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選擇以傳產為主軸的台股基金 P.106

選擇以傳產為主軸的台股基金 P.106

電子股占台股大盤的權值比重最高,自然地,多數基金經理人均以電子股為持股主軸,因此,若要用台股基金布局傳產類股的開放政策大行情,首先就得做些功課,不但要看績效,更要觀察持股配置,挑選出鎖定傳產股的台股基金。

美國景氣的悲觀氣氛持續加重,兩岸政策開放的樂觀指數則是瞬間拉高,當兩大多空因素的消長發展反映於台灣股市,電子弱而傳產強的基本格局幾可確立。果然,立委選後的第一個交易日,台股大漲一四四點,電子股指數卻逆勢下跌○.七九%。理論與實際相互契合,總算,台股後市有了一些方向感。

近期表現較佳者多為傳產股

不過,對於台股基金的投資人來說,鎖定方向與正確投資之間仍有一段距離。以權值比重來看,電子股終究仍是台股重鎮,自然而然,多數台股基金在基本布局上也會將電子股列為主要持股,因此,即使加權指數未來可望在傳產領軍之下逐步回攻,但基金投資人卻不見得能夠有效掌握。除非,做些功課,進一步挑出以傳產類股為持股主軸的台股基金。

幸好,早在數周之前,不少傳產類股的股價表現已經緩緩出現止跌回漲的走勢,這個現象提供了投資人挑選基金的一條捷徑,原則上,若近期基金績效表現相對較佳,極有可能,這檔基金目前就是以傳產類股為主要持股。以最近三個月績效表現來看,一般股票型基金報酬全數皆負,而若觀察表現相對較佳的基金,可以發現,的確有不少基金的持股主軸是鎖定於傳產族群。

在一般類股基金當中,近三月表現最佳者是大華大華基金,其基金經理人劉苓媺,是台股基金市場當中出了名的「傳產股愛用者」。事實上,劉苓媺所操盤的另一檔基金,大華中小,最近三個月的淨值跌幅也明顯較低,在中小型基金的分類中,大華中小基金近三月報酬率居冠,相較於排名居次者,報酬率勝出一○%以上。

當然,基金持股並非一成不變,布局之後,投資人還是必須隨時觀察基金持股的變動狀況,確保經理人的持股方向與自己的需求相符。而對於無暇緊盯基金持股變動的投資人來說,指數型基金就是值得考慮的選項。

指數型基金看盤勢做布局


看好選後的大盤整體行情,加權指數基金及台灣五十指數基金都是可以考慮的選項。

若要進一步針對傳產族群重點布局,寶來台灣高股息指數基金則具有相對更高的傳產成色,基本上,該檔基金的持股是複製台灣高股息指數成分股,而檢視目前的成分股名單,東鋼、中鋼、裕民、台橡、東聯、台化、南亞、台塑化等,均是權值比重最高的成分股。

另方面,如寶來台灣金融指數基金,目標是追蹤MSCI台灣金融指數,目前成分股囊括台灣各家主要金控公司。

此外,寶來台商收成指數基金,其持股則是複製S&P台商收成指數,雖然,成分股中難免包含認列大陸投資收益較高的電子類股,但若觀察權值比重最高的前十大成分股,十強名單已完全被傳產族群獨占,也是鎖定傳產股投資機會的適當選擇之一。

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