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全球組合基金表現卓越 富達搶先機

全球組合基金表現卓越 富達搶先機

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基金投資

2015-11-05 11:33

今年八月的股災來得快又急,全球各市場幾乎無一倖免。轉眼到了十月,大家還在聯準會是否升息的迷霧中,許多市場又悄悄回升,投資人不禁感嘆,在市場震盪下,如何選對商品、看準時機,真是一門藝術。

成熟市場領軍
股市第四季可望走揚


其實投資人不必過慮,目前全球經濟仍穩行於復甦軌道上,富達卓越領航全球組合基金經理人葉端如分析,目前全球經濟基本面持續改善, 尤其成熟市場後市表現更為可期,採購經理人PMI指數位居五〇以上且持續攀升,企業獲利也保持成長,加上全球資金依舊寬鬆,可望進一步支撐股市的上漲動能;雖然新興市場表現依舊疲弱,但成熟國家經濟仍足以引領全球景氣向上走升,股市長多不變。

那麼,現在是進場的好時機嗎?富達表示,第四季不但是眾所周知的消費旺季,更是股市漲多跌少的好時節。根據歷史資料統計,過去十年來,全球股市在第四季走升的機率高達八成( 註1 )。

若我們再觀察過去五次美國的升息循環經驗更可發現,美國首次升息後的一年間,全球、歐日與美國股市平均可上漲七.三%、五.八%與四.〇%(註2)。

顯見股市經過第三季的大幅回檔,加上美國升息在即,此刻的確是進場參與股市中、長期榮景的好機會。

聚焦成熟市場
富達洞燭先機

面對震盪,專家建議可精選「全球股票組合型基金」,透過多元配置降低資產組合的波動幅度,同時全方位參與全球股市投資機會。

以「富達卓越領航全球組合基金」為例,透過聚焦成熟國家股市(美歐日比重高達八六%),積極掌握全球的成長動力,也因此締造了短中長期績效皆優於同類型基金的平均值、且排名皆位居前1/2的卓越績效表現。今年該基金更榮獲台灣傑出基金金鑽獎−跨國投資組合型股票基金三年期的殊榮肯定。此外,「富達卓越領航全球組合基金」以台幣投資美元、歐元、日圓與澳幣等多種外幣計價的子基金,投資人不用換匯就能輕鬆搶進全球股市。



註1:Source: Bloomberg, 富達整理,資料期間為2005/10/01~2015/09/30;註2:資料來源:Fidelity 整理 6 MSCI World U$ – Price Index,Datastream,2015年8月。7 S&500 Composite – Price Index,Datastream,2015年8月。8 MSCI Europe U$ – Price Index,Datastream,2015年8月。9 日經225指數,Bloomberg,2015年8月。

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