由「財團法人台北金融研究發展基金會」主辦 ，「彭博（Bloomberg）」、「今周刊」及「非凡電視台」合辦的第二十九届「傑出基金金鑽獎」，於今（26）日舉行頒獎典禮公布得獎名單。
作為國內基金業界最具代表性、歷史最悠久且有最高知名度的基金獎項，「金鑽獎」素有「基金界奧斯卡」之稱，每年都受到業界的高度關注，同時也吸引了廣大投資者的目光。尤在市場遭遇種種動盪的挑戰下，境內基金規模仍一舉突破12兆元里程碑，而這些成就，也就來自於這些優秀資產管理業者的積極耕耘。
近年來，全球投資顯學緊扣生成式AI浪潮與ESG永續發展。2025年延續了AI帶動的科技轉型，台灣科技產業鏈展現強大的韌性，引領台股加權指數頻創新高。然而，在高成長的背後，市場波動亦隨之加劇，包括地緣政治風險升溫、中東局勢對能源供應的衝擊，以及國際關稅政策的變動，皆考驗著基金經理人的風險控管與應變能力。
在種種不確定性之下，優秀經理人仍能乘風破浪、創造佳績，從本屆符合評選標準的基金來看，國內基金共有高達223檔、ETF基金有218檔，海外基金則有1,436檔。在經過激烈的競爭下，最終「國內基金獎」總計有5家投信業者所發行的7檔基金得獎，另有7檔基金入圍。「ETF基金獎」共有6家投信業者所發行的15檔基金得獎，另有7檔基金入圍。「海外基金獎」共有11家投信/投顧業者所發行或總代理的21檔得獎。
主辦單位台北金融基金會董事長周吳添回顧1998年「傑出基金金鑽獎」第一屆的景況，當時只有傑出基金研究人員與基金經理人獎項，隨著多年來一路累積，增加一年期、三年期、五年期、十年期等獎，後隨市場活絡開放，經理人不再只可管理一檔基金，研究人員亦轉為強調團隊協作，因此基金會與公會協調之後，便做出了獎項調整，另亦配合海外基金評比，將獎項標準鎖定三年期績效。
除了ETF、國內基金、海外基金等商品獎項之外，隨著全球對永續發展、環境保護和社會責任的日益重視 ，台灣的投資市場也逐步融入ESG（環境、社會、治理）理念 ，以回應投資人及市場的需求，「傑出基金金鑽獎」亦自去年第28届增設「永續創新獎」與「永續公益獎」，今年更在「永續創新獎」持續深化，細分為「金融商品創新類」、「服務與流程創新類」。
台北金融基金會董事長周吳添。（攝影／陳睿緯）
台北金融基金會董事長周吳添：金控業者透信心 資產管理業持續蓬勃發展
展望後市，周吳添表示，近兩年來，台灣股市表現非常強勢，指數一路從兩萬點、突破三萬點，甚至今年已站上3,3000點大關，成交量更由原來的數千億，到如今都是八、九千億元、甚至達到一兆元。「檢視大環境，我們看到市場一片欣欣向榮，只要台海不發生有關地緣政治的風險，這樣的局面應該都可以維繫。」
周吳添指出，近期一間金控旗下投信公司宣示，未來10年目標為資產規模成長至15兆元，而該企業如今規模為2.3兆元，他認為，有一家金控如此訂定目標，代表對於後市發展的信心。他並相信，「可見資產管理業者的蓬勃發展，基本上沒有什麼問題！」
金管會副主委莊琇媛：基金已成理財規劃必備 持續爭取TISA稅負誘因
金融監督管理委員會副主任委員莊琇媛親臨頒獎典禮致詞，她對金融研究發展基金會表達敬佩之意，並指出，「傑出基金金鑽獎如今已舉行29年，台北金融研究發展基金會對於基金發展扮演重要角色，同時恭喜獲獎基金與資產管理業者，努力有被基金會看到。」
金融監督管理委員會副主任委員莊琇媛。（攝影／陳睿緯）
莊琇媛於典禮回顧台灣基金發展歷史，早在1980、1990年代時期，台灣基金市場以海外基金為主，但在境內基金業者努力下，境內基金實現相當長足的進步，值得強調的是，第一檔ETF「元大台灣五十(0050)」2003年上市後，至今無論基金或ETF，都成為國人重要理財工具。統計至今年2月，境內基金規模逼近12.5兆元，全委部位亦有4.5兆元，整體合計資產規模已達17兆元，不僅創下歷史紀錄，更代表基金已成為國人理財配置上，非常重要的金融工具，「在此代表金管會對於各業者促進台灣基金市場的發展，表達誠摯祝賀，並對各業者的努力表示感謝。」
莊琇媛另表示，主管機關於2024年積極推動亞洲資產管理中心，在此目標之下，各界努力已被市場所肯定，今年更獲行政院院長卓榮泰將「發展亞洲資產資產管理中心」列為13項重要戰略產業之一。在此戰略產業地位之下，金管會並設定兩目標，一是留財引資並重，另一為全力支持國內金融產業發展，「我想我們的資產管理業者，在其中扮演非常重要且多元的角色，金管會也積極地，在不管從產業面、產品面，或者誘因面，都提出了多項改革。」
莊琇媛細數近一年資產管理業之里程碑，首先是主動式ETF、被動多資產ETF的開放。自主動式ETF推出以來，至今不到一年，市場上已有21檔標的掛牌；被動多資產ETF商品，也已有2檔標的可供投資人交易，不僅如此，現在也有了「台日雙掛牌」ETF商品，為國人投資選擇增加許多彈性。
投資範疇的開放方面，現已經開放業者可投資虛擬資產ETF，對於年輕人來說有很大誘因；另在鼓勵國人建立長期投資理財計畫方面，TISA政策也已於去年年中上路施行，且已有29檔TISA級別基金可供投資人選擇。
針對市場期待的稅負誘因，莊琇媛也強調，「金管會也將持續與財政部協商溝通。」
除此之外，高雄亞灣專區已有二十多家資產管理業者申請進駐，還開放兩項新商品可供業者引進。期許亞資中心可持續往主委提出之「兩年有感、四年有變、六年有成」目標邁進。
