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路博邁三大金實力 打造全新高收益債投資

路博邁三大金實力 打造全新高收益債投資

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股債前線

達志

2018-07-05 09:11

路博邁投信申請募集路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)於日前獲核准,路博邁投信總經理陳正芳表示,波動的2018年,高收益債投資雖有挑戰,但更不乏投資機會。尤其歷經上半年的價格修正後,下半年更有表現空間。路博邁結合三大金實力,要幫投資人掌握真正的全球高收益機會。

 

陳正芳表示,全球經濟同步成長、近年違約率處於歷史低水位,以及高收益債明日之星加持,有利於全球高收益債表現。由於近年發債企業體質改善、信評由非投資級調升至投資級的機會眾多,這些明日之星的債券通常在信評調升前後的一段時間,都具有不錯的漲相,讓全球高收益債更具吸引力。

 

陳正芳指出,目前市場上殖利率超過6%的投資標的已所剩無幾,而全高收是少數平均殖利率仍維持在6%以上的標的之一,因此,不論就資產配置或長期投資,都是核心之選。

 

即將於7月23日募集的路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),由路博邁投信與基金受託管理團隊-路博邁集團旗下之Neuberger Berman Investment Advisers LLC之高收益債團隊合作,以「新星心」三大金實力,為台灣投資人打造全新的全球高收益債券基金。

 

首先,「新」代表新藍海,有別於其他全高收基金較著重美國的佈局,本基金同時掌握成熟穩定的歐美高收益債券市場,及迅速起飛且收益率、報酬表現相對看好的新興市場高收益企業債。

 

再者是「星」團隊。相較於一般全高收基金由一個團隊負責研究操盤,本基金結合路博邁集團美高收、歐高收、新興高收三大高收益債券投資團隊共56位資深專家,一起看顧投資人的資產,在全球各處找尋高收益債投資機會。

 

最特別的是基金納入ESG(環境、社會與治理)分析,作為選債的重要環節之一,為永續投資創造「心」典範。陳正芳指出,過去經驗顯示,ESG對長期投資績效有一定程度的貢獻,因為,用心於ESG的企業,長期的經營表現通常相對穩健,因此債券表現也受惠。

 

路博邁全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)即將於7月23日開始募集,保管銀行為台灣中小企銀,共有新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價,以及月配與累積級別不同選擇,方便投資人布局。

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