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通訊零組件廠商機無限 p.9

通訊零組件廠商機無限  p.9

諾基亞執行長 Jorma Ollila 曾經描繪過未來的世界:下一步將會看到一個透過行動電話進行數據傳輸的世界,一個稱之為「行動資訊社會」的全新世界。現在,我們正在參與它的成形。

根據統計,二十一世紀的前十年,行動通訊將逐步取代傳統電話,而隨寬頻世代的來臨,各種手持式連網裝置、視訊會議、行動辦公室、汽車連網、資訊家電將充斥在我們的日常生活中。「無線通訊」時代,宣告了任何時候、任何地方,都擁有高品質的聲音、影像、數據的無線傳輸服務。


通訊產業複雜度更甚於 PC

「行動資訊社會」的推手,其實仍源於人類的需求;日本市場情報單位預估,二○○○年全球行動電話需求量為二.九億支,二○○一年將成長二一%達到三.五億支;日興美邦證券估計,全球行動電話需求年成長率介於三○%~六○%,二○○三年將達到十億支。歐洲市場情報單位則預估,二○○○年全球網際網路用戶為二.三億人,二○○一年將遽增四三%達到三.二八億人。以上數據充分顯示出通訊產業跨世紀的大未來。

不過通訊產業的複雜程度更甚於 PC 產業,因為牽涉到跨國界傳輸以及系統連網與整合的問題,而且並非人人有利可圖。

基本上全球通訊產業可以概分為通訊服務、通訊設備、通訊技術、零組件等四大項。

通訊服務業的代表性業者如美國的  AT&T、  英國的  Vodafone、 日本的  NTTDoCoMo、台灣的中華電信等。


市占率為制勝關鍵

早期,通訊產業在各國都屬於保護性產業或公營事業,不過隨著地球村時代的降臨與需求,電信法規終於逐步鬆綁。 以美國為例,AT&T 在一九八四年的長途電話市場占有率超過九○%,不過隨法規解禁,更多的通訊服務業者加入後,由於後者的營運彈性大,且無傳統網路包袱,致使前者的市占率逐步下滑,一九九六年已經低於五○%,卻也因此衍生出許多新興通訊服務業的商機。

不過對於任何通訊服務業者而言,市場占有率仍然是制勝的關鍵,因此藉由購併擴大競爭優勢的風潮應運而生,甚至跨國購併時起。通訊服務市場上最有名的購併案如英國的 Vodafone  跨國購併德國的 Mannesmann, 德國電信(DeutscheTelekom)與法國電信(France Telecom)交換股權, 以及近期 NTT DoCoMo買下荷蘭電信市場領導品牌 Royal KPN 一五%的股份。

由於無線通訊服務業競爭激烈,如何留住用戶、擴大市場占有率,並提高用戶的單位使用率是最重要的課題,而在預期用戶對於透過行動電話進行數據傳輸的求,將遠超過傳統聲音傳輸的前提下,通訊服務業的主戰場勢將落在提供的加值型服務內容。 其中最成功的案例則是日本 NTT DoCoMo 的 iMode 無線數據傳輸服務系統。

NTT DoCoMo 是日本最大、全球僅次於 Vodafone AirTouch 的行動通訊服務業者, 自一九九九年二月發展 iMode 系統以來,目前擁有的用戶數已高達六○○萬戶,合作網站高達九○○○個。初期合作的手機生產廠商僅富士通一家,後來因為用戶數增加遠超過預期, 恩亦禧、三菱、松下看中 iMode 的龐大商機,也紛紛加入生產 iMode 手機的行列。 預估該公司原定三年內一千萬用戶的目標將提前在今年達成。


通訊設備廠商為第一波獲利業者

欲使用  iMode, 必須先申請成為  NTT  DoCoMo  的行動電話用戶, 對於 NTTDoCoMo 而言, 該六○○萬名用戶的基本費、一般通話費、數據傳輸費、收費性內容服務費成為營收的保障。尤有甚者,iMode 不僅造成日本年輕消費族群使用行動通訊的流行風潮,更打入企業體。日本快遞業者 Dot Japan,自九九年八月開始就援用 iMode 系統作為內勤客服中心與外勤配送人員之間的聯繫管道; 東京電機大學也運用該系統作為與學生之間溝通訊息的工具,發布臨時停課、補課、圖書館資訊等通知。

iMode 的成功,燃起了全球無線通訊服務業者的希望,紛紛將其列為學習的標竿,台灣業者近期推出的 WAP 手機以及 FetNet 都是類似的概念。

無線通訊發展的終極目的是與網路結合,達成隨時隨地上網的境界。在此前提下,連網基礎設備自然為不可或缺的元素,也是目前整體無線通訊產業處於建置架構階段可望獲利的第一波廠商。其間又分為用戶端設備以及架構端設備兩大領域,前者代表業者包括諾基亞、易利信、摩托羅拉以及 PDA 大廠 Palm,後者如思科、Nortel、朗訊等。

根據 Strategis Group 估計,二○○一年的行動通訊用戶將達五.三億人, 二○○五年將突破十億人大關,商機十分龐大。不過用戶端設備廠商面對與 PC 廠商相同的問題,隨著 PC 產業發展至免費 PC 的時代後,未來手機也將面臨價格戰的窘境,免費手機勢將演變成一種趨勢。因此提高市場占有率、更有效率的生產策略,以及降低營運成本,便成為相關業者的發展重點。此外,是否擁有技術研發以及專利授權的能力,更是這些硬體廠商確保競爭利基的關鍵。


通訊技術革新,推動行動資訊社會

相較於用戶端設備廠商,隨著行動通訊使用人數與資料傳輸需求的爆發性成長,負責傳輸品質與頻寬技術的無線通訊架構端設備廠商,顯然擁有相對更強的成長力道,尤其在光纖、DSL 兩項技術上具備領先地位者更具優勢。以一九九九年而言,通訊業者花費在改進無線傳輸速度的金額就高達一七○億美元,致使績優上游設備廠商皆獲利豐碩, 如朗訊、思科、Nortel 的光纖與寬頻解決方案,也成為企業內成長速度最快的部門。

要擁有良好的傳輸品質與更快的速度,不能沒有技術掛帥的軟體與晶片,目前較具代表性的業者與產品包括 Qualcomm 的 CDMA、Texas Instrument (TI)的DSP 晶片、Broadcom 的寬頻加速晶片、RF Micro Devices 的無線通訊積體電路與晶片、JDS Uniphase 的 DWDM 光纖寬頻晶片。 由於有全球的需求做後盾,致使這些以技術為主的個股在這一波美國股市那斯達克指數大修正中,出現率先止穩的領先表現。

不過在無線通訊產品不斷推陳出新的同時,所有消費者卻都面臨同樣的問題:資訊無法共享。消費者可能行動電話、Palm Vx、PC 什麼都有,但是,彼此之間卻不發生任何關係,出外談事情記錄在 Palm 上面的筆記,不會自動和 PC 連線,仍然得回辦公室再連線輸入一次;而且這三樣工具的時間設定永遠無法同步。

因此,行動通訊與網路、資訊家電大融合的時代仍遙遙無期,致使各通訊大廠開始正視並致力於網路連結的規格化。 最有名的相關技術首推「WAP 無線軟體應用協定」,以及「藍芽開放式作業系統」。

一九九七年, 全球通訊系統大廠易利信、諾基亞、摩托羅拉結合 Phone.com 建立互聯網協定:WAP (Wireless Application Protocol), 以制定手機上網共通的介面語言模式, 讓業界免費使用,而用戶端則可透過 WAP 手機接收網際網路資訊。

而藍芽技術(Bluetooth)是由易利信、諾基亞、Intel、東芝、IBM 等共同推動的短距離無線通訊計畫, 堪稱通訊、資訊、IA 大整合的關鍵技術,目前已超過一六○○家廠商加入此標準。分析師預估,兩年內,將有八成的行動電話內附藍芽晶片,藍芽市場規模將由今年的三七○○萬美元大幅成長至二○○六年的七億美元,而透過藍芽技術傳輸的資訊將在五年內達到每年六億個單位。

不過藍芽的技術層次仍有待改進, 目前的傳輸速度僅每秒七○萬 bits,傳輸距離限於十公尺,第一階段將運用於個人數位化手持裝置互聯,如行動電話、 PDA、PC,未來伴隨技術的突破,將廣泛運用於與資訊家電的互聯。


通訊產業蓬勃發展,零組件廠商機無限

由於行動通訊以及資訊家電的蓬勃發展,致使對於相關零組件的需求也大幅增加;日前因預期零組件可能出現短缺,導致摩托羅拉股價單日大跌一五%以上即為明證。

其實手機的零組件短缺現象在一九九九年中時即已顯露端倪,主要源於市場需求遠高於預期,致使中下游廠商大幅擴充產能,但上游卻因產能擴張速度跟不上需求而出現短缺,重現日前 PC 產業筆記型電腦廠商擴產、LCD 產能卻不及供應的問題。日本市場情報單位預估,二○○二年之前,通訊零組件的年需求將以二○%~四○%的速度成長;一方面拜手機替換世代已由兩年縮短至兩年以下之賜,另一方面也因為零組件廠商生產線的建置與量產大約需要半年到一年的時間。

與無線通訊產業息息相關的關鍵零組件以被動元件尤其是(MLCC)、LCD 面板、石英振盪器、表面聲波濾波器(SAW Filter)為主,不過基本上都掌握在日本以及部分歐洲廠商的手中。

以石英振盪器及積層陶瓷電容(MLCC)而言, 完全由日本稱霸, 前者 NihoDempa 與 Toyo Comm 合計市場占有率為四八%, 後者單是 Murata 一家就高達四五%; 手機 LCD 面板及 LCD 面板驅動 IC,Seiko Epson 的市場占有率分別達四三%與七○%;SAW Filter 也是日本的天下,前三大包括德國 EPCOS 以及日本的 Murata、Fujitsu,全球市場占有率已在七成以上。

在零組件嚴重缺貨的情況下,各手機大廠的簽約模式開始出現轉變,尤其是往昔以短單為主的日系廠商,都轉向簽訂半年以上至一年期的合作訂單。


三G世代——全球無障礙通訊大未來

雖然無線通訊產業擁有爆發性成長的大遠景,但因各國採用的行動通訊系統不相容,致使全球無障礙通訊也僅止於一種理想中的境界。為了創造真正的無線通訊烏托邦,各通訊大廠紛紛致力於頻寬的改善以及系統的整合工作,全球也都引頸期盼第三代通訊協定(三 G)的世代來臨。

第二代的行動電話標準眾多,包括 GSM、CDMA、TDMA、AMPS、PDC 等,系統之間不相容成為全球漫遊發展上最大的障礙。GSM 雖然目前的市場占有率最高,但因為 CDMA 的保密性以及抗干擾性較佳,導致 CDMA2000 與 W-CDMA 為目前看來,最具備接班三 G 世代架式的系統。

由於三 G 世代將結合寬頻技術, 未來數據資料與影像的傳輸速度、品質與安全性都將獲得大幅的提升,且無論設備、系統都必須歷經升級的工程,加上應用層面更為廣泛,用戶數也將因此出現遞增式的成長,市場商機只能用「無可限量」四個字加以形容。

(作者為群益全球數位基金經理)

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