國內證券商紛紛轉型發展財富管理業務，國內獨立券商龍頭-群益金鼎證券也在這波錢潮中積極拓展契機，金錢信託餘額、財富管理開戶數市占率雙雙勇奪國內獨立券商第一名，聲名遠播的「財富管理管家」除提供客戶多樣商品選擇、風險控管機制外，更協助客戶在多空分歧的投資環境下，建置完美比例的資產配置，創造穩健績效。
財富管理管家量身規劃 穩健績效讓客戶放心託付
「群益金鼎證券的理財顧問不會強迫銷售，反而因為我們認識多年，他很了解我的需求與偏好，推薦給我真正適合的投資商品。」一位與群益金鼎證券往來多年的中小企業主，過往也曾透過銀行的理專購買理財商品，經歷過大幅虧損的慘痛經驗，後來透過群益專業的管理團隊，平衡風險、搭配長期穩定收益的商品，重新量身規劃資產配置，讓他在事業資金運用，以及家庭經濟管理都有了最完善的安排。
群益金鼎證券認為，中小企業主因為資金周轉需求較大，又沒有時間理財，理財顧問就扮演靈魂人物角色，需要即時快速反映市場變化，並協助客戶投資、稅務及法規的諮詢，「在對的時間，提供對的商品，銷售給對的人」，讓群益金鼎證券的穩健經營模式，深獲客戶如同家人般的認同與信賴。
VIP般的貼身建議 取得高資產客戶一輩子信賴
另一位群益金鼎證券的台股大戶，則是因年紀漸長，見身邊親友多在關注保本型商品，因此轉而在銀行購買保險與基金商品，經過群益理財顧問主動拜訪後，客戶才了解原來證券商也提供財富管理服務，由於群益的理財顧問過去長時間的服務，深受這位客戶信任，理財顧問向總公司說明客戶狀況與需求後，總公司迅速指派專業財富管理管家團隊，針對這位客戶給予資產配置建議，優化了原有的投資組合。
群益金鼎證券相當珍惜與客戶累積一、二十年的深厚關係，這份關係已經提升到朋友與家人層次，所以將每一位客戶都視為VIP貴賓客戶經營，務實真誠的管家服務是群益金鼎證券財富管理的堅持，用細心、耐心與用心，以最中立、客觀的視野提供客戶全方位的服務，提供超越客戶期望的高附加價值金融服務，以成為客戶一輩子的好伙伴，正是群益金鼎證券永遠不變的決心。
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