玉山財富管理團隊由理財主管、投資諮詢顧問、資深理財顧問組成理財金三角，貼近顧客實際需求，以專業與熱情服務顧客，並結合專家團隊如： 會計師、證券分析師(CSIA)、認證理財規劃師(CFP)、不動產專家、信託專家、產品專家及企業金融團隊等，組成堅強的團隊陣容，協助企業主全面檢視企業財務與投資架構，以及企業主個人及家族資產規劃與傳承，依據不同情況與需求，提供顧客兼顧投資、風險控管、資產保全與傳承等多元需求之規劃，為顧客整體的財務與稅務現況謹慎把關。
值，並且透過規畫逐步傳承辛苦累積的成果。但由於業務繁重而無暇仔細鑽研相關方法與資訊，玉山財富管理團隊得知吳老闆的顧慮後，便結合專家團隊向吳老闆說明，從「風險管理」、「資產保全傳承」、「預留稅源」多重角度出發，為其量身打造符合需求的規劃方案，解決吳老闆的擔憂，更能夠
無後顧之憂衝刺業務。
考量顧客需求，研擬全方位保險規劃方案
針對忙碌於本業，無暇顧及資產規劃的企業主，因應不同目的，需要適切的保險保障規劃方案及資產配置建議。在保險的架構中，要保人、被保險人與受益人不同的規劃，會產生不一樣的財富分配與稅負效果。
依據顧客人生的各個階段，面臨不同的財富規劃目標，玉山專家團隊協助顧客訂定財務目標的優先順序，規劃相關資產配置。以吳老闆為例，他希望達到保障家人的目的，並開始逐步規劃財富傳承，在評估吳老闆的需求及風險承受度後，專家團隊建議可以先投保具投資與保險兼顧的投資型保單，建立基本保障部位，同時參與市場投資，若不幸身故亦有壽險保障，所獲得的保險金可為下一代預留稅源及獲取生活上的照護，滿足個人與家族的理財需求。另外在每年贈與免稅額度內為小孩投保適合的儲蓄型保險，做為小孩未來求學或創業的第一桶金，透過保留明確的金流軌跡做為資金贈與證明，既達到財富傳承也降低未來國稅局查核風險。
精選金融商品，定期檢視讓企業主最安心
除了透過保險產品建立基本保障及達到資產保全傳承外，資產穩健的增值也是多數企業主所訴求的重點，針對不同的投資需求及風險承受程度，玉山投資諮詢顧問提供顧客投資規劃建議書，配置適合的投資組合以及精選金融商品。另外企業主專心致力於本業經營，無法隨時追蹤市場波動與鑽研金融商品，因此玉山財富管理團隊定期檢視顧客投資部位，向顧客報告市場即時動態與資產部位現況，並適時調整相關投資策略，讓企業主最安心。玉山永遠是企業的堅強後盾與企業主的最佳夥伴。在全力打拚的同時，將有形的財富託付給玉山，更多無價的財富留給自己，共創美好新未來。
