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趁三星熄火 群創、友達能扳回十年劣勢?

林宏文
2018-03-28
科技線上
1110期
財訊提供

趁三星熄火 群創、友達能扳回十年劣勢?

林宏文
2018-03-28
趁三星熄火  群創、友達能扳回十年劣勢?
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OLED面板的兩大用戶,除了三星手機,就是蘋果。然而iPhone X銷售不振、 三星無限期停頓擴廠計畫,對專攻LED的台灣面板二虎來說,反而透出一線生機。

今年的元月二十五日,韓國媒體《The Bell》(鐘聲)報導,三星顯示器(Samsung Display)去年七月宣布投資近十億美元的有機發光二極體(OLED)新超級面板廠計畫,確定無限期擱置。報導指出,計畫停擺的原因,可能是包括蘋果iPhone X在內的全球智慧型手機銷售不確定性升高,導致OLED面板的需求減緩。

 

這個新聞當時並未引起大家的關切,但引領十年風騷的OLED產業出現停頓的同時,蘋果大力推動以micro LED新技術取代OLED,兩個技術的變化勢必引發全球面板產業的板塊大挪移,更牽動韓、台、中、日等面板公司的競爭與興衰。更重要的是,極可能為悶了十年的台灣面板及發光二極體(LED)產業,帶來翻身的機會。

 

圖片:Getty

 

過去,被三星壓制

OLED技術、設備幾乎壟斷

 

先談OLED產業面臨的挑戰。去年第四季,蘋果旗艦機iPhone X就出現聖誕銷售不振的情況,今年第一季更傳出產量減半的消息,根據市場預估,二○一八年蘋果將推出兩款OLED版iPhone,但內部估計總生產量僅五千萬至五千五百萬支,只有去年一億支的一半左右。這個數字也遠低於韓國媒體年初爆料的一.二億片OLED下單量。

 

 由於OLED面板的兩大用戶,除了三星自己的手機品牌外,蘋果是最舉足輕重的一家,iPhone X銷售沒起色,對預先看好需求並備好產能的三星衝擊最大。

 

從價格來看,雖然OLED面板提供鮮豔色彩,可彎曲以縮小手機的邊框,但每片價格超過一百美元,是傳統LCD顯示器的二倍以上,也是導致 iPhone X零售價超過一千美元的主因之一。

 

高成本的OLED面板導致三星的高階手機銷售成績遭到阻礙,根據英國研究機構IHS Markit資料顯示,三星二○一七年使用OLED面板的比重已明顯下降,就連中國的華為、Oppo及Vivo等品牌手機,大約也只有五%至十%使用OLED顯示器。由此可見OLED市場需求並沒有符合當初的期待。

 

不過,若市場此時就判OLED死刑,基本上也不太正確。由於三星採用更先進的設備,加上過去在OLED累積的技術、製程已相當成熟,因此同樣的投資,三星OLED廠能貢獻產能更高,這是許多競爭對手難以望其項背的。如今已大舉投入生產OLED面板的公司,包括韓商樂金顯示器以及中國的京東方、天馬微電子及華星光電等,目前良率還在努力提升中,並小量供應華為等中國手機業者使用。

 

早在兩年前,向來把三星視為頭號敵人的鴻海董事長郭台銘,就曾在集團內部會議提過,「蘋果iPhone使用OLED面板,唯一受惠的就是三星一家公司而已,至於其他跟進投資OLED的人,都會面臨重大損失。」

 

因為三星在OLED領先太多、太久,早已完成學習曲線;相對地,後進業者目前良率都還很低,要花很多時間才能追趕得上三星;加上OLED產業從技術、設備、材料等都被三星壟斷且牢牢掌控,不論跟進投資者或是供應商,往往都難擺脫其牽制。

 

以OLED主要設備供應商日本Canon Tokki公司為例,長期以來,三星是唯一客戶,對Canon Tokki予取予求,訂單說取消就取消,尤其過去兩年可說吃足苦頭。

 

如今,三星無限期停頓擴廠計畫,對專攻LED的台灣面板二虎來說,反而透出一線生機。

 

 

現在,新機會浮現

可望藉mini LED彌補缺憾

 

群創前董事長段行建就說,三星在OLED已累積太多技術與知識,有很明顯的領先,模組成本也很低,後進者要追趕很辛苦。群創也曾仔細評估過,最後沒有跟進投資OLED,他直言「如今OLED產業稍做休息,或許是台灣面板業的新機會。」

 

友達董事長彭双浪更曾指出,OLED面板產業「投資一元,但營收只有三至四角。」因此友達在OLED只有小投資,且聚焦在高單價產品如智慧手錶及VR(虛擬實境)等。如今回頭來看,友達當時的抉擇是頗正確的。

 

段行建眼中的機會,除了OLED需求被抑制外,蘋果積極推動micro LED新技術取代OLED的方向,正好給了在面板及LED都有產業基礎的台灣,一個全新發展機會。

 

蘋果投入研發的micro LED技術,擁有更明亮的螢幕顯示效果,且結構簡單、體積小、輕薄,同時與OLED相比,也不會留下螢幕殘影,因此被視為下一代的顯示技術,預計會優先使用於Apple Watch,接著再應用至智慧型手機。為了掌握關鍵技術,蘋果目前內部積極研發中,預料未來將尋找外包廠代工生產。

 

事實上,一向與蘋果合作密切的鴻海集團,兩年前就積極切入下世代顯示器技術micro LED。去年五月,便以集團內夏普、CyberNet、榮創、群創四家公司共同出資,購併美國micro LED新創公司eLux。由於榮創是LED廠,夏普、群創是面板廠,透過購併eLux一舉取得關鍵技術,搶得市場先機。

 

由於micro LED的技術前身為mini LED,群創的mini LED產品今年已在CES展中發表,並已展開與車廠的合作,預計兩年內可以量產出貨。負責這項計畫的群創光電執行副總丁景隆說,群創結合鴻海集團的研發實力,目前在此項技術的進展已是國際一流水準,「台灣若能在mini LED及micro LED急起直追,應該可以彌補過去在OLED面板上的遺憾。」

 

至於在友達陣營中,扮演主要攻堅角色的,則是集團旗下的隆達光電。隆達在量子點LED及mini LED已開發多時,且因mini LED價格仍然偏高,並非以價格殺到見骨的手機面板為主要市場,而是鎖定在筆電及監視器等大面板背光源為主。因為高階電競使用的產品,玩家願意花多一點錢來購買品質較好的產品。

 

隆達雖然屬於友達集團,但合作面板廠除了友達外,也包括其他面板業者,目前除了白光mini LED已開發成功外,也切入難度更高的RGB(紅綠藍)顯示屏開發,良率需要再加強。至於在競爭策略上,則與晶電做出區隔,由於隆達在上游晶圓產能不像晶電那麼龐大,因此投資上偏重研發技術及下游應用市場為主,例如協助開發更多在筆電及監視器上的特殊用途。

 

 

未來,競爭不容鬆懈

三星實力仍強  中國廠商崛起

 

不過,即使三星在OLED產業面臨瓶頸,但它在開發新技術上一樣不落人後,採取多路並進的方式,包括發展量子點電視(QLED)和micro LED 電視,甚至傳出三星打算結合量子點和OLED面板,開發「QD-OLED」(量子點 OLED)的新技術,以三星的企圖心以及技術能力,新技術的動向自然不容忽視。

 

此外,中國大陸新崛起的廠商也越來越多,未來面板業的競爭,半刻都不得鬆懈。群創、友達絕不能太大意,才能夠在這波新技術與新革命中抓住機會。

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