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數位消費性產品撐起半壁江山 P.92

數位消費性產品撐起半壁江山 P.92

數位電視、數位相機、多功能手機逐漸取代傳統的家電產品,這些新興科技,在不知不覺中進入並改變了多數人的生活方式。這些商品所帶來的商機,也讓一些企業獲利倍增。

從九月分美國返校需求︵ Back to school ︶銷售情形及大型量販店如 BestBuy、Circus City 等公司在第三季財報預告中的分析,PC 換機潮並未出現,反而在數位相機、DVD 燒錄機、彩色手機︵內建數位相機︶、 數位電視︵ LCD TV液晶電視、PDP 電漿電視︶及 LCD 監視器等產品銷售十分暢旺, 並且預期聖誕節銷售旺季中,也將會是最熱門的商品。 從上述產品中區分,除了 LCD 監視器屬於資訊產品外,其餘都是數位消費性電子的天下,換言之,在資訊產業尚未創造出殺手級產品之前,數位消費性電子已率先撐起半邊江山了。

CRT 電視已屆使用年限 數位電視最具明星像

上述幾項預期在第四季熱賣的產品中, 首推 PDP 及 LCD TV 數位電視最具明星像,電視是當前規模不下於 PC 的最重要消費性電子產品,在數位電視播放已成為趨勢的推動下, 加上 PDP 及 LCD TV 擁有輕薄、低耗電、低幅射、及數位介面等較佳的產品特性,未來電視汰舊換新的商機十分令人期待。

根據 Display Search 預估, 二○○一至○六年 PDP 的年複合成長率高達六八%,而 LCD TV 從○二到○六年亦高達五五.四%,從這兩個成長率數值來看,便不難了解其明星的架勢。至於此兩項產品從這兩年進入高度成長,除了本身具備優越的產品特性及○五年、○六年即將開播的數位播放推動外,日本於十年前泡沫經濟前後流入大批二十八吋以上 CRT (陰極射線管)電視已屆使用年限,驅動龐大的換機需求。

就現階段而言,數位電視的趨勢已成,PDP 與 LCD TV 也分別在大尺吋及中小尺吋市場各自占有重要地位,未來最終誰能勝出或者各領山頭,就看誰能取得較佳之價格功能比。雖然未來的成長值得期待,但是激烈的價格競爭卻也正在積極的上演中,面對明年市場的殺戮,下游通路及系統業者如歌林、聲寶等公司的風險規避能力,似乎較上游面板供應商來得佳。

日商掌控數位相機市場 國內廠商轉往手機用數位相機發展

數位相機產業集中度之高更勝於 PC, 前七大品牌市占率即達九五%以上,其中日系廠商占五家,市占率達八成以上,在一九九九年出貨量突破一千萬台,市場開始呈現百家爭鳴的現象。

除了原有相機品牌大廠外,許多廠商也陸續投入,尤其是生產影像掃瞄器廠商轉型投入最多,到了○二年,在日系前幾大品牌廠商的刻意經營下,除了利用既有通路及品牌優勢,並透過關鍵零組件如 CCD、變焦鏡頭、影像控制晶片等策略性供貨的方式,重整市場次序,持續保有近八成的市占率,逼退其他新投入的廠商;就國際資訊大廠來說,僅 HP 勉強保有七%的市占率外,其餘廠商加總尚不及二%,至此雖然市場持續高度成長,但是大餅的分配卻已然底定,仍為日商持續掌控。

國內廠商投入數位相機產業至今,已超過五年的時間,許多技術瓶頸雖然陸續突破,但以大量生產及成本控制見長的國內廠商,一是受限於關鍵零組件受制於人, 再者,主導市場的日商並無將代工訂單大量釋出的打算︵ Sanyo 為全球最大代工廠占三分之一︶,因此來自美系代工訂單,便成了國內廠商成長的最大動力, 也因此僅少數廠商如普利爾、佳能、華晶、智基能夠在 OEM 中有所斬獲,而天翰在利基市場中以自有品牌走出自己的路等,其餘廠商多轉往手機用數位相機︵ phone camera ︶領域發展。

數位相機產業雖然在未來幾年的發展仍將維持兩位數的高成長,但是國內廠商恐怕受惠的仍舊是已經拿到門票的少數廠家,除非日商有意釋出代工訂單,否則全球市占率的提升不易,反而是應用在手機上的數位相機,隨著國內手機廠商全球市占率的提升,加上手機大廠在此領域甚少著墨,選擇外包為趨勢所在,是一塊值得開發的市場。

DVD 燒錄器與 CD-RW  明年下半年完成世代交替

原本附屬在 PC 上的光碟機,在歷經多次世代交替後,現在已進一步跨入家庭,成為數位化多媒體娛樂不可或缺的一環, 從○三年 DVD-ROM 正式取代 CD-ROM起,DVD 燒錄器也在此時掀起熱潮。

然而就現階段而言, 各陣營間各有其規格是發展上最大問題, 以 Sony、Ricoh及飛利浦為首的陣營主推 DVD+RW,在 DVD-RW、DVD-RAM 方面,則分屬 Pioneer及 Panasonic 聯盟,雖然為了解決相容性問題,DVD+RW 與 DVD-RW 已合組 DVDDual 規格,兩者制定出相容的 DVD Multi 規格,至此多樣的規格逐漸統一。

但是,陣營間的競爭並未稍有歇息,反而為爭得主流規格而展開更激烈的價格戰,估計年底 DVD 燒錄器零售價格有機會跌落至一百美元以下,以過去 CD-RW 光碟機的成長軌跡推估,當價格跌落一百美元以下,將會再帶動一波強勁的需求。

根據主要零組件供應商 Mitsubishi 內部資料顯示, ○四年下半年 DVD 燒錄器與 CD-RW 將完成世代交替,較原先預估的○五年提早一年, 全球出貨量也將由○二年約七百萬台,一路成長至○三年的一千七百萬台︵成長率一七三%︶、○四年二千八百萬台︵成長率六五%︶的水準。

在各陣營互爭主流之際, 國內廠商由於具備 PC 代工的豐沛基礎, 因此偏向Dell 與 HPQ 等大廠力拱的 DVD+RW 聯盟,就目前而言該聯盟已略占上風,再者, 基於 DVD 燒錄器權利金問題及相關套件的供應並不充裕,也限制了廠商的投入,因此國內廠商多採取與大廠進行策略聯盟的方式進行,如建興電與理光合作, 明電則與飛利浦及 Pioneer 同時合作,該兩家公司也正是國內動作最積極,且進度最快的廠商,反觀另一大廠廣明,相較而言保守許多,準備在明年主流規格底定後再投入。

行動通訊多元應用 是刺激市場成長最大動力

行動電話從過去強調通訊語音品質功能如覆蓋率等,轉而成為消費性電子導向的應用,如提供影像的手機數位相機、具備遊戲功能的應用等,也是刺激今年市場成長最大的動力, 從 Dataquest 的統計資料顯示,今年來自換機的需求即占市場需求的七成,估計這股推升的力道將在第四季達到高峰,並可延伸至明年。

手機產業歷經○一年的衰退,○二年的六.五%的微幅成長,在今年導入彩色面板及消費性電子應用後,重新恢復兩位數的成長,以今年上半年累計出貨量達二.四三億支,估計全年有機會突破五億支以上的規模,較○二年大幅成長近三成, 其中以 Sony-Ericsson 市場占有率的提升最為明顯,相對也使得國內代工廠華冠異軍突起出貨量大增,而主要與之合作的零組件供應商||綠點及美律,也同蒙其惠。

除此之外,呈現高度成長的大陸市場,依舊是各廠商的兵家必爭之地,由於大陸地區貼牌機橫行,當局為有效重整當地市場次序,未來將不再開放新廠商設立,因此對已經取得當地內銷及製造權的廠商,形成一個保護傘,其中在國內廠商裡面大霸因耕耘大陸品牌市場已久,受惠最多其效益也在下半年開始顯現,以其上半年累計出貨量僅一百萬只,到七、八、九三個月便分別出貨四十萬、五十萬、七十八萬支,估計十一月有機會突破一百萬支成為國內前三大廠。

從上述的明星消費性電子產業裡,除了帶動各自使用的零組件廠商受惠外,軟板是其中最特殊、最幸運的一個產業,尤其在去年印刷電路板尚未復甦之際,軟板卻率先走出陰霾,主要原因在於其應用產品為筆記型電腦、LCD 顯示面板、摺疊式手機、數位相機等嶺域,這些應用產品正是現階段成長性最佳的族群,因此軟板是新興消費性電子產業蓬勃發展下最大的受惠者。

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