e化新體驗全面提升顧客服務品質

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聰明理財

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914期

2014-06-26 13:00

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玉山銀行榮獲2013今周刊「最佳財富管理銀行獎」第一名等多項殊榮，面對e化浪潮，再度引領業界推出「行動理專APP」，以創新服務滿足顧客需求。

打造科技化，快速又便利的電子金融服務業，向來是金融業積極發展的方向，而玉山銀行不僅在電子金融服務方面推陳出新，現在更創新思維，率先推出理專用的「行動理專APP」以因應行動裝置浪潮的崛起與顧客對於e化服務的需求。玉山銀行率先由理專端提供行動服務，運用iPad搭配理財APP為顧客進行投資諮詢與資產配置，提高顧客服務品質與效率，同時透過完善的流程控管機制，有效防堵個資外洩，創造更細膩、嶄新的顧客體驗。

e指就通高效與專業的理財諮詢

從現在開始，理專只需使用玉山銀行首創的「行動理專APP」，即可透過跨系統整合應用程式及活潑的介面，讓顧客詳閱玉山各式金融產品電子型錄，在彈指之間立即為顧客蒐尋建議的產品標的與介紹專案內容，更方便的是，還可即時提供顧客市場展望、最新訊息、利匯率資訊、專屬優惠活動以及基金產品查詢等包羅萬象又充分整合的內容，滿足顧客各類洽詢所需。

科技的力量，改變了現代人生活，同時也讓理財方式更加進化。玉山「行動理專APP」突破以往只能以紙張文件傳統呆板又不環保的解說方式，簡化文件攜帶、資料找尋、訊息蒐集等繁瑣細節作業，將較為複雜的理財諮詢服務，透過人性化、動態的電子頁面呈現，讓顧客輕鬆理解。「行動理專APP」除讓理專在服務顧客上更得心應手，顧客也因資訊科技帶來的創新服務，獲得即時回應理財判斷，以高度效率節省雙方寶貴時間，為理專與顧客創造雙贏。

創新科技讓投資效益掌握在手

除了開發即時化的「行動理專APP」，提供顧客更優質的理財服務之外，玉山財富管理也善用科技持續推動投資功能的再升級，期待以多元創新的交易模式，讓顧客在資產配置上有更多的選擇與組合，投資理財也能變得更容易。

今年玉山銀行即同時在基金投資上推出嶄新功能，顧客可運用「停損停利自動贖回」的全新交易機制，以提升投資效率、避免錯失投資良機，只需簡單設定，讓投資更加有利可期。

當顧客再投資基金時，可同時選擇「停損停利自動贖回」功能，將基金停利及停損點設定成非零之正負整數，顧客隨時能依據市場變化與個人投資理財預期的目標進行調整，在報酬率觸及預先設定的停利(損)點時，由系統自動化啟動贖回功能，輕鬆達成理財規劃的期望水準，讓投資更為靈活。

用體貼顧客的心為顧客創造更多的人生財富

對顧客來說，除了具備專業之外，擁有以顧客需求為核心的服務信念，值得信賴與託付，才是成為優質財富管理銀行最重要的關鍵。玉山銀行從發展財富管理業務以來，一直秉持若凡事由顧客立場出發、為顧客著想，並且持續在產品多元、投資功能、理財規劃及顧客服務等面向，推出令人耳目一新的理財服務，以滿足顧客的各種需求，同時讓顧客感受到玉山的貼心與努力。

而透過清新專業的理財團隊與強大的系統支援，玉山銀行用心守護著顧客資產，不僅做到讓顧客放心、更要超越預期，每一為顧客都能安心地把有形的財富託付給玉山，一起創造更多人生財富，成為顧客心中最佳的財富管理銀行。