」的招牌,鴻海王國若要再創事業高峰,端看郭台銘能否在iTV這場聖戰中,助蘋果一臂之力,擊退三星,開啟新一代的電視革命。


Google TV陣營聯合抗蘋

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郭台銘

為了達到鴻海營收每年成長15%的目標,郭台銘精心布局三部曲,就為一舉拿下iTV大餅。

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